跨年妖来了？

一，盘面回顾分析：大盘全天冲高回落，三大指数小幅收红。盘面上，汽车产业链个股集体走强，汽车整车股领涨，安凯客车 、一汽解放 、长安汽车 、亚星客车 涨停。燃气股早盘冲高，南京公用 、佛燃能源 、皖天然气 涨停。旅游股尾盘异动拉升，峨眉山 A3连板，丽江股份 涨超5%。下跌方面，医药股陷入调整，赛隆药业 、神州细胞 跌超9%。此外地产股午后分歧跳水，天保基建 、沙河股份 等多只涨停个股炸板。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。沪深两市今日成交额9317亿，较上个交易日缩量364亿。板块方面，汽车整车、燃气、供销社、旅游等板块涨幅居前，CRO、贵金属、医药商业、建筑材料等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.05%，深成指涨0.18%，创业板指 涨0.24%。北向资金全天净买入49.17亿元，其中沪股通 净买入36.7亿元，深股通净买入12.47亿元。

指数大涨后小幅调整，消化下获利盘，很正常，观点不变：


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短线情绪下午有所分歧，但依然很强，我们重点看几个方向吧：

地产，可以先看下昨天观点：



这里最重要的一点就是：对于任何一个题材来说，高潮后基本无买点，或者说很难找到舒服的买点。未来如果我们能够避开在题材的这个节点去接力，那至少可以少吃好多碗面。



看今天盘面的话，上午地产板块依然很亢奋，那这种持续的高潮是很消耗做多力量的，尾盘的炸板潮也就不意外了（上图），如果今天兴冲冲的去接力顶板的，当天可能就是十几个点的大面了。
当然，虽然尾盘炸板了不少，但是地产板块今天的涨停数，板块梯队依然是最强的，大概还有反复活跃的机会，这里未来一个大的预期就是并购重组的第一枪谁来打响了？
今天分歧去掉一部分弱的，明天早盘分歧再决出核心龙头和跟风。前排一字龙中国武夷 ，人气龙中交地产 ，这俩能开板就直接上，开不了就上明天的断板反包股，断板容易出牛股，而断板反包数也是检验个股和题材强度的试金石。具体也在上面的炸板池，这几个可能希望大一些：天保基建、渝开发 、沙河股份、南山控股 。

医药，还是继续看好！逻辑已经重复了很多次了，这里有人打了个比喻可能会更形象点：新冠就像一场考试，全世界的国家都坐在一个考场，我们是第一个备考的，但因为没有把握就一直拖着没交卷。其他国家没有那么谨慎，陆陆续续的交卷了，有些考的还不错，有些考的一塌糊涂，但无论成绩好差毕竟它们都考完了。整个教室还剩下最后一个考生，直面监考官灼灼的目光，所以接下来该看我们的了。

所以，不可能一直拖着的，必须要“交卷”的。而且今天早上公布的11月制造业PMI仅录得48%，非制造业PMI仅录得46.7%，较10月继续下行，且连续两个月位于荣枯线之下，体现了本轮疫情对经济的影响，稳增长诉求进一步提升。

稳增长是核心目的，放开是必然诉求。既然要放开，医疗上必然会面临诸多问题：
1、疫苗新一轮接种的进一步普及，因为距离第一轮接种已经过了很长时间了，体内抗体浓度降低，病毒也在不断变异，新一轮接种势在必行，利好疫苗产业链。
2、放开必然会面临感染人数的爆发（看近期数据的话已经明显体现出来了），除了打疫苗，这个时候对感冒发烧药的需求也会大幅上升，利好感冒药产业链。
3、药品现在一般都要去药房登记购买（近期还出了网络禁售某些药品的政策通知），那自然利好药房的业绩提升。
4、放开后感染人数的爆发未来能否完全控制住，还很难说，ICU的病床比例就数据来看相比很多国家是不够的，这里为了防止医疗资源的挤兑，除了药品的提前储存，方舱医院的建设也是必要的，利好方舱建设链。

这样看是不是很清晰了？那以上基本就是医疗仓位的配置方向了，有新的消息刺激我会在文中进行补充，比如抗原检测等。
另外，医药的跨年妖也出来了——特一药业 ，卖飞的老情人，今天又友情支持了下。妖股不倒，行情不止！



其它的，像国改、中阿峰会，消费复苏线等，情绪起来了，都有轮动机会，不想追高的，可以潜伏着等风来。

二，短线情绪周期解析及预判：情绪延续主升，专注主线，积极做多。



三，主线及个股机会分析：

消费复苏∶广州优化防控措施

1、驱动∶22年11月30日盘中消息，广州各区解除疫情防控临时管控区，按低风险区管理，恢复市场经营和餐饮堂食。盘后广州市疫情防控新闻发布会表示，符合解封条件的要及时解封，封控管理要快封快解，应解尽解。
2、盘面∶广州解封的消息发布后，市场迅速给予良好反馈，广州本地消费股广百股份 、广州酒家 迅速拉升涨停。
3、政策∶随着疫情防控措施的动态优化，线下消费场景有望逐步修复，成为推动国内经济的主要力量。各大消费领域有望迎来扶持政策。
4、房地产∶“第三支箭”直指保交楼，能够最大限度保障购房者的权益，同时扭转潜在购房者的观望情绪；
5、汽车∶机构表示，若燃油车购置税明年延续5%，预计2023年销量上修100万辆/占比约5PP，大头落在改策退出前2 个月。燃油车整车∶长安、长城、江淮等；燃油车业务占比高的零部件包括爱柯迪 、广东鸿图 等。
6、零售为刺激消费，疫情期间各地多采用发放消费券（结合数字人 民币）的形式，揭动线下消费。尤以受疫情影响较大的地区，消费刺激的预期更强，也更受市场追捧。例如今年上海本地股中，零售股徐家汇 2个月大幅上涨近200%。
7、其他方向∶旅游、酒店、餐饮、影视、游戏等。
8、海外放开后表现∶以美国、日本为例，车辆、服装、保健品、个人护理类的零售同比边际上升。以新加坡为例，娱乐、电子产品、钟表等可选消费修复力度更强。
9、后续预期∶今年12月召开经济工作会议，或将讨论23年的GDP增长目标，以及相应的经济复苏及消费刺激政策。



四，市场人气核心标的：中国科传 /中国武夷/中交地产/安奈儿 /同兴环保 /特一药业/中油资本
情绪修复观察标的：暂无

五，交易分析总结

今天操作很少，大部分持仓都没有动。出亨迪药业 ，进第一医药 ，近期卖点都不太好，都是惯性卖飞了，很多人觉得卖飞可惜、丢脸，其实不然，卖飞至少说明市场转好了，赚多赚少的问题，市场不好的时候那都是割肉的。当然，如果经常卖不好，那也要多学学了，以前有分享过一些卖股技巧，大家也可以点击研读：https://www.tgb.cn/Article/4303866/1 《黄金10式卖股口诀》
医药持仓基本集齐了四大金刚，疫苗（众生药业 ）、感冒药（新华制药 ）、药房（第一医药）、方舱（尚荣医疗 ）。
潜伏的中阿峰会也给力，中油资本涨停，大会预期还在，板块也尚未发酵，大概还有空间，海联金汇 等待补涨。