2022/10/31软件霸榜了

昨天业绩我比较少关注的就是软件板块了，说实在的这个板块业绩基本没人看，亏损才是常态，像中国软件 这种，不亏大几个亿都不好意思说的，反正软件板块的超预期比芯片板块还离谱，所以这里是亏得多涨的欢，在上周雄帝科技 20厘米涨停下，今天资金果断还是去了软件+计算机+互联网，其实也是我最近较少关注的板块，除了中国软件以外，其他基本上都感觉情绪来来去去很快，不小心就会吃套，跟2-3月炒作数字货币是类似的。

基本上软件这不管是信创，还是曾经的数字货币，东数西算，智慧城市，里面重叠的个股都很多，信创这才出了几周，概念股已经有157家了，可以说这个概念太过广泛，只要能稍微沾上边的都能混进来，那就是都懂的，业绩越差涨的越快，但是一定要记得赚了就跑，没参与就没参与呗，年初数字货币后来掉下来的时候基本都是创新低的。

总体还是难言乐观，创业板盘中也是一度涨两个点但是下午主力资金又流出了，涨跌比还是涨的多，业绩披露出来的半导体虽然下滑但是今天低开高走，比较优秀的光伏和煤炭都是平开低走，主要还是因为软件带了头所以今天是明显不在炒作业绩这条线上，那后续多少还是会扭转过来的倒也无需担心。

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软件+计算机+互联网：大部分都带信创概念，因此先从更细分的概念划分。

国资云计算：易华录 20厘米涨停，太极股份 涨停，福昕软件 涨11%，美亚柏科 涨10%，开普云 涨10%，云赛智联 涨停，深桑达 A涨停，鸿合科技 涨停，凌志软件 涨10%，浪潮信息 ，铜牛信息 等跟涨。

智慧政务：新点软件 20厘米涨停，数字政通 20厘米涨停，科创信息 20厘米涨停，天亿马 涨13%，博思软件 涨12%，零点有数 涨10%，格灵深瞳-U 一度涨超10%，格尔软件 涨停三板，华是科技 跟涨。

网络安全+VPN：中孚信息 20厘米涨停，信安世纪 涨17%，浩瀚深度 涨17%，奇安信-U 涨13%，安恒信息 涨12%，卫士通 涨停，吉大正元 涨停，中科软 涨停，中新赛克 涨停，迪普科技 跟涨。

东数西算：荣联科技 涨停，数据港 涨停，直真科技 涨停四板，南兴股份 涨停二板，冰轮环境 炸板。

边缘计算：炬华科技 （智能电网）20厘米涨停。三旺通信 （智慧矿山）20厘米涨停。

ETC：通行宝 20厘米涨停。

数字货币：证通电子 涨停，楚天龙 涨停，京北方 涨停，德生科技 涨停，南天信息 涨停（厉害，上周五跌停翘起接近地天板），翠微股份 涨停，中科江南 20厘米涨停历史新高。

信创：中国软件炸板，诚迈科技 一度涨超10%，英飞拓 涨停，恒久科技 涨停，星环科技 -U20厘米涨停，普元信息 涨11%，恒为科技 涨停，久其软件 涨停四板，电科数字 炸板。

电子身份证：南威软件 涨停，数字认证 涨15.5%，汉王科技 涨停，雄帝科技一度涨超10%，拓尔思 跟涨。

互联医疗：山大地纬 涨16%，久远银海 炸板。

安防：同为股份 涨停，当虹科技 一度涨超10%，声迅股份 涨停。

元宇宙叠加：天地在线 涨停二板，数源科技 涨停。

软件/通信+军工：佳缘科技 20厘米涨停，华如科技 涨11%，邦彦技术 （光纤交换机）涨15%，能科科技 涨停，川大智胜 （航天）涨停，国盾量子 （量子通讯）涨12.5%，上海瀚讯 （宽带业务）一度涨超10%。

其他：税友股份 接近涨停。

点评：国产软件批量大涨，也是大部分处于底部所以报复性反弹，中国软件和诚迈科技连续拉升，再加上关进去的新龙头竞业达 ，让我想起了2018-2019年炒作国产操作系统的年代，诚迈科技横空出世后最大涨幅10倍，中国软件的炒作时间则更长，但是步入2020年后，软件板块就渐渐销声匿迹了，直到去年炒作华为XX的润和软件 。

