20221106 实战

$特发服务(sz300917)$

房地产：有记者从相关房地产企业获悉，其已获悉一份关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知，支持房地产发展共16条具体措施。

医疗： 周五下午出的优化防控20条，提到增加医疗资源，做好住院床位和重症床位准备，增加救治资源；提出，对密切接触者，将“7+3”管理措施调整为“5+3”；不再判定密接的密接；将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类；取消入境航班熔断机制。

光伏：11月11日，异质结创新技术成果分享会在上海举行，迈为、赛伍、华晟、苏州晶银和高测等光伏企业，分享各自关于异质结产品的新技术、新发展。

部分涨停股分析
正平股份 1 签署合作协议+盐湖提锂+基建+乡村振兴
1.消息面，11月10日发布公告称，公司与摩洛哥阿特拉斯、陕西阿特拉斯及范瑜斌签署《战略合作协议》，拟建立全方位的战略合作关系，共同开展有色金属等矿产资源的勘探开发、矿权合作、国际贸易等。其中，范瑜斌持有陕西阿特拉斯90%的股权。摩洛哥阿特拉斯在北非摩洛哥拥有25个多金属矿探矿权，涉及铜、钴、锂、铅、锌等多个品种。
2.主营业务，包括交通、城镇、水利、电力等基础设施的投资、建设、运营、设施制造、综合开发等业务。

新城控股 1 房地产+REITs+装配式建筑
1.新闻消息，交易商协会将继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具，支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。交易商协会预计可支持约2500亿元民营企业债券融资；公司拟向中国银行间市场交易商协会申请新增150亿元债务融资工具的注册额度。
2.房地产，为房地产开发与销售，主要产品为住宅、综合体、物业出租及管理等。

新炬网络 1 信创+国产软件+数据中心
1.消息面，11月10日晚间公告，近期，公司ZnAiops智能运维管理平台、ZnSQL数据库运维管理平台等智能运维产品进一步加强了对信创产品的兼容支持，与华为、中兴、腾讯、阿里、蚂蚁集团、麒麟软件、统信软件等信创主流厂商完成了相关信创产品兼容性测试或技术认证。
2.主营业务，提供智能运维服务及产品,数据治理及数据资产管理等软件产品开发及服务。主要产品是第三方运维服务与工程、原厂软硬件及服务销售、软件产品及开发。

$指南针(sz300803)$

事件：一年一度的香港金融科技周将于10月31日至11月4日举行，特区政府认为DLT(分布式分类账技术)和Web3.0有潜力成为金融和商业未来；今年香港金融科技周加入Web3及元宇宙等新元素，包括以NFT形式向参加者派发限量版的出席证明协议（POAP）代币。

1.此前炒过一次WEB3.0概念，近期数字经济大涨，WEB3.0也是数字经济的一部分，此次香港金融全力支持WEB3.0的发展，大家都知道香港金融对我国具有非常重大的意义，此次香港的金融改革将给数字经济发展带来重大影响。

2.WEB的发展
WEB1.0：只能在这些网页上获取知识，获取信息。无法去发布信息，发布信息的只能是网站的管理员。
WEB2.0：可以获取知识和资讯，还可以上传发布自己的作品，表达自己的观点。
WEB3.0：主要与基于区块链的去中心化、加密货币以及非同质化代币有关。与区块链有关的web3概念是由以太坊联合创始人GavinWood于2014年提出来的。

3.WEB3.0行业当前仍然处于早期阶段，可能还要经历一个漫长、逐步迭代和持续扩展边界的过程，涉及众多技术如5G、云计算、人工智能、大数据、物联网、、元宇宙、虚拟现实、区块链等一系列前沿信息技术，叠加我国数字经济高速发展，未来WEB3.0或将带我们进入一个新的互联网时代。

