电池电池

InfoLink指出，五月中旬开始，各主流硅片企业的拉晶稼动水平已经陆续出现不同程度的下修，个别企业下调幅度较大，对于生产用料的需求量明显萎缩，变相刺激硅料价格加速下跌，但是对于单晶硅片的产量影响来讲，拉晶稼动下修的影响将会逐渐体现在六月，而对于眼下的单晶硅片供应大于需求的现象难以起到短期影响。另外单晶硅片现货库存水平也在持续叠加，库存水平能否得到削减取决于拉晶环节稼动水平的下修幅度，预计六月可见分晓。

该机构进一步指出，本轮硅片价格波动预计随着拉晶稼动的调整和受制于当前的硅料用料成本水平考虑，有可能暂时得到企稳，M10硅片能否跌破每片4元水平目前仍有悬念，甚至市场氛围中伺机而动“短期抄底”的心态愈发强烈，但是硅片环节能否以牺牲拉晶稼动而换取长期硅片价格的平稳其实存疑。

这是从供需及库存角度对硅片价格的分析，而在上游硅料持续跌价的背景下，硅片也有下跌动能。硅业分会的数据显示，上周，单晶致密料价格区间在12.5-13.0万元/吨，成交均价为12.8万元/吨，周环比降幅为10.3%。硅料价格不仅仅是连续多周降幅超过10%，而且相继跌破15万元/吨、14万元/吨等关口。

从隆基绿能的角度而言，其在硅片业务上的规划安排也值得关注。根据公司此前制定的目标，2023年，公司将努力实现硅片出货130GW（含自用），电池组件出货85GW，这就意味着，隆基绿能硅片外销比例将进一步下降。

在近期的调研中，有投资者问道，公司是否有信心完成2023年硅片出货目标。对此，公司回应称，在硅片环节，公司依托下游电池技术的多元化积累，快速开发了适用于不同电池技术的硅片产品，能够最大程度满足下游电池客户的不同需求。

针对产业链价格持续下行的情况，隆基绿能表示，尽管短期产业链价格出现了波动，但是全球市场需求仍在持续增加。公司积极和客户沟通需求情况，持续保障客户对高品质产品的需求，预计2023年第二季度产品出货量环比持续增加。谈及6月是否会减产的提问，公司称，正密切关注产业链价格变化和供需变化，将根据市场情况合理安排6月的生产计划，截至5月22日，公司尚未确定6月排产计划。

在硅片头部厂商相继降价的背景下，关于行业价格战的讨论越来越多，在这背后，硅片也逃不开产能过剩的宿命。在回答投资者关于行业产能过剩问题时，隆基绿能表示，在碳中和的背景下，光伏市场的发展空间巨大，对高效产能的需求将会继续扩大，市场会自我调节。

时隔一个月隆基绿能硅片报价下调三成 4元/片“保卫战”或将打响
05-29 21:13  证券时报网
5月29日，隆基绿能( 601012 )更新了硅片报价，其中，150μm厚度的P型M10硅片价格由4月底的6.3元/片下调至4.36元/片，降幅30.8%；150μm厚度的P型M6硅片价格由5.44元/片下调至3.81元/片，降幅30%。

隆基绿能本次报价变动幅度较大，一方面是由于最近两次报价间隔时间相对较长，而在该时间段内，同为硅片龙头的TCL中环已经分别于5月5日和5月11日连续两次下调报价；另一方面，在该时间段内，硅料、硅片环节价格均整体出现较大幅度下调。

值得一提的是，在过去几周，硅片环节几度出现周环比跌幅超过10%的情况，不过到了上周，硅片价格跌幅有所收窄。

中国有色金属工业协会硅业分会上周的数据显示，M10单晶硅片（182mm/150μm）成交均价为4.22元/片，周环比降幅为5.84%；G12单晶硅片（210mm/150μm）成交均价为6.14元/片，周环比持平。行业咨询机构InfoLink Consulting发布的同期报价略低于硅业分会，周环比降幅也略微偏高。

InfoLink指出，五月中旬开始，各主流硅片企业的拉晶稼动水平已经陆续出现不同程度的下修，个别企业下调幅度较大，对于生产用料的需求量明显萎缩，

美国财政部周末发布了针对《通货削减法案》（IRA）优惠政策的指导意见。根据新细则，美国太阳能开发商若想获得IRA提供的全部税收抵免，一定比例的制成产品必须在美国开发、生产或制造。但指导方针中并没有明确限制太阳能电池的原产地比例。这意味着，只要设施中制成产品的其它部件符合美国国内含量的成本门槛，那么用于组装光伏模块的太阳能电池就可以在海外生产。投资者将这一政策视为美国本地太阳能制造商的重大利好。消息公布后，美国太阳能制造巨头First Solar的股价上周五飙升26%，为六年来最大日涨幅。First Solar公司是薄膜光伏产品的领军企业，也是全球唯一一家可以做到完全不依赖中国产品的大型光伏制造商。而占全球光伏产品95%以上的晶硅光伏产品，对中国供应链的依赖程度非常高。另外，部分中国光伏企业也选择赴美投资。中国相关企业是否也能分一杯羹？精彩内容，点击视频！

