2022.12.1复苏

制约全球资本市场的两个底层逻辑发生了根本性的转变，也再次印证了9月份时的判断，国外方面昨日美联储鸽声嘹亮，美联储主席鲍威尔证实，12月开始可能放缓加息，在中期选举后美联储的任务要由控通胀逐步转向稳增长，也导致了昨晚外盘大涨，再次证明一切资产不过是货币政策的投射，而国内方面作为估值锚的防控政策也出现了很大的松动，这次和石家庄还是有所不同，广州作为经济大省，其表率作用还是非常强的，而且有了专业的研究团队站出来讲话表明奥密克戎的致病性与之前相比呈现几何级的下降，利于消除大众的恐惧感，从疫情爆发到今日整整三年时间，我们付出了很多，到了需要改变以往思路的节点，尊重科学，实事求是，只有以发展经济作为首要目标，保证人民物质的充裕感，精神的安全感，重启经济才能在当下复杂的国际局势中脱颖而出，回到盘面上受以上两个利好的刺激，开盘后指数高开较多，但随着预期的兑现开始走低，最终报收于3165.47点，上涨0.45%，成交量重回万亿，北上资金也流入百亿之多，指数继续上攻的动力并不足，预计会在3100点上方震荡消化浮筹为主，但题材上表现会比较活跃，情绪上作为市场的高标中国科传 、中国武夷 竞价出现松动所以实际上情绪是是不断走低的，而这种走低其实昨天就有体现，打板后的溢价率显著降低了，虽然地产中中国武夷尾盘回封但套利的意味更大些，而在板块选择上既然是稳增长那么那些已经到谷底的行业可能会更有想象力，也就是11月后本轮行情发动属性困境反转。

板块上来说资金聚焦到后疫情时代的行业，如食品饮料方面，而最受疫情放松利好的就是消费之眼白酒，白酒上半年的下跌更多是疫情导致库存加大，消费场景的减少，若防控政策能真正的松动落地，经济活动增加，行业才能真正迎来反转，但也只限于一二线品种。
信创这块今日表现不错，这个板块是11月份以来与医药双轮驱动了本次行情，但先于医药下跌调整，在开盘后地产回流不及预期，医药深度调整后，资金重新获得了回流，人气标的英飞拓 及中军中国软件 均封住涨停，目前属于项目落地期，预计业绩要在2月份后开始体现出来，之前关注的南天信息 近两日表现不佳，主要是做T资金较多，无法形成合力，目前在20天线获得支撑，明日资金需要表明态度才行。
今日医药调整很多，更多是预期兑现，加上研究团队表明病毒的致病性非常低，可能大部分会呈现的是无症状感染者，药品的需求量会减少，但从人性角度对于安全感的需求上还是会出现屯中药的情况比如广州那边香雪制药 的产品就卖断货了，那么中药预期还在，药房业绩上也会有很大增长空间，目前龙头是中国光大集团下属的嘉事堂 。