部分涨停股分析
乾景园林 2 控股股东拟变更+生产HJT电池+园林工程
1.消息面，11月9日，公司控股股东、实际控制人回全福、杨静与国晟能源股份有限公司签订《股份转让协议》。同日，公司与国晟能源签署《附条件生效的股份认购协议》，拟向国晟能源非公开发行股票1.93亿股，国晟能源拟以现金全额认购。国晟能源预计将持有公司合计2.44亿股股票，本次权益变动后公司总股本的29.23%，成为公司控股股东。国晟能源通过其全资子公司开展大尺寸高效异质结光伏电池、组件、硅片以及风光储能一体化电站开发运维等业务，公司购买国晟能源布局光伏行业的部分资产，为促进公司业务转型。
2.主营业务，主要从事园林工程施工、园林景观设计、苗木种植和园林绿化养护等业务。

合兴股份 1 拟投资+汽车零部件+汽车热管理+消费电子
1.拟投资，22年11月9日晚公告，公司拟20亿元在嘉兴经开区投建新能源汽车零部件项目。为保障本次项目的实施推进，公司拟在嘉兴设立全资子公司合兴汽车电子(嘉兴)作为项目实施主体。
2.主营业务，是汽车电子、消费电子产品的研发、生产和销售。主要产品有汽车电子产品、消费电子产品。

辽宁能源 1 拟定增募资购买资产+风电+煤炭+天然气
1.消息面，10月9日公告，公司拟以向特定对象非公开发行股份的方式募集资金购买清能集团100%股份，本次发行股份购买资产的发行价格为3.84元/股。本次交易完成后，上市公司将向风电、太阳能发电以及天然气业务等领域布局。公司股票将于11月10日起复牌。
2.主营业务，为煤炭、电力的生产和销售，城市供暖及提供工业蒸汽。公司主要产品有煤炭、电力、热力。

新宏泰 1 实控人变更+特高压
1.实控人变更，11月9日晚间公告，公司控股股东、实际控制人赵汉新、赵敏海及一致行动人沈华与产业集团、无锡国盛签署《战略合作协议》。公司董事会完成改组后，公司控股股东将变更为产业集团，公司实际控制人将变更为无锡市国资委。
2.主营业务，从事断路器关键部件、低压断路器及刀熔开关的研发、生产与销售。主要产品包括：断路器，电机，BMC材料，BMC/SMC模塑成形制品，高低开关柜等。

包钢股份 1 拟调整稀土精矿销售模式+稀土永磁+数据中心
1.消息面，公司会于10月下旬审议通过了《关于调整稀土精矿关联交易价格的议案》，针对此次调价事宜，北方稀土拟于11月10日召开临时股东大会进行审议。若北方稀土本次股东大会仍不能审议通过，双方无法按照现有交易模式开展稀土精矿购销，为保证公司稀土精矿销售业务的正常开展，公司将按照规定，拟采取竞价、拍卖等公开方式销售稀土精矿。
2.主营业务，是矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。公司的主要产品是稀土精矿、萤石精矿、建筑用钢材、冷热轧卷板、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢。

超讯通信 1 签订工程总包合同+充电桩+芯片+数据中心
1.消息面，11月9日晚间公告，与武汉特斯联智能工程有限公司签订了《工程总包合同》，就公司接受武汉特斯联委托进行全国范围内充电站开发建设事宜达成合作。项目暂定建设充电桩数量为1万根，含税单价为18.6万元/桩，合计金额18.6亿元。
2.主营业务，为客户提供专业通信技术服务和精细化、高品质的物联网综合解决方案服务。主要产品有通信技术服务、物联网解决方案、智能硬件制造、智慧城市、边缘计算IDC机房。

这板块盘后出利好



行业发展潜力大好
——洁净室

事件：近日洁净室概念股亚翔集成走强，今日同概念的次新股圣晖集成也涨停。

延伸阅读一：什么是洁净室
洁净室是指将一定空间范围内空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除，并将室内温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，简单来说就是控制室内环境如温度、气流、噪音、干湿度等，且达到无尘无害无菌的环境。