 

文章作者

詹凌览

山鹰

韩露阳

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九鼎投资：万亿光伏，谁将突围？
世纪新能源网 2023-04-25 16:13 发表于广东
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光伏是当下最火热和内卷的赛道之一。

据统计，从2020年至今，光伏产业的投资（含规划）总计已超2万亿元，这些投资者除了深耕光伏产业多年的老玩家，更有一大波跨界新玩家。其中，既包括万科、万达、碧桂园等房企，也包括新希望物业、皇氏集团、景兴纸业等各行企业。甚至，沐邦高科、正邦科技等做玩具、生猪养殖的企业也来了。

降低度电成本是光伏产业的核心命题，要想在内卷中实现突围，需要进一步提升发电效率，而解题的关键是电池技术的不断升级。

九鼎投资在最近一篇行业研究中提到，不同电池片技术的应用，对光伏产业链的影响深远。因为不同电池片技术，所配套的光伏产业链上下游资源可能大相径庭。过去十多年，作为国内老牌PE投资机构，九鼎投资围绕清洁能源版块投资了大量细分领域的优秀企业，光伏也是其关注的重要投资方向之一。

未来究竟哪种电池片技术能引领万亿光伏产业，整个业界尚无定论。企业在技术路线的选择上，表现各有不同。一些企业押注多技术路线，另一些企业则专注于单一路线。

隆基是押注多技术路线的企业典型。2021年6月，隆基曾宣布，其单晶双面 N 型 TOPcon电池、单晶双面P型TOPcon电池、单晶HJT电池的转换效率分别突破三项世界纪录。

除了隆基，晶澳科技、通威股份、东方日升等企业也押注了多技术路线。

九鼎投资观察到，要想押注多条技术路线，对企业的综合要求极高。因此，这类企业大多是成熟大企业。在一级市场，更多公司是基于自身的技术优势积累，在某一主流技术路线上进行发力。

综合而言，在九鼎投资看来，要想参与这一轮光伏电池技术迭代的竞争，企业需具备几个竞争要素：

第一，较高的技术实力。比如，其技术带头人和核心成员来自于业内知名研究院，或者在光伏产业至少拥有10年以上的产业化落地经验。

第二，管理层具备超前的战略眼光。能否押注正确的技术路线，直接决定企业的生死。而且技术迭代有一定的窗口期，企业需要把握好技术路线的扩产进度。例如，未来两三年内，企业若在TOPcon技术路线上扩产过快，则留给HJT的扩产空间就很小了。

第三，雄厚的资金实力，或较高的融资能力。隆基董事长钟宝申曾表示，任何一个技术路线，要形成一个基本的判断、跑出结果，背后是高达6亿元左右的投资（含其他陪跑型技术路线的投入）。这其中，包括新技术路线的全套硬件设施及3-4年的运行、人员费用等。

第四，较强的品牌力和客户资源。光伏产品是相对标准化的工业品，但市占率和品牌知名度更高的企业显然更占优势。尤其是，户用光伏的品牌效应更明显。类似的，客户资源较强的企业亦拥有更好的发展潜力。

从光伏电池产业链的各环节来看，九鼎投资认为，电池设备端具有较强的“先发优势”特征，在技术未成熟的初期，设备公司需要与下游客户进行不断的工艺磨合、验证，一旦验证通过，将拿下绝大多份额，且不容易被其他竞争对手所替代。

以HJT（本征薄膜异质结）为例，对比PERC工艺，由于HJT单工艺步骤难度较大、前期研发投入成本更高，当行业进入成熟期，可能会类似半导体设备行业，由2-3家设备效率+成本做到极致的厂商占据大部分市场份额。

经九鼎投资测算：到2025年，HJT设备市场空间有望超过200亿元，2020-2025年的复合年均增长率（CAGR）有望达79%。可见，在设备端，新一轮技术迭代也将带来非常可期的市场空间和增速。

