1204夜盘思考

周五其实挺迷茫，但周末冷静了一下仔细梳理了下题材当下：
1、房地产。政策市，密集政策的出台其核心是想解决“保交楼”目标，穿透即维稳；政策实打实的给力，是利好没错，但对于地产行业来说真的有春天了吗？不是，回到前面提到的核心目的以及当前住房不炒的要求，地产难迎春天，所以地产预期降低。
2、特效药。众生的大跌说明一切问题，病毒毒性降低，特效药必须要有，就像战略储备一样，但短期来说，这已经到了炒作尾声。
3、抗原和中药。明显被上周错杀的板块，不用多解释，放开后就如那句广告一样，家中常备感冒灵………………体温计家里人手一个吧，何况抗原这种消耗耗材，按照大家当下的心理，稍微有个不舒服肯定立马抗原自测走一波…
4、消费。这个其实才是最大争议的地方，因为要清楚的一点这一次的放开不是在清零后的放开，原因众所周知，所以后面要面临什么样的问题，特别是在冬季数据高发期，这一切都要边走边看和等待考验的。其次，说实话，大家在经历了这一波算是萧条的日子且还没有缓过来的时点里，消费会很快就起来吗？
5、信创。这里看看现在的联通、中油资本 ，我觉得至少还能有一波，它和抗原、中药的一样是有确定性的东西。不要说联通走的是中字板块的估值修复，看一看联通近期第一根涨停的日子就知道它并不是因为估值修复起爆的，只是又借着估值修复题材往上冲了而已。