延伸阅读二：应用领域广大
广泛应用于生物制药、医疗卫生、食品加工、化学工业、电子光学、航天航空、精密仪器、半导体、以及各种高端制造行业等。

延伸阅读三：行业进入高速发展通道
1.随着我国半导体、光学电子、生物医药、制造业等国家战略新兴产业快速发展，研究所的建设加速推动相关产业的发展，以及我国科研水平不断提升，对各方面的要求与随之提升，高质量的科研室也是有助于科学研究。
2.根据中国电子学会数据显示，2017 年，我国洁净室市场规模首次突破1000 亿元;2019 年，我国洁净室市场规模达到1655 亿元，2027年我国洁净室市场规模有望接近4000亿元。

部分涨停股分析
舒泰神 1 医药+新冠治疗+创新药
1.消息面，11月8日晚发布公告称：近日， STSA -1002注射液和STSA-1005注射液联用在国内医院完成了针对治疗重型、危重型新型冠状病毒肺炎适应症临床试验的首例健康受试者给药。
2.主营业务，以自主知识产权创新药物的研发、生产和营销为主要业务，致力于研发、生产和销售临床需求未被满足的治疗性药物，主要包括蛋白类药物、基因治疗/细胞治疗药物、化学药物三大药物类别。

阳光城 1 房地产+REITs
1.新闻消息，交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具，支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。预计可支持约2500亿元民营企业债券融资。中指研究院数据显示，今年10月房地产企业非银融资总额为556.8亿元，同比上升16.4%，融资规模年内首现正增长。
2.房地产，主营房地产开发与销售，经营模式以自主开发经营为主，开发业态包括住宅、办公和商业等。

利君股份 1 军工+航空航天+大飞机
1.新闻消息，珠海航展上，中国商飞公司与多家飞机租赁公司签署总共330架国产飞机的确认订单协议，其中包括：300架C919飞机、30架计划投向海外市场的ARJ21飞机。
2.大飞机， 子公司德坤航空承接的航空航天零部件应用于多型号军用飞机、大型运输机、无人机等，其作为空客、波音及商飞的国内转包配套零部件制造服务商，为各大型客、货机及国内支线飞机（ARJ21）的机体结构提供配套产品，并成功承制了中国商飞C919部分零部件外包加工业务。

银亿股份 1 摘帽
1.摘帽，公司股票自11月9日开市起撤销退市风险警示，股票简称将由“*ST银亿”变更为“银亿股份”。今年前三季度，银亿股份实现营业收入27.55亿元，同比下降7.82%；归母净利润1.68亿元，同比扭亏为盈，增长125.58%。
2.主营业务，为高端制造业和房地产业,其中高端制造业主要从事汽车自动变速箱、汽车安全气囊气体发生器及电气化动力总成系统等产品的研发、生产和销售。公司房地产业务涉及房地产开发、销售代理、物业管理、星级酒店等。

$北信源(sz300352)$

高铁：二十国集团峰会将于11月在印尼的巴厘岛举行，峰会期间，印尼总统将邀请部分参会国家领导人共同乘坐雅万高铁，感受“中国速度”。雅万高铁是东南亚第一条高铁，也是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链“出海”。此次中国高铁亮相G20峰会，有望加快速度走出去。

大飞机：有报道称在今日举行的珠海航展上，中国商飞公司与多家飞机租赁公司签署了总共330架国产飞机的确认订单协议，其中包括300架C919飞机和30架计划投向海外市场的ARJ21飞机。在此之前，中国商飞已与东航签署5架C919飞机，首架将于今年12月交付。

华为鲲鹏：今日的华为全联接大会上，华为常务董事表示，中国需要在多样性算力方面持续突破。目前在通用计算方面，鲲鹏已发展了10多家整机伙伴，鲲鹏伙伴出货占比已经超过了95%，进入了金融、电力、运营商、政务等核心系统。鲲鹏生态是基于鲲鹏处理器的基础软硬件设施、行业应用及服务，涵盖从底层硬件、基础软件到上层行业应用的全产业链条。

