12.2复盘 中油资本 中国联通 人民网

成交量8600亿 又缩量了 成交量很难维持在万亿以上 全面行情还需要更大的催化剂 虽然防控改善+地产+美联储鸽了 但是资金熊怕了

涨停75（数据 消费医药相关）跌停10（地产）
涨3000跌1700 气氛还行 支线多

异动：中油资本 中国联通 人民网

地产周三炸板一批周四又炸一批 周五最强的中交地产 也炸了 周四回封的中国武夷 也炸了 唯一承接比较强的是深圳系列 深深房 a 深振业 a背后的逻辑大概是重组的逻辑 于是引申出来了 阳光股份 （京基集团资产注入） 明牌是陆家嘴 格力地产 的重组 那么地产后续的行情可能就是壳资源行情了 阳光股份应该这个行情的带头人

消费医药这个方向比较混乱 比如说医药的抗菌面料 药房 抗原 虽然有逻辑但是除了抗原其他逻辑不够硬 包括消费的逻辑也不强 为什么就一定是乳业 还是次新跟超跌的逻辑 逻辑不硬所以不想去

这两天比较强的是数据要素确权 人民网作为龙头周四率先涨停 那天还懵逼他为啥涨停 复盘没仔细 周五再一发酵 参股地方数据中心的浙数文化 华扬联众 也是硬逻辑涨停 就形成了比较好的板块梯次 那么板块就可能继续往前了 这个行情类似于web3.0的行情 人民网股性也比较好

史诗级的逻辑还是中阿峰会的逻辑 这个峰会往大里讲关乎整个世界格局 中国资本 市场未来的长牛底层逻辑 当中的买能源卖基建少不了 石油人民币如果谈成是划时代的举动 所以焦点股是中油资本 这个股票已经走成趋势 并且左边的压力筹码已经在11月30号全部放出来 3.5亿股 市面上就这么多量 9号中沙峰会先开 随后开中国海合峰会 最后同整个阿拉伯联盟开 此前给峰会吹风的官员级别都不小 外交部也在1日晚间发布了文 并且外媒都在关注 所以这个才是大逻辑

其次央企国企的特色估值方面 中国联通 是神一般的独立存在 已经走成趋势 并且后面可能会有持续的新闻去刺激发酵 比如上交所发了文支持估值回归 在不远的将来 可能会看到大量的国企央企大笔回购 Pb会打到1以上 而后才进行混改或者定增

所以综合来看 中油资本 逻辑最硬 人气也最旺