12月份交易记录

在国际金融市场套利中，有一种做法叫Carry Trade，就是从利率低的国家借钱投资到利率高的国家，说白了就是赚息差。例如我们都知道日本利率很低，常年保持在0%附近，所以投资者可以从日本借钱然后投资美国国债，稳稳赚4个点息差。从另一个角度来看，日本央行其实给全球金融市场提供了成本很低的资金。
今天日本央行将国债收益率上限从0.25%提高到0.5%，让这个Carry Trade发生变化，也就是从日本借钱的成本变高了。提高的0.25%看起来不是很高，但是投资者会担心日本QQE+YCC的货币政策会成为过去式（毕竟最近日本的CPI也同比增长了3.7%），那么未来Carry Trade能赚到的息差也就更少了。
这时候投资者把外国资产卖出，回到日本还钱，结束掉Carry Trade。例如卖出美国国债，换回日元还钱。所以我们看到美国国债收益率上升（国债被卖出，国债价格下跌，收益率上升），日元对美元升值。
全球金融市场便宜的钱变少了带来的是两个后果，资金成本提高和“水量”进一步下降。杀业绩的行情刚开始，估值可能又要再杀一次。——某球网友

今天开盘看到恒大高新竞价跌停，有想要撬跌停板的想法，现在回头看，弱势行情下去翘板中位股是不明智的

 昨晚出的“国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见”利好，今早顶一字的日内十几个点的大面

妖股之我见

作为首板选手，别说妖股，二连板都厌恶。
却发现，打首板，竟然比连板的风险还大。
反过来思考为什么。

为什么打个首板不给肉吃就算了，还挨毒打？
为什么连板大涨，首板次日没溢价？

在板块上涨之初，即使有一两只连板，因为连板容纳不了资金（或者不给机会，早早封死），资金自然会选择做首板之后二连板，所以板块刚起来之时，打的首板能赚钱甚至爆赚，说不定你手上的首板最后能成为板块的龙头。
随着板块的上涨，形成了梯队，有几连板的龙一龙二，有三连板、二连板，只要没有分歧，大家都乐哈哈大块吃肉。
随着分歧的出现，中间连板、首板就不太好做甚至亏钱。
随着板块大跌，除了龙头，其他连板和首板悉数被坑杀。
而龙头，能自始至终贯穿板块的整个周期，一旦龙头连续下跌也就预示着板块终结。这里暂不考虑板块的二波问题。

这就让我想起几十年前火车站的场景。那时候火车站人头攒动，火车站附近的商铺做什么都能赚钱，有卖吃的，有卖书籍，各种各样的商铺，都能活得很好。但你把火车站的饭店和其他地方的饭店比较，你会发现又贵又不好吃，但不妨碍人家赚钱。
这就是流量带来的收益。

炒股也一样，一旦一只股成为板块的龙头，板块涨大家都盯着它，板块跌大家也盯着它，板块反弹大家也关注它，只要提到这个板块，大家就会联想到它。一个股有100个人关注它和1000万人关注它，那完全不一样。100个人关注它，即使有一半人觉得它不错，也就只有50人买它。1000万人关注它，只要1%的人觉得好，就有10万人买它。只要买的人多，自然容易上涨而且流动性好，主力敢拉敢封，因为后面跟着一堆人随时关注着主力的动作，一封板时就蜂拥而上。

所以，我觉得炒龙头就是炒流量。

现在，流量为王，抖音看流量，连炒股也看流量。

至于龙二、龙三，倒不如看成你到一家生意特别好的店吃饭，排队要等两三个小时，你可能想想算了，就到旁边的店去了。当这个店不需要排队时，你就不会去其他店了。所以龙头买不到时你才会去龙二龙三，连龙头都没戏，龙二龙三还不得暴跌吗。至于首板你可以把它看成备胎N次方，所以板块下跌时它也是不可避免下跌。

后面我也不会重仓参与龙头，但不至于惊慌失措忙不迭地卖掉。比如这一波的新华制药，买个50万都能忙不迭地卖光然后次日后悔又买回，忙来忙去只赚一点肉丝。——赵氏孤儿

我个人非常赞同此观点

 今日看到“赵氏孤儿”的启示，开始小仓位买龙头股
巨轮智能最后一封打慢了一点没买到，这票明天应该有肉

主要做首板的，柳钢没有板块效应，钢铁也不是什么主流板块，柳钢这几天中的几个涨停应该算是房地产产业链的补涨，周五的几个水泥股就是房地产产业链里的，个人愚见。

明天不高开就是不及预期基本要跑了

人人乐尾盘抢筹，没注意到明天是十日内的最后一个交易日了

4464只股票下跌，是机构和游资都羊了不能上班了吗？
美丽云撤掉了，不过个人觉得这票明天有肉，中交地产的回封和黑芝麻都可以参与一下的

这玩意儿现状最主要的特征就是:闻着香吃着臭。行业极度分散，主流还在个体小户单干的阶段，实际承包都感觉幺蛾子多钱少，很多想脱手不干。各地民情差异大，对这个服务的诉求理解不同，很难简单复制推广经验。商业模式没有完成闭环，巨额支出哪里来，典型的无儿女独居有房子积蓄不多的情况，社会还拿不出让人安心参与的方案:丢了房子命，交给别人，生活质量全凭别人良心，你干不干。——一网友对养老行业的看法