部分涨停股分析
科安达 2 储能+高铁+轨道交通
1.新闻消息，二十国集团峰会将于11月在巴厘岛举行，印尼总统将与外国领导人一道乘坐印尼的高铁列车。这次试乘是中国向全球宣示，中国已准备好向世界推销和建造高铁，印尼是这一领域的合作伙伴。
2.主营业务，主要围绕轨道交通领域提供产品、服务和系统解决方案。目前公司的产品主要有轨道交通信号计轴系统、铁路站场综合防雷系统、信号监测防雷分线柜、道岔融雪系统等产品及相关解决方案。

海联金汇 1 定增+汽车零部件+数字货币+跨境支付
1.定增，发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票，认购金额不超过人民币5.06亿元。因此，本次发行构成关联交易。公司表示，通过本次非公开发行可以增强公司资金实力，满足未来核心业务发展需求；优化财务结构，降低资产负债率，提升公司抗风险能力。
2.主营业务，汽车零部件和家电配件为主的智能制造板块以及以移动信息服务、第三方支付服务为主的金融科技服务。汽车零部件业务是公司制造板块的核心业务。

金钼股份 1 钼+有色金属+军工+OLED
1.新闻消息，有分析称，近年来全球及国内钼需求紧张，随着国内特种钢量产，有望拉动钼需求量持续提升。截至10月21日，钼精矿和钼铁价格分别达3330元/吨度和22.1万元/吨，相比年初分别提高44.2%和42.6%。
2.主营业务，作为钼行业龙头，专注钼产品主业，2021年钼产品市占率全球第二。

$值得买(sz300785)$

●●●大渗透率是判断新兴产业未来成长性的重要指标，渗透率越低意味着未来成长空间越大，对应到善于炒作预期的A股市场，那就意味着低渗透率阶段板块性机会将更多。
以苹果智能手机产业链为例，渗透率从0%至20%以上时，股价的表现最明显，核心公司盈利增速往往至100%以上，板块性机会确定性强、持续性好；而渗透率从20%-40%以上，随着更多玩家参与到市场竞争中，不确定性就会逐步上升，盈利增速也将放缓，因此板块参与难度也将提升。
当前新能源已经发展到高速渗透的阶段，即目前整个新能源行业渗透率已经超过了20%，比如新能源车的渗透率已经在30%左右，风电、光伏也都实现了平价上网，这就意味着三大新能源赛道都已经过了产业初期阶段，产业竞争在不断加大。而展望未来，能源转型依然是驱动我国经济发展的重要因素，因此，这个时候在整个新能源赛道中选出当前具有发展前景，并且渗透率较低的细分行业，才更可以取得超额收益。
光伏-TOPCon电池，渗透率5%已建TOPCon产能超过41.6GW，待建产能219.5GW，TOPCon电池已进入快速放量阶段。2021年渗透率小于5%，到2022年底产能70-80GW，新增产能的渗透率约30%。
光伏-HJT电池，渗透率约等于0%据统计HJT已建产能约11.6GW，2022年计划建设产能34GW，但整体进度暂时不及TOPCon电池，仍处于放量前夕。2021年渗透率刚起步，到2022年底预计产能达到20-30GW，新增产能渗透率约10%。
锂电-空气悬架，渗透率1.5%国产空气悬架产品从2020年开始逐步量产。2021年乘用车领域空气悬架市场渗透率约为3.5%，而在新能源汽车领域的渗透率从2020年的1.0%上升到2021年的1.49%。预计到 2025年国内乘用车空悬渗透率将提升至15%，市场规模有望从36亿增长至288亿，未来5年复合增速达51%。
锂电-PET铜箔，渗透率小于3%2023年预计全球电池装机量为1193GW，预计PET铜箔渗透率为3%，由于PET铜箔的性能更好，而且成本相对较低，因此预计PET铜箔产品未来渗透率将快速提高，2025年达到15%左右的渗透率。
锂电-高压快充，渗透率6%2022上半年，新能源汽车高压快充渗透率达到6%左右，且呈现不断上升趋势，目前主要应用在埃安AION LX、比亚迪海豚、元 PLUS 、极氪001等热门车型中，2023年预计渗透率可达15%，2025年渗透率有望达到30%。
锂电-一体化压铸，渗透率10%目前一体化压铸在新能源车中的渗透率为10%左右，当前应用车型主要为特斯拉的Model Y。后续随着头部车企入局和应用车型的增加，一体化压铸有望在2025年达到25%左右的渗透率（300亿左右的市场空间），2030年有望达到50%左右。
储能-钠离子电池，渗透率约等于0%2023年为钠离子电池量产的元年，储能将在其中占45%左右的需求。随着行业发展，2025年钠离子电池在储能领域预计将达到5%-10%左右的渗透率，在电池领域的整体渗透率大概会达到2%-3%左右。
储能-固态电池，渗透率约等于0%固态电池在能量密度、充电速率、安全性、循环寿命以及电芯热管理上都优于液态锂电池，被看作是下一代先进电池技术。全固态电池元年预计在2025年，达到1％渗透率（约10GWh规模），缓慢提升后2030年渗透率有望达到10％，然后将开始飞速发展，在2035年达50％以上。
储能-钒电池，渗透率约等于0%液流电池以其更高的安全性受到储能领域的关注。目前全钒液流电池的市场渗透率不足1%。但未来几年，全钒液流电池有望迎来爆发，市场乐观预计到2025年全钒液流电池储能市场渗透率将达到20%，至2030年达到30%。



