实盘第113个交易日，亏损0.21%

策略股明天收盘价清仓。



市场延续调整，全市场近4000只个股下跌，中位数跌幅1.6%。领跌的主要是新能源方向，其中：

光伏隆基绿能 下跌主要是因为盘前硅料、硅片等价格再次大幅下降，从本轮高点计算，硅片价格已经累计下降26.86%，硅料下降15.84%，电池下降14.81%，组件下降3.5%，原先预计硅料产能释放、价格下跌会带动产业链需求提升，但实际上价格持续大幅下跌反而引发下游进入观望期，需求依然低迷，11月光伏装机数据表现平平，最新排产数据也表现一般，引发了对整体产业链的景气度担忧。

海风东方电缆 下跌主要原因是盘中传出东方电缆出于自身产能饱满原因，主动让出部分青州四海缆项目。这个项目由东方电缆于2月正式正标，总规模为13.9亿元，原计划于今年年底完成全部海缆交付与敷设工程，但受制于疫情等多项负面因素干扰，项目延期至明年，公司考虑到明年产能饱满，结合自身排产规划，决定主动放弃部分订单。

综合来看，不管是隆基绿能还是东方电缆，下跌的本质还是当前新能源风格的弱势，而这与年底筹码结构等因素都有关系，不仅仅是因为基本面的原因，当前正处在类似于今年一季度板块泥沙俱下的阶段，短期多一分谨慎，后面综合考虑未来景气度与当前的估值匹配度，部分分支性价比会逐渐显现。

富含维生素C的水果销量暴涨、这两家主营水果产品类公司望受关注
——————
据报道，近日柠檬、雪梨、橙子等富含维C的多种水果销量暴涨，部分地区一度出现供不应求状况。盒马数据显示，最近一周，猕猴桃、柠檬、橙子、梨、等商品在盒马App的搜索热度不断攀升，水果柑橘橙柚涨幅突出。鲜柠檬和蜂蜜制品销售上涨，蜂蜜制品166%，富含维c类的水果如柠檬橙柚、奇异果、百香果均出现不同程度的销售上涨，涨幅都在60%以上。叮咚买菜 透露，柠檬、柑橘类维生素C含量较高的水果上周环比增长超30%，苹果 、梨等水果增长22%；近日，柑橘类、苹果梨类销量比上周增加106%、52%。受需求爆发影响，上海每日供应柑橘、苹果、梨类水果是平时的1倍，日备货量达100万吨。
自疫情防控调整优化以来，维生素C预防及辅助治疗等作用广受关注，泡腾片等相关维生素产品销售火爆，产品仍然严重供应短缺。受替代需求的快速爆发刺激，柠檬、雪梨、橙子等富含维C的多种水果被消费者列入采购清单，推动相关水果需求量暴增。此外，冬季寒潮天气频发等因素也是导致水果销量快速上涨的重要原因。随着年底临近，元旦、春节等重要节日接踵而来，相关水果销量望延续高位。
$宏辉果蔬(sh603336)$ +0.44%公司是一家集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体的专业农产品 服务商，主要产品包括约46个品类的水果以及约43个品类的蔬菜，品种涵盖全国南北及进口的各式特色果蔬。
香梨股份（600506）-0.09%公司主要产品一香梨为主，并向仁用杏、大枣、葡萄等新疆"名、优、特、稀"水果的深加工领域拓展。

供需错配、钼精矿价格继续刷新近14年新高
——————
据媒体报道，因造船行业等用钢需求增长，钼价一路攀升，钼精矿创近14年新高。百川盈孚数据显示，12月22日，45%-50%钼精矿现款报价3890-3910元/吨度，较前一日上涨20元；50%以上钼精矿现款报价3940-3960元/吨度。
钼精矿和钼铁价格在2016年初探到低点后开始波动上行。自2020年7月底开始，价格进入快速上升通道。其中在2021年6月上旬、11月底和2022年8月初多次迎来跳涨。数据显示，2021年全球钼的下游应用中，合金钢占39%、特种不锈钢占24%、合金工具钢占7%、铸铁/铸钢占8%，钢材合计占比达78%。业内表示，受原料端供应偏紧影响，短时间内矿料或难自足。受下游钢厂需求回暖强预期、上游矿料供应偏紧成本支撑，以及年末贸易商补货需求强烈等因素影响，短期钼价上升趋势仍存。
分析师表示，未来3年，全球钼业基本无新增产能，供应相对刚性，伴随国内制造业升级和新能源发展，钼下游的高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求空间较大。未来3年，供给缺口仍然存在，钼价有望开启一轮长周期上行。
A股中，可关注 $金钼股份(sh601958)$ -1.15%、洛阳钼业 （603993）-1.52%等。

