2022-11-02-上证早知道 -（星期三）
今日导读
＞虚拟现实产业重磅规划出台、机构看好产业链前景
＞第23届
太平洋地区核能大会召开、国内增长空间大
＞
光伏组件三年大单出炉、有望提升运营商装机意愿
＞威龙股份股权被转让、伟思医疗拟收购
科瑞达激光上证聚焦
○虚拟现实产业重磅规划出台、机构看好产业链前景
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工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，提出到2026年，我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业；虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应用，形成若干具有较强国际竞争力的骨干企业和产业集群。
财通证券认为，XR头显是下一代沉浸式体验入口，当前C端先行，全球年销量已破千万，
游戏、直播、运动、社交、
影视等场景多点开花；B/G端渗透起步，XR+AI深度融合已应用于智慧制造、能源、城市、
教育、办公、农业等诸多领域，Meta、
PICO 等龙头也均于近期携企业级产品积极入局。B端产品单价高，软硬一体解决方案带来高客户粘性，拥有更高的长期确定性。预计5年内将释放近10倍于当前的市场空间。
歌尔股份（
002241 ）+5.12%占据全球中高端虚拟现实头显70%的市场份额，并率先引进12英寸纳米压印生产线，打造全球领先的VR/AR高端光学零组件产业基地；
创维数字（
000810 ）+1.21%自研推出全球首款消费级6DoF短焦VR一体机Pancake IC；
国光电器（
002045 ）+3.37%的VR声学模组已导入海外M客户和国内P、Q客户等行业龙头，占据主要客户份额。
上证精选
○除尚未披露三季报的
中芯国际外，前三季度
科创50指数成份公司营业收入同比增长46%，净利润同比增长44%，大幅跑赢其他重要指数。
○11月1日，锂辉石精矿现货均价上涨50美元/吨，达到5450美元/吨；电池级碳酸锂现货均价上涨0.45万元/吨，达到56.6万元/吨。
○港交所将从明年1月1日起取消每宗交易0.5元的交易系统使用费，并将从价收费由目前的0.005%调整至0.00565%。
○腾讯大股东Naspers集团方面表示，“中信集团与其谈判收购腾讯股份”的消息不实，重申对腾讯长期前景的持续信心。
○北向资金11月1日净买入61.55亿元。
比亚迪获净买入5.22亿元，
五粮液、
迈瑞医疗、
陕西煤业净买入额均超3亿元。
产业情报
○第23届太平洋地区核能大会召开、国内增长空间大
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以“核能创新 零碳未来”为主题的第23届太平洋地区核能大会11月1日召开，围绕“创新核能反应堆”“安全核能 低碳未来”等业内热议的话题设置分论坛。同日，辽宁红沿河
核电站核能供暖示范项目正式投运供热，这是东北地区首个核能供暖项目，惠及当地近两万居民。
银河证券认为，核电属于出力稳定的清洁能源。在新能源占比不断提升、出力波动加大、碳排放趋紧的环境下，核电作用凸显。年初至今我国已核准10台机组，后续核准有望加速。根据《“十四五”现代能源体系规划》，“十四五”末，国内年核电运行装机容量将达7000万千瓦，有接近30%的增长空间。
公司方面，兰石重装（
603169 ）+4.69%、中核科技（
000777 ）+4.78%等积极布局核电业务。
○光伏组件三年大单出炉、有望提升运营商装机意愿
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11月1日，国
家电投公布2022年第52批、53批以及57批光伏组件中标候选人，规模共13.49GW，中标方包括
晶科能源、通威
太阳能等。其中包括12GW的3年框架长单，这意味着未来3年内，光伏组件价格将稳定在1.8元/W左右。知情人士表示，以未来订单作为交换，今年组件企业消化一部分涨价幅度，使得投资商可以完成年度投资任务。
国海证券认为，当前政策层面强力出击引导，严查哄抬硅料价格行为。叠加硅料产能快速释放，有望提升运营商装机意愿。据测算，光伏装机成本每下降5分/W，资本金IRR将提升0.4%。
广宇发展（
000537 ）+3.03%三季度末拥有货币资金43.23亿元、应收账款58.35亿元，能够支撑开发约10GW新能源装机；
金开新能（
600821 ）+4.39%截至去年底绿电补贴应收款约34亿元，有望受益于补贴核查逐步落地。
公告解读
○威龙股份18.8%股份被溢价转让
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威龙股份（
603779 ）+6.32%股东于是鑫诚一号私募基金将其持有的公司18.8%股份，以7.69元/股的价格协议转让给山东九合云投，较最新股价溢价约20%，转让总价4.81亿元。淄博市临淄区国资持有山东九合云投48%股份。
