初生牛犊

来源于的chatgpt图片版重整理：[淘股吧]

认可度：
1. 对标：360对标搜索引擎公司才有可能做出chatgpt，云从对标openai算法逻辑，寒武纪对标英伟达
2. 稀缺性：比如数据端龙头海天瑞声
3. 业绩推算：比如算力逻辑
4. 消息刺激
5. 产品

核心公司：
1. 海外：
1.1 openai：chatgpt，算力支持微软azure
1.2 微软：office插入chatgpt4，chat插件
1.3 谷歌：tensorflow
2. 国内
2.1 华为：盘古大模型
2.1.1 算力或服务器：拓维信息、常山北明、四川长虹、神州数码
2.1.2 算法：软通动力
2.1.3 其他：特发信息（鹏城云脑）、超图软件（GISC）、赛意信息（ai管理）、英方软件（生态链）
2.2 腾讯：混元大模型，相关公司：世纪华通（数据中心）、岭南股份（合作）、浙文互联（全面合作）
2.3 百度：文心一言，相关公司：中文在线（合作打造操作系统）、每日互动（直接持股）、汉得信息（直接信息）等
2.4 阿里：＊＊模型，相关公司：创业黑马（战略合作）、石基信息（酒店）、金桥信息（ai法院）、光云科技、值得买、易点天下、三江购物、丽人丽妆（电商&营销）、全志科技（平头哥－硬件）等
2.5 360: 三六零（公司人工智能研究员20年开始一直在研究类chatgpt的通用大模型技术）
2.6 字节：掌阅科技、省广集团、润泽科技
2.7 昆仑万维：
2.8 拓尔思：
2.9 隧原科技：首都在线
2.10 澜舟科技：孟子大模型，相关公司：云从科技、中文在线
2.11 北京智源：悟道大模型，相关公司：凌云光、新华网

上游：
1. 算力
1.1 逻辑：算力需求保证，英伟达供给受限
1.2 ai芯片：
1.2.1 gpu：寒武纪、景嘉微、华为异腾
1.2.2 cpu：海光信息
1.2.3 npu：
1.2.4 asic：寒武纪、澜起科技、海光信息
1.2.5 fpga：紫光国微、安路科技
1.3 集成服务器：
1.3.1 浪潮信息：50%市占率，采购国外芯片
1.3.2 中科曙光：高端算力头部企业，采用寒武纪－海光信息芯片
1.3.3 拓维信息：采用华为异腾芯片
1.3.4 工业富联：云计算服务器出货持续全球第一，供货微软
1.3.5 紫光股份：
1.4 通信设备
1.4.1 光通信
1.4.1.1 光芯片：源杰科技、仕佳光子
1.4.1.2 PCB：沪电股份
1.4.1.3 光器件：天孚通信、太辰光、光迅科技、德科力
1.4.1.4 光模块：剑桥科技、中际旭创、新易盛、联特科技、华西股份、光迅科技、华工科技

1.4.2 辅件
1.4.2.1 光纤光缆：
1.4.2.2 以太网芯片：裕太微
1.4.3 交换机：紫光股份、锐捷网络、星网锐捷
1.5 存储
1.5.1 国内存储标：澜起科技、易华录、普冉股份、聚辰股份、北京君正、朗科科技、兆易创新、东芯股份
1.5.2 存储模块厂商：佰维存储、江波龙、德明利
2. IDC集成／数据中心

2.1 数据中心：中国移动、中国电信、中国联通
2.2 国资云：易华录、深桑达A、云赛智联、铜牛信息
2.3 数据库：太极股份、海量数据
2.4 数据确权：人民网、浙数文化
2.5 数据安全：美亚柏科、电科网安、亚信安全、三六零
2.6 数据流通：
2.6.1 数据生产：中文在线、上海钢联、卓创资讯、慧辰股份
2.6.2 数据交易：东方国信、零点有数、易华录、浙数文化
2.7 数据资源：
2.7.1 数据分析采集：东方国信、星环科技
2.7.2 专业领域数据：拓尔思、同方股份、每日互动、零点有数、慧辰股份
2.7.3 训练数据：海天瑞声、中文在线、视觉中国、掌阅科技、中国科传
2.7.4 行业数据：汇纳科技（零售）、上海钢联（大宗）、卓创资讯（大宗）、中远海科（航运）、生意宝、三六五网

