说说一些上头的想法12.26

1、美利云 的涨停完全是瞎猫撞见了死耗子，中途开板了7次，每次都有卖出的冲动，但是看到今日光伏无比强势，又抑制住了冲动。可能很多人都想着明天高开跑路吧，然后想的人多了，也就……。修正一个曾经的错误代价真大！

2、光伏现在有点爹不疼娘不爱的状态，无论是十四五的装机计划还是硅料价格每天跌个1000元，其实都掩盖不了20-21年已经打满了预期的现实。在这个电站IRR只有4%左右的时代，市场需求好像是不能支撑行业快速增长的，更多的还是要摊派吧，要不然中广核这样没有多少碳指标的老油条，一直在各地兜兜转转，就是不下手。春天什么时候来？可能22年硅料产能大扩军是个利好吧，但是产能完全释放要等到24年了。另外，上半年的这波反弹行情可是骗了不少韭菜的信仰（包括我），都曾大鱼大肉，落幕之时又都曾意犹未尽，渐渐的意犹未尽变成了装死充楞。
3、消费的复苏还是得靠有钱人吧。住房改善好像跟普通老百姓 关系不大，毕竟统计局说我们平均居住面积都40平米了，再下去就得上别墅了；养老服务和消费的中间层级好像也关系不大，毕竟老年服务还是更针对于一二线城市的叔叔阿姨。说来说去在居民收入增长信心没有恢复之前，还是只能靠有钱人帮我们撑一撑，疫情导致的偏刚性场景消费（机场、酒店、餐饮）和有钱人的报复性消费（白酒、免税、医美、高端医疗）才是真正有复苏的大概率。至于房子、汽车、家电这些消费，明年政策肯定满天飞，可是飞得多了，大家也就麻木了。现在市场预期还是打得比较满，也许一季度会由于疫情的高峰来临导致数据不及预期，市场来上一波错杀，perfect！
4、最近读了一些观点，认为现在很像13年，海外加息周期+国内地产萧条，这是不是预示23就是14年？那可是创业板轰轰烈烈的牛市！但是看看现在创业板37倍多的市盈率好像又不大像，好像有中国特色估值体系加成的大国企大央企看上去还是性感一点。