中国的光伏产业“内循环”成效显著，实现了中国光伏制造业世界第一、中国光伏发电装机量世界第一、中国光伏发电量世界第一等多项纪录。

尽管不再受制于人，亦不能盲目自信。九鼎投资认为，希望借新一轮电池技术迭代而崛起的企业，切不能扩张过快。

光伏产业技术迭代速度快，也带来了企业竞争格局变动大、周期性强的特征。对于投资机构而言，要尽可能抓住行业周期低点的投资机会，选择行业技术路线更成熟的头部企业。

九鼎投资提到，在大量资本涌入光伏行业之时，作为一级市场投资方，更要坚持自己的投资逻辑和投资价值判断，不冒进，守住自己的能力圈是穿越周期的核心。

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又一世界第一！“氢风”已至！加油站纷纷出手布局→
央视财经 2023-04-24 23:55 发表于北京
图片氢的储运，是一直制约国内氢能发展的难题。我国可再生能源资源丰富，是绿氢制备的前提条件。但风电光伏资源大多集中在西北地区，要把大量绿氢运输出来就需要氢管道的建设。记者从中国石化了解到，“西氢东送”管道项目已经启动，这将推动绿氢的大规模应用。

△央视财经《经济信息联播》栏目视频
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总台央视记者 平凡：燕山石化，是“西氢东送”管道一期工程的终点，来自内蒙古的绿氢通过400多公里长的管道最终来到这里，每天的设计输送量达到270多吨。如果这个量全部用于交通，够近2万辆公交车的使用。

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“西氢东送”输氢管道示范工程是我国首条跨省区、大规模、长距离的纯氢输送管道。管道建成后，将满足京津冀地区的用氢需求。

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中国石化燕山石化公司首席专家 李军良：初步测算这400多公里管道的输送成本是每公斤几元，比起目前的长管拖车降低了近百分之八九十。现在京津冀用氢量还是在成长的过程中。

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在我国西部，光伏、风电等可再生能源丰富，但其发电具有间歇性、波动性、随机性等特点，容易产生“弃风弃光”。未来“西氢东送”管道建成投产，管道沿线周边光伏、风电项目可以利用“弃风弃光”来发电制绿氢，并通过管道输送出来。

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华北电力大学氢能技术创新中心主任 刘建国：如果氢气能加入管线中，在储藏运输方面会有更多弹性，在应用上就会更加集中。相关氢气的应用在管线周围都是可以的。

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专家表示，输氢管道具有输氢量大、能耗小和成本低等优势，是未来绿氢大规模、远距离输送的理想解决方案之一。目前，全球范围内氢气输送管道总里程已超5000公里，而中国的输氢管道建设则仍处于起步阶段。

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电力规划设计总院清洁能源研究院副院长 饶建业：输氢管道快速增长的关键节点在于输氢的规模和距离，规模上若有稳定、集中的每年5万吨-10万吨的绿氢消费需求，运距在200公里以上，则氢气管网的应用将会有很大优势。

液态固态储氢技术取得突破 储运成本有望大幅下降

△央视财经《经济信息联播》栏目视频
如何解决氢气运输过程中效率和安全的问题？相关企业一直在进行研究和探索。据记者了解，目前液态和固态储氢技术都取得了一些突破，这将给市场带来哪些新的变化？

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四川成都的一家天然气设备生产企业，因为看好氢能市场的发展机遇，企业已经开始转型做加氢和液氢设备。

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某清洁能源股份有限公司副总裁 刘兴：像天然气发展一样，从NG （天然气）、CNG（压缩天然气）到LNG （液化天然气），氢能的发展也会从高压氢到液氢的发展路线。只有液氢的大规模发展，才会快速降本。

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目前氢能发展遇到了储运环节高成本的难题，如果能够实现液氢的推广应用，将大幅降低相关成本。在广东中山，首个国产化大型氢气液化核心装置近日投入使用，每天可以生产5吨液氢。

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某氢能设备制造企业董事长 张彦奇：液氢的运输成本，相当于高压氢气运输成本的1/8，存储成本相当于高压氢气的1/10。1个1立方米的液氢罐，大概能满足重卡跑1200公里到1500公里。

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在氢储运环节，新的技术路线也层出不穷。在辽宁大连，我国首个甲醇制氢加氢一体站已经投运近两个月，用运输液态的甲醇来替代运输气态的氢，然后在站内用甲醇制氢，目前综合成本比常规运氢加氢要低20%。

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中国石化石科院副总工程师 侯研博：从原材料的成本来看，氢气不到每公斤20元，这对于氢气能够快速地导入市场，和传统燃料的替代建立起一定的可能性。生物质基的绿色甲醇等是可以使未来甲醇变成绿氢的供体。

