12.2复盘：地产+消费

今天盘面比较乱，轮动的板块比较多。今晚挨个捋一捋。


大盘短时间内留下了三个向上的缺口，本周就留了两。缺口太多从技术面来说并不是好事，但是从行情的角度来说，动不动就跳空大涨，这是行情强势的体现。8、9月是动辄就跌，11月之后动辄就涨，行情已经发生了质变。这些缺口有些可能会面临回补，我认为这是上升途中正常的回踩，是不影响指数长期向好的大方向。国内防疫逐步放松，美联储加息周期濒临结束，大环境在改善。

说到防疫，本月 16号我发了一篇帖子，是关于本轮行情级别的一些想法：

首先提出药不是主线，主线是“防疫放松”概念。那么结合盘面，近期医药的调整和大消费的低位启动就是明显的属于主线内部的轮动，行情还是这个大方向。

昨晚复盘提到：特一走二波，需要众生和以岭的配合。今天众生开盘迅速表态，导致特一高位大阴，短期医药就很难走好了，即使是反包，筹码也散了。这里大家可以看下联动：特一连续涨停，众生和以岭不动；众生大跌，特一立马跟进。谁有带动性一目了然。医药的行情还未走完，休整一段时间会继续关注，下一个启动点应该在本月中旬，众生的三期试验会有具体的消息公布。

另一个主线是地产。一个板块孰强孰弱在分歧时是最容易辨别的。昨晚拿深振业 A举例，今天板块回流他就是最强的仔。分歧日烂板抗跌，买的是走强的预期。回流日弱转强加速，买的是走强的确定性。昨天是试错的买点，今天是确定性的买点。周五应该是加速的预期。同样，中交地产 、中国武夷 、南国置业 都经受了本轮大分歧的考验，

中交地产开盘就卡掉了武夷，武夷尾盘回封，周五淘汰赛继续。中交怎么走问题都不大，需要注意下武夷。今天的回首掏和昨天特一的尾盘偷板走势很像，如果大幅高开，很可能会走成今天特一的走势，开盘就被砸死。如果是小幅高低开，类似于5月13号的新华制药 ，要看市场的承接，要盘中判断。大幅低开我觉得比较理想，可以救一下，类似于当年的大智慧 。如果低开低走直接挂了，那中交也够呛了。武夷能不能晋级我不确定，但如果他走的太弱，地产板块整体都会受到压制。


从22号医药阶段高点统计，目前涨幅前排有一大半都是地产。通润装备 一字板不考虑，科传pass，地产板块涨幅前几名都有晋级的可能，分仓试错去弱换强，手中的持仓如果掉队了需要及时出清。

今天盘面轮动的题材比较多，需要我们做减法，有些板块可以直接pass，比如国改，前天我就取关，昨晚进一步说明，只把国改作为其他题材的加分项，不作为主线。地产涨幅前排几支都是国资委背景，作为加分项的存在就可以了。

大消费原以为会和医药同步，晚上复盘看了下，并非如此。目前三支连板领涨股徐家汇 、永顺泰 、峨眉山 也是国字号背景。峨眉山走势比较奇葩，累计涨幅领先，继续关注，不能反包再取关。徐家汇在4月底就和中交地产同步上涨，这次又是同步，明牌的小弟，气质上欠点意思。永顺泰筹码干净，很多人把他和去年跨年行情的三羊马 对标。他的问题在于次新板块近期的赚钱效应不好，云中马 刚A杀。大消费方向值得关注，但是我没选到满意的标的，大家如果有好的推荐可以在评论区一起讨论。

大消费属于困境反转，潜在的空间非常大，对于很多行业来说，可以称得上的从ICU到KTV，不光短线炒作会关注，机构也会关注，所以连板未必适合这个板块，想冲击大涨幅，还是要走趋势，尤其是300的个股需要重点筛选。

至于赛道、信创。涨幅上不领先，又不在“防疫放松”的主线范围内，都是干扰项，不关注。