北京游客出行量开始增长、机构看好航空业超级周期
——————
据去哪儿网 数据，近日从北京出发的机票预订量开始稳步增长，19日至21日的预订量环比一周前（12月12日至14日）增长38%，主要出行目的地包括三亚、成都、海口等。酒店方面，12月24日、25日周末的酒店预订量也有明显增幅，特别是海口和厦门，分别增长30%和20%。
22日，外交部发言人毛宁回应“入境的防疫政策是否会调整”的问题，表示将根据疫情形势的发展，不断优化便利跨境人员往来的各项安排。
国泰君安 分析师岳鑫表示看好“航空超级周期”长逻辑。需求端，中国航空消费渗透率仍极低，疫情未改变长期增长动能与需求结构。供给端，中国航空业长期存在空域时刻瓶颈，“十二五”空域时刻瓶颈凸显，“十三五”局方系列政策严控供给，并票价市场化，“十四五”航司理性规划运力降速。疫后盈利中枢上升的确定性，与高景气的持续性，均将超市场预期。上市公司中，关注拥有最高品质航网和客源的 $中国国航(sh601111)$ +0.35%、国际战略与廉航战略前景乐观的吉祥航空（603885）-0.06%。

绿电交易价格根据供需形成、环境价值将进一步体现
——————
国家发改委，国家能源局22日发布通知，做好2023年电力中长期合同签订履约工作。提出要充分考虑燃料生产成本和发电企业承受能力，鼓励购售双方在中长期合同中设立交易电价与煤炭、天然气价格挂钩联动条款，引导形成交易电价随煤炭、天然气市场价格变化合理浮动机制。此外，绿色电力 交易价格根据绿电供需形成，应在对标当地燃煤市场化均价基础上，进一步体现绿色电力的环境价值。
根据2022年广东可再生能源交易，前9个月交易均价约0.508元/千瓦时，10月开始明确区分电能量成交价和环境溢价，10至12月平均电价提升至0.531元/千瓦时。此外，近期多晶硅料价格与组件价格开始出现松动。国泰君安 于鸿光表示，在1200小时利用率条件下，组件价格每下降0.1元/W，项目资本金收益率提升约0.5ppts。预计2023年光伏组件价格仍有下降空间，光伏项目投资收益率有望抬升以满足运营商投资要求。
华能国际（600011）-2.80%是国内火电龙头企业，且向新能源转型步伐较快；
三峡能源（600905）-0.73%在A+H股绿电运营商中，发电量增速处于第一梯队。

大势所趋、超半数企业永久地开放远程办公选项
——————
据报道，近日仲量联行 采访了全球约1100位企业不动产战略决策者，发布《2022年未来办公调研报告》。报告指出，混合办公是大势所趋，并将推动企业重新焕活办公场所。数据显示，不提供混合办公选项的企业数量已从新冠疫情前的45%下降到今天的9%，这意味着，绝大多数企业租户都认识到，提供混合办公选项对于吸引和留住人才至关重要。报告指出，53%的企业将在2025年前永久地开放远程办公选项给全体员工。69%的企业已经部署促进办公室协作的科技工具。
点评：自2020年以来，全球经历了前所未有的公共卫生安全考验，企业必须快速适应并做出调整，以支持员工顺利度过环境变化带来的挑战。一方面，疫情防控常态化让远程办公从特殊时期的“应急预案”逐渐变成现代办公的新常态；另一方面，数字化转型升级助推高质量发展，医疗、零售、工控、教育、智能制造、IT互联网等行业产生了IT远程运维、技术支持远程协助、远程教学等需求,促使协同办公业务需求进一步释放，随着远程办公人数不断增长，我国的远程办公市场规模持续扩大。
榕基软件（002474）-1.00%旗下I-TASK协同办公平台支持移动办公，支持移动协同工作、移动知识分享。
$天地在线(sz002995)$ +6.71%SaaS产品主要涵盖即时沟通、销售管理、协同办公三大领域类别。

产业新高地、多省市推出预制菜金融支持政策
——————
据报道，今年已经有多个省市推出预制菜发展金融支持政策，例如山东省近日发布《关于推进全省预制菜产业高质量发展的意见》，支持银行机构开发金融产品，加大对预制菜行业企业的信贷资源投入。除了山东，云南、广东等地也纷纷出台预制菜金融支持政策。
点评：疫情催化+资本推动的餐饮供应链工业化提升是当前预制菜行业的核心驱动力 。机构认为，预制菜增速高于餐饮行业，C端发展潜力大，但我国预制菜渗透率仍较低，仅为10%-15%，预计2030年增至15%-20%，行业规模有望从2015年650.3亿元增至2025年8316.7亿元。
$得利斯(sz002330)$ +3.36% 近年来公司在冷却肉、低温肉制品等基础上，拓展了牛肉系列产品、速冻米面产品、预制菜产品相关业务，产品结构不断完善。
海欣食品（002702）-2.34%通过协同叠加的方式进行预制菜产品的布局，主要是面向火锅餐饮的海欣捞道系列，以及部分肉类半成品菜产品，目前在部分超市和天猫、京东 旗舰店有售。

全面启动新一轮战略性找矿行动、持续做好钾盐保供工作
——————
12月21日，自然资源部党组书记、部长、国家自然资源总督察王广华主持召开自然资源部党组会议，传达学中央经济工作会议精神，研究部署自然资源部系统贯彻落实工作。会议强调，全面启动新一轮战略性矿产国内找矿行动，加大重点勘查区找矿力度，加大油气等能源资源勘探开发和增储力度，增强国内矿产资源保障能力。持续做好煤炭、钾盐保供工作。
A股钾盐概念股主要有藏格矿业（000408）-3.44%、亚钾国际（000893）-2.58%等。