工信部批复组建三大创新中心：
1.国家虚拟现实创新中心：国家虚拟现实创新中心依托南昌虚拟现实研究院有限公司组建，聚焦制约我国虚拟现实产业发展的关键共性技术难题；此前在11月2日报道工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》。
2.国家超高清视频创新中心：依托四川新视创伟超高清科技有限公司组建，股东单位汇聚了超高清视频材料、芯片、模组、算法、设备、整机及系统的行业创新资源。创新中心面向超高清视频产业发展重大需求，围绕前端采集、内容制作、编解码、网络传输和行业应用。
3.国家石墨烯创新中心：向石墨烯产业发展的薄弱环节，围绕石墨烯材料规模化制备、石墨烯材料产业化应用和石墨烯行业质量提升等研发方向，开展关键共性技术攻关。

户外运动产业：
国家体育总局等八部门共同印发了《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》。其中提出，培育户外运动市场主体。培育一批具有自主品牌、创新能力和竞争实力的户外运动龙头企业。《规划》中也明确了未来目标，到2025年户外运动产业总规模超过3万亿元。

有色金属：
1.此前加拿大政府要求中矿资源等中国企业退出其在加拿大锂公司上的投资引发市场高度关注；锂矿资源引发其他有色金属的资源安全，加强我们对有色金属等资产重视。
2.美元指数大幅回落，上周伦敦金属交易所基本金属期货价格4日收盘时多数上涨，伦铜、伦锌均涨超7%。


部分涨停股分析
深南电A 1 拟收购+储能+核电 1.拟收购，11月6日晚公告，拟以现金方式收购联合利丰供应链股份有限公司约55%股权，资金来源为上市公司自有资金及银行贷款，不涉及上市公司发行股份。该公司定位为电子信息行业专业的半导体供应链服务商，专注于为以芯片（约占70%）、存储、显示等为核心的电子信息行业的上下游客户提供综合供应链管理服务。
2.主营业务，为生产经营供电、供热，从事发电厂(站)的相关技术咨询和技术服务。

德尔未来 1 石墨烯+柔性屏+家居用品
1.新闻消息，工信部近日批复组建国家石墨烯创新中心，绕石墨烯材料规模化制备、石墨烯材料产业化应用和石墨烯行业质量提升等研发方向，开展关键共性技术攻关。

中体产业 1 体育+世界杯+在线旅游+文化传媒
1.新闻消息，国家体育总局等八部门共同印发了《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》。
2.世界杯，距离2022卡塔尔世界杯还有13天；公司是中国体育产业规模最大的股份制企业，同时也是国家体育总局控股的唯一一家上市公司。
3.主营业务，主营业务为复合型城市体育地产开发、赛事管理与运营、体育场馆运营管理、休闲健身、体育经纪、体育彩票、体育设施等。
渗透率
●●●大●●

$启迪环境(sz000826)$