12月2日 操作计划

一，交易计划

计划买入标的：千禾味业

二，个股逻辑
兰生股份 券商首次覆盖，会展全产业链，上海国资，受益于疫情恢复。刨除他的金融资产，对应疫情前估值，不到10XPE。短期有一定涨幅，可以持续关注，后面跌下来可以考虑配置买一点，中线做波动。

千禾味业 12月1日晚公告上调股权激励业绩目标。23年净利润从4.2亿或者营收26.56亿，，上调到营收30.8亿或者净利润5.6亿。券商预计23年26亿营收，3.6亿净利润。综合原来的激励业绩和券商预计，大约给予23年40XPE。现在上调后，若继续给予40XPE，则对应市值224亿，对应目前市值25%空间。

华菱钢铁 调研时表示“十四五”期间钢铁行业重组整合是大趋势，将有助于提升行业集中度和话语权，利好整个钢铁行业。

三，市场信息
今天涨停58个，炸板30个。炸板率34%
涨停总结
地产：深振业 A、中国武夷 、中交地产 、粤宏远 A、南山控股 、深深房 A、
汽车：一汽解放 、雪龙集团 、大为股份 、
消费&后疫情：永顺泰 、广百股份 、徐家汇 、口子窖 、盛世科技（智慧口岸）、中锐股份 、德邦股份 （快递物流）、煌上煌 、妙可蓝多 、阳光乳业 、品涡食品、燕塘乳业 、嘉华股份 、道道全 、皇氏集团 、三元股份 、飞亚达 、一鸣食品 、嘉友国际 、熊猫乳品 、
公告：通润装备 、
新冠：毅昌科技 、润都股份 、安奈儿 、嘉事堂 、司太立 、爱朋医疗 、
赛道：中旗新材 、云南能投 、金晶科技 、
教育：国新文化 、行动教育 、
信创；纵横通信 、南威软件 、中通国脉 、凡拓数创 、华软科技 、英飞拓 、中国软件 、吉大正元 、中新赛克
传媒：人民网
独立逻辑：佛燃能源 、鼎际得 、德明利 、青岛双星 、台华新材 、金诚信 、哈工智能 、

地产除了高标中交地产和中国武夷，其他涨的好的都是广东的地产：粤宏远A、深深房A、南山控股、深振业A、深物业A
昨天的高标中国科传 将题材的高度锁定在7板。

汽车走势不及预期，但是也不代表就此结束了。首先博弈的时间点还没有到，第二参考中国联通 ，第一天涨停后也是回调了两天再起来的。所以汽车这个方向，继续保持关注，核心中军是长安汽车 ，套利方向出了整车、还有汽车零部件方向。昨天选择的汽车零部件中资金选择了大为股份，这个也保持关注，还有一个套利转债明新转债 。

后疫情中的消费，暂时先看，板块涨的太多，太过一致，容易高潮。乳业这个基本面也没有特别性感，所以估计也只是短炒一波。
然后其他后面拉起来的方向，医药中的特一药业 、众生药业 都没有持续性。前一天晚上吹的药店方向赚钱效应也一般。教育、信创、传媒持续性都不强。
德明利这个标的市场传言华为白手套，暂时无法证实，先关注吧。

亏钱效应
医药：佛慈制药 、前沿生物 、广生堂 、特一药业、太极集团 、珍宝岛 、近岸蛋白 、康希诺 、ST康美 、安旭生物 、康缘药业 、热景生物 、诺唯赞 、百普赛斯 、以岭药业 、东方生物 、陇神戎发 、可孚医疗 、赛力医疗
同兴环保 、天壕环境 、西域旅游 、绝味食品 、君亭酒店
可以看出今天亏钱最主要的是医药，其次是旅游酒店

龙虎榜记录
一汽解放 宁波解放南
永顺泰 申港证券深圳分、安信西安曲江池南路
今日龙虎榜无特殊标的

四，大盘感悟
整个大盘来看的话量出来了，虽然高开低走，今天套了很多人。但是有量毕竟是好事。所以我认为大盘整体趋势目前还是向好的。
按照现在的轮动情况，汽车方向也会再轮动到的。昨天零部件方向整体表现不好，只有大为股份可以。标的选的不好，小套。可以先等等，不至于割肉。
因为市场轮动太快，所以题材不适合追，看好的题材可能等回调的时候低吸，等待。
再一个就是注重有独立逻辑的个股。