3. 算法基础
3.1 文本：科大讯飞、拓尔思
3.2 图像：海康威视、格林深瞳
3.3 视频：商汤
3.4 音频：海天瑞声
3.5 文字：中文在线、中国科传


下游：
1. 办公
1.1 落地：万兴科技
1.2 预期：金山办公、彩讯股份、福昕软件

2. 游戏
2.1 落地：昆仑万维、汤姆猫
2.2 预期：三七互娱、巨人网络、恺英网络、盛天网络、完美世界、宝通科技

3. 广告营销
3.1 落地：
3.2 预期：蓝色光标、易点天下、捷成股份、开普云、三人行、天下秀

4. 金融
4.1 落地：同花顺
4.2 预期：

5. 电商
5.1 落地：
5.2 预期：值得买、青木股份、光云科技、联络互动

6. 影视
6.1 落地：
6.2 预期：百纳千成、光线传媒、华策影视

7. 电子交互设备
7.1 落地：
7.2 预期：视源股份、鸿合科技、康冠科技、漫步者、创维数字、传音控股

8. 工业软件
8.1 落地：
8.2 预期：华大九天、中望软件、鼎捷软件

9. 版权平台
9.1 落地：
9.2 预期：视觉中国、中文在线、捷成股份

10. AIGC：昆仑万维、中文在线、拓尔思、视觉中国等

超人气龙头整理：[淘股吧]
1. 消费线
西安饮食、黑芝麻
人人乐、全聚德、桂发祥、西安旅游
2. 医药
特一药业、新华制药、以岭药业、众生药业
华森制药、神奇制药、亨迪药业、金石亚药、上海凯宝、振东制药、康熙诺
安奈儿、如意集团
3. 数字经济
一期：竞业达、天地在线
二期：英飞拓、恒久科技、久其软件、安妮股份、生意宝
三期（人工智能）：海天瑞声、汉王科技、鸿博股份、拓尔思、浪潮信息、科大讯飞、三六零、昆仑万维、深桑达A、太极股份
4. 供销社
天鹅股份、中农联合、天禾股份
5. 赛道新面孔：金龙羽、上海洗霸、奥联电子（虚假作弊雷）
6. 其他：
重组：中航电测、通润装备、乾景园林、格力地产、美利云
次新：欧晶科技、永顺泰、弘业期货、首创证券
国企改革：中远海科
比亚迪合作：通达动力
装修：兔宝宝

今日新股亮瞎眼了，太牛轰轰了，几倍十几倍的暴涨，恭喜进场的兄弟姐妹们

按之前计划，ai大幅调整时关注，今日关注了剑桥科技、昆仑万维，明日计划继续给仓位

取关剑桥科技，加仓爱旭股份（本来是做T的仓位，全天价格走势毫无波动，没T出去）

今日ai整体轮动，资金攻击的大票较多，貌似没有太强的带动性，冲高回落，明日很有可能ai整体大分歧

剑桥科技跌穿了平台位，后面可能会有持续调整的可能，对科技的情绪会有一定的影响；鸿博股份、金桥科技在昨日新高后水下调整，下周一如果不能反包新高反而继续调整的话基本是筑顶了；如果以上三核心在下周一继续调整的话，则可能会有新的小周期股起来了，目前的几个备选：
1.拓维信息：还是科技，只不过是由这轮的鸿博股份带头换了一下，后面科技还是会持续反复
2.上海物贸：汽车相关，最近汽车政策较多，今日汽车相关概念涨停很多，可能性比较大，不过汽车去年就炒作过一波，即使这轮炒作估计持续性也不会很长
3.京投发展：房地产，很低迷导致大家都预期有相关政策刺激，不过今日尾盘炸板，可能性不大了
4.威龙股份：杭州亚运会，这个结点离亚运会比较远，可能性不大，估计还是炒作的股权转让

做T光库科技，计划套利的峨眉山A没有低吸成功

市场继续缩量，算力鸿博股份反包，VR/AR/MR题材反包，虚拟人有一定表现，涨停最多的却是st板块，市场依旧偏弱

尾盘出现大量抢筹个股：昆仑万维、华工科技、深科技、寒武纪、三安光电、巨人网络、易华录、京沪高铁、中国中车、大全能源、三花智控、中金黄金、晶科能源

估计是北向的操作，都是偏机构性质的股票，明日会有期待的大阳线嘛……

“微软总裁史密斯警告称，中国科研机构和企业将成为ChatGPT的主要竞争对手。 他接受日经亚洲采访称，目前看到有三家处于绝对领先地位，一个是OpenAI，一个是Google，还有一个是北京智源人工智能研究院(BAAI)。”———主要看到这个消息，baai主要就是悟道大模型，新华网有合作，其他相关的个股没有仔细研究过

取关通达动力，止损黑芝麻，做T恒久科技，持有天鹅股份，今日人工智能分歧，也没有回流赛道，老妖也一般（数字经济有辨识度的表现较好），所以资金还是在人工智能里反复，除非是大退潮，赛道和老妖才有表现了，明日可能主要看人工智能核心股

今日大盘很弱，国资云、6G、芯片依然强势（偏数字中国基础建设，新基建类），新型城镇化基本被淘汰