2023年值得跟踪的成长板块

最近两年，新能源车 销量的渗透率从10%提升到30%，给投资人带来了巨大的产业投资机会。实际上任何一个产业会经历导入期、成长期和成熟期，对于投资者来说，成长期的股票最具有投资价值。一般而言，渗透率10%以内，意味着产业正在从导入期迈向成长期，而渗透率突破40%，就可以认为这个产业迈入成熟期了。所以想要投资成长股，一定要找渗透率偏低的行业，其中渗透率在10%左右的产业，最具有爆发潜力。

目前渗透率处于这个爆发区间产业，主要来自四个领域，分别是汽车智能化、风光储能、工业智能化和强链补链等。汽车智能化领域，激光雷达、自动驾驶的渗透率都还在5%以内，风光储能领域要关注技术变革，工业智能化领域，工业机器人 、工业软件和高端机床都快到临界值了，强链补链主要是半导体设备的国产替代。


其中激光雷达是L3级别以上自动驾驶必备的传感器，当前全球市场规模大概是20亿美元，机构预计2025年将达到150亿美元，成长性非常好。行业内的公司不多，永新光学 、炬光科技 、长光华芯 、中际旭创 、天孚通信 等有一定的优势；汽车智能化领域，中科创达 表现也不错；


工业机器人和高端机床是实现高水平现代化必须要发展的领域，小米、特斯拉 人形机器人后，还会有更多的刺激因素。目前这个领域表现比较好的是埃斯顿 、汇川技术 等

军事信息化细分领域，有源相控阵雷达的成长前景值得期待，相关的公司有：铖昌科技 、国博电子 等公司；

半导体的国产替代主要集中在设备和材料两个领域，按照今年上半年的招标数据看，光刻设备、离子注入设备和测试设备国产化率仍然很低，明年值得跟踪的公司有：北方华创 、华海清科 、华峰测控 、富创精密 等