12月2日：消费复苏兴起，地产阶段出清，下周机会在哪里？

随着中交地产 和中国武夷 以及中国科传 三大龙头的周五跌停，地产跌一，一阶段段出清；与此同时以永顺泰 领头的消费复苏初步确立为主线，低位的阳光乳业 和燕塘乳业 卡位顶一字，板块气势已经起来了。

以人民网 为首的数字确权板块走的比较强，带起一批涨停，个人判断数字确权作为信创当中的小题材，只是过渡性的回流性质的，不看好持续性和高度。

地产作为一波出清的机会，暂时不看，需要观察接下来几天的调整和表现，看是否有二波以及回流的强度。

安奈儿 和毅昌科技 作为医药相关的品种，已经相当高了，没有多少预期差，也很难带起板块，感觉走不远。

食品饮料、商超、旅游酒店板块作为消费复苏随着政策和执行的调整，具有成长为主线的潜力，板块题材具有持续性，暂定为国改中字头周期的第二阶段。

龙头窗口为龙头竞争阶段，需要确定新的龙头。个股中，峨眉山 A经过周四周五断板和反复已经退出龙头争夺行列；徐家汇 周五被永顺泰卡位，自身断板走弱，作为前期老龙头在新一期竞争中失败。阳光乳业和燕塘乳业，暂定为卡位，持续性和强度还需要观察。4板的永顺泰暂定为新龙头，需要周一确认其地位。

个人操作：持有峨眉山A，周五进入徐家汇，计划周一卖出。周一目标永顺泰。 $永顺泰(sz001338)$