○伟思医疗拟收购科瑞达激光70%股权
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伟思医疗（
688580 ）+2.93%拟投资5880万元收购科瑞达激光70%股权，后者拥有钬激光相关产品三类
医疗器械产品注册证（YAG激光治疗机）和二类医疗器械产品注册证（治疗激光用石英光纤）。
○和邦生物子公司签订单晶硅片长供协议
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和邦生物（
603077 ）+3.11%子公司安徽阜兴新能源科技与安徽皇氏绿能科技签订长供合作协议，约定阜兴科技向皇氏绿能销售总量不低于25亿片单晶硅片，预计销售金额总计约195亿元。
○雅化集团签署电池级氢氧化锂长期供货合同
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雅化集团（
002497 ）+3.03%子公司雅化锂业（雅安）与爱思开新能源（上海）签订了电池级氢氧化锂供货合同，有效期为3年。雅安锂业确保2023年-2025年向爱思开逐年递增提供产品，总供应量不少于2万吨，不高于3万吨。
○广立微子公司签订1.26亿元采购订单
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广立微（
301095 ）-0.81%子公司杭州广立测试设备有限公司与其客户A在已签订的《框架采购协议》基础上签订了若干份《采购订单》，合计金额1.26亿元。标的为晶圆接受测试机。
○时空科技拟
回购股份
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时空科技（
605178 ）+2.67%拟回购股份3000万至6000万元，回购价格不超过20.5元/股。
○光洋股份收到
新能源汽车客户中标通知
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光洋股份（
002708 ）+1.12%收到国内某头部新能源汽车客户的《中标通知书》，成为其八款新能源减速箱专用轴承的供应商。项目预计生命周期为5年，总销售金额预估约为7亿元。
○红星发展拟定增募资加码主业
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红星发展（
600367 ）+3.87%拟定增募资不超过5.8亿元，用于收购青岛红蝶新材料有限公司75%股权、5万吨/年动力电池专用高纯
硫酸锰项目等。
资金观潮
○三机构席位买入平高电气
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11月1日，平高电气（
600312 ）+10.06%获三家机构席位合计买入1.01亿元，占全天成交总额的29.6%。民生证券认为，双碳目标驱动下，“十四五”期间国家电网投资规模增速较快。平高电气是
特高压设备的主要供应商，截至今年10月，公司共参建34条国家特高压工程建设，未来受益于特高压建设的推进，叠加品牌、技术、产业多方面优势，网内业务有望稳健增长。
机构调研
○金石资源（
603505 ）+1.42%表示，近期
萤石涨价与供给端收缩有较大关系，特别是安全
环保监管力度提升。同时，下游需求在变好，第三代
制冷剂格局确定之后，制冷剂需求和价格如有提升，对萤石价格会有拉动，新能源领域对萤石需求的逻辑正在慢慢兑现。总体来说，长期价格看好，短期仍存在不确定性。
○普门科技（
688389 ）-0.60%表示，自去年安徽医保带量采购后，公司积极沟通参与此类集采活动，并于去年底成功入围南京医保带量采购，从而在今年实现高端医院的装机突破和较快增长。贴息贷款政策对医疗市场是利好，公司各省区均有治疗康复业务的商机会在今年贴息贷款项目中完成最终采购，特别是过去一年因疫情原因延缓的一些治疗康复采购招标项目及产品。
○新炬网络（
605398 ）+0.68%表示，
信创市场已初步形成了以信创产品、信创应用和信创运维为主的三大细分体系。作为多云全栈智能运维服务商，公司通过IT架构和智能运维体系快速发现和恢复故障，形成了可以适配和支撑大规模信创产品上线投产的运营保障能力，公司作为专业IT智能运维服务商的价值将不断提升。
交易闹铃
○两只新股11月2日申购
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永顺泰代码
001338 ，发行价6.82元，申购上限3.75万股，主营
啤酒原料麦芽产品。
宏景科技代码
301396 ，发行价40.13元，市盈率45.12倍，申购上限6500股，主营
智慧城市解决方案。
湖南人
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