说说一些上头的想法12.27

1、今天医美引领复苏线，感觉是一个补涨套利吧，像昊海生科 这样因为疫情3个月没有动工的企业一方面是因为不可控原因导致的，其本身需求并没有减少，另一方面盘子确实小，20厘米的高度也只需要2个多亿。复苏线中军上海机场 、中国中免 目前处于横盘状态，更多可能是机构资金和埋伏盘的一种博弈，但是从春秋航空 、海南机场 的走势也可以看到，其实有很强的赌业绩的承接盘，而随着埋伏盘出货动力的衰竭，可能赌业绩的承接资金会拉升出慢涨的行情吧。另外，今天看卖方的路演说原来高烧会加快玻尿酸的挥发，打过针的美女们正在排队重新补针，奇怪的知识又增长了！

2、套利补涨其实也说明了现在的资金合力还是在消费为主的复苏线里面吧，比如曾经的新能源汽车主升期，当宁德为主的中军拔高了估值之后，做补涨套利的资金才会在例如隔膜、电解液、铜箔这些细分领域拉升，逐渐把整体估值拉平，最后再等待业绩落地，开启落霞与孤鹜齐飞的行情。
3、缩量资金市场里面换线挺难的，POE啥的顶多就是打个信息差，不是对光伏板块有较深研究的谁知道POE膜是个啥。今日美利云 高开出货，完成了救赎，亏1个多点走人，认错之后一身轻松。现在三分之一的仓位在白酒，三分之一的资金在复苏线的轮转，三分之一的仓位打野或者做T。