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而在上海，一辆镁基固态储运氢车近日亮相。这辆车长13.3米，车内装载了12个储氢容器，每个容器里面都装填了镁基固态储氢材料，使氢气存储在镁合金材料里。从运输气体变成运输固体，这样一辆车最大储氢量可达1吨。

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中国工程院院士 丁文江：如果是高压气态长管车，最多储氢不到300公斤，大概储氢250公斤。现在相当于它的4倍，运氢的成本大概是长管车的1/3。

“氢能走廊”初见雏形 国内加氢站数量超350座

△央视财经《经济信息联播》栏目视频
氢能储运环节成本的下降，也在带动基础设施领域的建设。目前国内加氢站的数量正在稳步提升，不少加油站也开始布局加氢业务，国内“氢能走廊”已经初见雏形。

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在长三角的核心区域，一座油氢合建站正在运行。每天为氢能物流车、公交车和网约车提供加氢服务。

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中国石化氢能源上海公司副总经理 陆琰文：单站目前氢气的销量已达900多公斤一天，这样基本上是可以保（盈亏）平衡的状态。

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记者了解到，中国石化已开展全国氢走廊示范建设规划编制，筛选有市场、有场景和有潜力的跨省高速公路和省国道，大力规划布局沿线加氢站建设。

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中国产业发展促进会氢能分会副秘书长 江宁：中国油氢合建站发展的速度在全球领先，基础设施的建设必须提前走，比如加氢走廊。华南地区、华东地区有些线路基本上已经有雏形了。

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截至目前，全国已建成加氢站数量超过350座，约占全球总数的40%，位居世界第一。不少高速公路的加油站已经开始布局加氢设施，为氢能干线物流的运行做准备。

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某能源数字化企业总裁 王阳：很多加油站大概从一两年之前开始预留加氢位，比如在高速公路上关键节点的油站，会变成大的综合能源港，包括加氢加气等，可以满足中国干线氢能卡车的需求。

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专家表示，通过氢能高速公路的试点示范，可打破异地通行、地方保护等行政壁垒，连点成线带动高速沿线地区氢能产业发展。

央视财经

2023-04-21 14:45:53

一季度光伏压延玻璃累计产量同比增加83.6％
据中国建筑玻璃与工业玻璃协会数据，1—3月，光伏压延玻璃累计产量为549万吨，同比增加83.6％，其中3月单月产量为195.9万吨，同比增加88.7％。此外，1—3月，2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为18.8元／平方米、25.4元／平方米，同比下降6.6％、1.9%。

通过大力普及氢燃料电动汽车等手段实现火力发电的零排放

在2017年从万科退休以后，王石再创业，不仅做体育方面的投资，创立深潜DeepDive，还进军碳中和赛道，投资太阳能发电技术公司，如今再备案私募，未来想要做什么，我们一起来看看。

据老挝媒体报道，政府允许赛萨纳能源公司在色贡省探索开发装机容量为1000兆瓦的太阳能发电项目，占地面积约1152公顷，总投资约12亿美元，用于出口到邻国

摘要：比亚迪现在正计划大举进军纯电动商用车市场。据知情人士透露，未来三年，比亚迪计划在中国、欧洲和日本等市场推出新的商用车车型。知情人士说，比亚迪为其商用车部门制定了截至2025年的逾200亿美元预算，主要...

比亚迪现在正计划大举进军纯电动商用车市场。据知情人士透露，未来三年，比亚迪计划在中国、欧洲和日本等市场推出新的商用车车型。知情人士说，比亚迪为其商用车部门制定了截至2025年的逾200亿美元预算，主要支出计划用于研究、产品开发和产能扩张。这是该公司下一代卡车观念转变的一部分举措。行业内一些公司认为，氢燃料电池等非电池技术更适合大型卡车，尤其是长途卡车，因为为这类卡车提供动力的电池太重了。然而，比亚迪认为，该公司可以用刀片电池解决这一问题。

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1月全球新能源汽车销售降速 比亚迪、特斯拉保持强势增长

韩国市场研究公司SNE Research昨日披露全球电动汽车销售情况，在行业整体销售降速的背景下，销量位居前二的比亚迪、特斯拉同时保持了超过60%的增长速度，龙头车企增长势头依然强劲。

SNE同期披露的全球动力电池出货榜单中，排名前二的宁德时代、比亚迪继续联手拿下全球近五成份额。但是，受累于国内新能源汽车销售表现，除比亚迪、亿纬锂能之外的国内动力电池厂商出货增速普遍未达到行业平均。

