初生牛犊

题材大退潮还是来了，可是我的赛道股也清了啊

均线上取关全志科技，整了个寂寞，深科技、博创科技差一点，都没买到，整体注册制新股上市抽血造成人工智能大幅回调，360跌停，整体情绪低迷，等待核心股低吸（剑桥科技、新易盛、寒武纪等，激进的话上午11点一波本可出手，保守的话还是下午再观察一下情绪是否继续恶化）

按计划上午人工智能回流时取关了京山轻机、科士达、盛弘股份，低吸了全志科技

减半京山轻机、科士达、盛弘股份，余下的明天上午清了

牛逼啊，一手的烂湖面，跟我一样，麻了麻了

取关拓尔思、云从科技，持有京山轻机、科士达、盛弘股份，之前赛道T的盈利都被挥霍完了，反弹就择机清了

来源于的chatgpt图片版重整理：

认可度：
1. 对标：360对标搜索引擎公司才有可能做出chatgpt，云从对标openai算法逻辑，寒武纪对标英伟达
2. 稀缺性：比如数据端龙头海天瑞声
3. 业绩推算：比如算力逻辑
4. 消息刺激
5. 产品

核心公司：
1. 海外：
1.1 openai：chatgpt，算力支持微软azure
1.2 微软：office插入chatgpt4，chat插件
1.3 谷歌：tensorflow
2. 国内
2.1 华为：盘古大模型
2.1.1 算力或服务器：拓维信息、常山北明、四川长虹、神州数码
2.1.2 算法：软通动力
2.1.3 其他：特发信息（鹏城云脑）、超图软件（GISC）、赛意信息（ai管理）、英方软件（生态链）
2.2 腾讯：混元大模型，相关公司：世纪华通（数据中心）、岭南股份（合作）、浙文互联（全面合作）
2.3 百度：文心一言，相关公司：中文在线（合作打造操作系统）、每日互动（直接持股）、汉得信息（直接信息）等
2.4 阿里：＊＊模型，相关公司：创业黑马（战略合作）、石基信息（酒店）、金桥信息（ai法院）、光云科技、值得买、易点天下、三江购物、丽人丽妆（电商&营销）、全志科技（平头哥－硬件）等
2.5 360: 三六零（公司人工智能研究员20年开始一直在研究类chatgpt的通用大模型技术）
2.6 字节：掌阅科技、省广集团、润泽科技
2.7 昆仑万维：
2.8 拓尔思：
2.9 隧原科技：首都在线
2.10 澜舟科技：孟子大模型，相关公司：云从科技、中文在线
2.11 北京智源：悟道大模型，相关公司：凌云光、新华网

上游：
1. 算力
1.1 逻辑：算力需求保证，英伟达供给受限
1.2 ai芯片：
1.2.1 gpu：寒武纪、景嘉微、华为异腾
1.2.2 cpu：海光信息
1.2.3 npu：
1.2.4 asic：寒武纪、澜起科技、海光信息
1.2.5 fpga：紫光国微、安路科技
1.3 集成服务器：
1.3.1 浪潮信息：50%市占率，采购国外芯片
1.3.2 中科曙光：高端算力头部企业，采用寒武纪－海光信息芯片
1.3.3 拓维信息：采用华为异腾芯片
1.3.4 工业富联：云计算服务器出货持续全球第一，供货微软
1.3.5 紫光股份：
1.4 通信设备
1.4.1 光通信
1.4.1.1 光芯片：源杰科技、仕佳光子
1.4.1.2 PCB：沪电股份
1.4.1.3 光器件：天孚通信、太辰光、光迅科技、德科力
1.4.1.4 光模块：剑桥科技、中际旭创、新易盛、联特科技、华西股份、光迅科技、华工科技

1.4.2 辅件
1.4.2.1 光纤光缆：
1.4.2.2 以太网芯片：裕太微
1.4.3 交换机：紫光股份、锐捷网络、星网锐捷
1.5 存储
1.5.1 国内存储标：澜起科技、易华录、普冉股份、聚辰股份、北京君正、朗科科技、兆易创新、东芯股份
1.5.2 存储模块厂商：佰维存储、江波龙、德明利
2. IDC集成／数据中心

2.1 数据中心：中国移动、中国电信、中国联通
2.2 国资云：易华录、深桑达A、云赛智联、铜牛信息
2.3 数据库：太极股份、海量数据
2.4 数据确权：人民网、浙数文化
2.5 数据安全：美亚柏科、电科网安、亚信安全、三六零
2.6 数据流通：
2.6.1 数据生产：中文在线、上海钢联、卓创资讯、慧辰股份
2.6.2 数据交易：东方国信、零点有数、易华录、浙数文化
2.7 数据资源：
2.7.1 数据分析采集：东方国信、星环科技
2.7.2 专业领域数据：拓尔思、同方股份、每日互动、零点有数、慧辰股份
2.7.3 训练数据：海天瑞声、中文在线、视觉中国、掌阅科技、中国科传
2.7.4 行业数据：汇纳科技（零售）、上海钢联（大宗）、卓创资讯（大宗）、中远海科（航运）、生意宝、三六五网

3. 算法基础
3.1 文本：科大讯飞、拓尔思
3.2 图像：海康威视、格林深瞳
3.3 视频：商汤
3.4 音频：海天瑞声
3.5 文字：中文在线、中国科传

下游：
1. 办公
1.1 落地：万兴科技
1.2 预期：金山办公、彩讯股份、福昕软件

2. 游戏
2.1 落地：昆仑万维、汤姆猫
2.2 预期：三七互娱、巨人网络、恺英网络、盛天网络、完美世界、宝通科技

3. 广告营销
3.1 落地：
3.2 预期：蓝色光标、易点天下、捷成股份、开普云、三人行、天下秀

4. 金融
4.1 落地：同花顺
4.2 预期：

5. 电商
5.1 落地：
5.2 预期：值得买、青木股份、光云科技、联络互动

6. 影视
6.1 落地：
6.2 预期：百纳千成、光线传媒、华策影视

7. 电子交互设备
7.1 落地：
7.2 预期：视源股份、鸿合科技、康冠科技、漫步者、创维数字、传音控股

8. 工业软件
8.1 落地：
8.2 预期：华大九天、中望软件、鼎捷软件

9. 版权平台
9.1 落地：
9.2 预期：视觉中国、中文在线、捷成股份

10. AIGC：昆仑万维、中文在线、拓尔思、视觉中国等

关注拓尔思、云从科技，做T持有的京山轻机、科士达、盛弘股份，今日大盘成交量放量接近1.3万亿，人工智能全面大爆发

反思：对人工智能的预期太主观预测了，以为高位震荡或退潮了，导致中间好多天放弃人工智能而去搞了老妖，多面受挫，那么主线没有退潮明确信号前，要根据实际盘面，走一步看一步

不加入也不行，加入有可能成接盘侠，关注拓尔思、云从科技，希望不要一买就结束了

取关人人乐，做T科士达、盛弘股份，加仓京山轻机