龙头保持强势增长

据SNE综合各国电动汽车注册数据统计，2023年1月全球各国新增销售电动汽车总数约为67.3万辆，比上年增长7.3%。

根据一月份数据，SNE进一步预测2023年全球电动汽车交付量预计将达到约1478万辆。作为对比，2022年全球电动汽车销售量为1083万辆，即SNE预计今年全球新能源汽车交付量同比增速为36%，这一增速既低于去年的61%，也低于过去五年平均的49%。

全球新能源汽车市场的降速与中国市场1月的低迷不无关系。中汽协统计，国内1月新能源汽车销量为40.8万辆，环比下降49.9%，同比下降6.3%。春节假期并不是影响销售的唯一因素，与2022年春节月2月份相比，今年1月销量同比增长22.2%。中汽协认为，新能源汽车销售降速是由于新能源汽车补贴政策退坡，同时叠加市场价格波动明显等因素影响。

虽然行业整体降速但是新能源汽车龙头表现依然强劲，进一步扩大了市占率优势。2023年1月，SNE统计，比亚迪、特斯拉分别交付15.5万辆、9.6万辆，分别保持64.9%、63.3%的同比增速。比亚迪、特斯拉各自拿下23%、14.3%的市场份额，两家合计37%的市场份额较2022年底大幅提升了8个百分点。

SNE形容比亚迪的增长势头仍然是爆发性的，它认为比亚迪销售增速压过特斯拉，凭借的是在纯电动和插电两种产品的全方位产品布局。

在两强之外，另一家呈爆发性增长势头的是长安汽车，同比增幅近16倍，该公司凭借2.6万辆的交付量，跻身全球第九。SNE表示，长安汽车凭借A00级产品长安Lumin等的销售表现实现了销售增长，公司寄望于新推出的长安深蓝SL03和UNI系列扩大其在轿车和SUV市场的市场份额。

除前述三家车企之外，仅有宝马以13.7%的销售增速跑赢行业平均。大众、吉利、雷诺-日产-三菱联盟，分别销售新能源汽车4.7万辆、3.6万辆及3.3万辆，分列销售榜第三至五位。

国内动力电池厂商遭拖累

新能源汽车一月的销售降速，迅速得传导到上游的动力电池行业。SNE在3月6日披露的报告表示，2023年1月，全球注册的电动汽车电池储电量为33GWh，同比增长18%，这一增速显著低于2022年全年的72%。

SNE预计，2023年全球电动汽车电池使用量预计将达到约749GWh，估算较上一年的518GWh增长45%。这一市场预期较电动汽车销量预期更为乐观，不过也低于过去五年54%的平均增幅。

进一步来看各企业的市占率变动情况，鲜明得体现了下游客户的销售情况。

宁德时代仍然是全球动力电池市场遥遥领先的第一名，该公司在1月出货动力电池11.2GWh，拿下全球33.9%的市场份额。值得的忧虑的是，宁德时代1月销售增速仅6.5%，低于行业平均，造成了其市占率的下滑，显示了被国内一月清淡车市拖累的状况。

多数国内动力电池厂商的1月出货量同样展现颓势。集中在出货量前十名后半区的中创新航、国轩高科、欣旺达1月分别出货量0.8GWh、0.7GWh、0.5GWh，同比变动幅度分别为-43%、-26%、2.2%。仅亿纬锂能1月出货量实现31%的逆势增长，记者从公司方面获悉，亿纬锂能动力电池、储能电池产能从今年开始进入产能释放期。

以17.6%市占率位居全球第二的比亚迪则呈现了强增长，公司1月动力电池出货量达5.8GWh的同时，保持了78.8%的高速增长势头。这种增长主要通过供应比亚迪自有车型实现，SNE认为比亚迪通过内部电池制造和垂直集成逐步构建了在成本竞争力方面的优势。

与国内厂商普遍的低迷不同，日韩厂商普遍在1月收获了五成左右的增长。

韩系厂商中，排名第三的LG能源、排名第五的三星SDI分别实现了51%、52的同比增幅，SNE介绍LG能源的增长基于Model 3和Y、福特野马Mach-E的稳健销售；三星SDI则得益于奥迪E-Tron，宝马i4和iX，Rivian皮卡的销量增长。日系厂商松下出货量同比增长45.3%，则是受到北美市场特斯拉以及丰田BZ4X销量增长的支撑。

不过，1月国内新能源车市的清淡已经过去，2月开始国内市场的积极变化或将为汽车、动力电池厂商带来向上动力。乘联会目前宣布，预计2月国内新能源车市开门红基本实现。乘联会预估，2月新能源乘用车厂商批发销量50万辆，环比1月增30%，同比去年2月增60%。