这里基本还是以短线炒作，连续拉升的概率更大，这么说其实中国软件也是热点跟风股，缺乏基本面夯实的逻辑，但是因为她响亮的名声以及曾经多次担任人气龙头，因此我会对她更高看一眼。

总体来说，类比年初炒作数字货币或者东数西算的逻辑，卖在人声鼎沸时总是没错的，像今天推荐页又出现了”信创集体大涨，是否该上车“的标题，就知道这里基本离出货不远了，当然其实小部分个股确实有做趋势的机会，但是大部分跟风股确实是很难做的，一旦陷入错误的逻辑就会套很久。

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半导体：

赛微电子 涨15%，海光信息 涨15%，景嘉微 涨12%，聚辰股份 涨11.5%，睿创微纳 涨11%，赛微微电 涨10%，同兴达 涨停三板，闻泰科技 涨停，大港股份 涨停，钜泉科技 涨10%，振华风光 历史新高，臻镭科技 盘中大跳水。

半导体概念：

科思科技 （军工指挥系统）涨14.5%，路维光电 （平板掩膜）涨14%，博创科技 （光有源器件）涨11%，亚翔集成 涨停二板，德邦科技 （集成电路封装）涨10%。

点评：韦尔股份 虽然一早就迅速翻红，还是得益于闻泰科技的强势涨停，虽然今天是红了，但是后续极有可能还是低位阴跌。半导体板块也有chiplet细分概念反复活跃的契机，所以也是有点短线的意思，而且几年前国产芯片和国产软件常常同时行动，隐藏的联动还是存在的。

臻镭科技盘中巨幅震荡大跳水，一度跌12个点，出货应该是明显的不能再明显了，虽然不至于马上崩盘，但是短期头部肯定是成立了。

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医药+医疗：

医疗器械：福瑞股份 涨11%，美好医疗 涨11%，联影医疗 涨10%，鱼跃医疗 涨停，威海广泰 （核酸检测车概念）涨停，华大智造 涨9.5%，三诺生物 持续拉升。

医疗服务：光正眼科 涨停。

化学制药：亚太药业 （CRO）涨停，神奇制药 涨停二板。

中药：易明医药 涨停，众生药业 涨停历史新高，龙津药业 涨停，金陵药业 涨停，华森制药 炸板，以岭药业 跟涨。

医药超市：健之佳 涨停，英特集团 涨停。

特殊：万泽股份 披露定增后仍旧接近涨停，这票又是生物制品又是军工，实在是非常奇怪，但是从研报看应该主走势跟军工高温合金，感觉有点来路不明。

点评：不算太强势，板块还是有暴跌的如健帆生物 以及集采影响的威高骨科 。现在还是很难定夺这里的趋势是否成立，周末也有奥精医疗 开始减持，反正这里面不少初创投资机构就等着反弹一点卖个好价钱，我个人还是倾向于不管是医疗还是软件，都是持续1个月左右的热点，每次炒作之后就大概率回落，只有很少部分个股能维持原来的震荡区间。

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其他：

电磁屏蔽材料：方邦股份 涨18%。

催化剂：建龙微纳 涨15%。

密封材料：泛亚微透 涨13.5%。

环保：百川畅银 （沼气发电）涨12%，京蓝科技 涨停，华控赛格 涨停。

工程建设：中粮科工 涨12%，为什么要把名字从中粮工科改这个，好奇怪。

EVA胶膜：国立科技 涨12%。

阀门：纽威股份 涨停。

燃气：皖天然气 涨停。

汽车：松芝股份 （热管理）涨停，新坐标 （气门）涨停，赛轮轮胎 涨停，天汽模 涨停，天龙股份 （汽车精密结构件）涨停，道通科技 持续拉升。

农药：中农联合 涨停，普莱柯 涨停。

装修：永艺股份 涨停。

压缩机+地热能：汉钟精机 涨停。

光伏：BIPV：清源股份 涨停。石英坩埚：欧晶科技 涨停。

MLCC：鸿远电子 涨停。

风电：联德股份 涨停。

农机：天鹅股份 涨停。

树脂：海正生材 一度涨超10%。

华秦科技 历史新高。

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今天虽然涨跌比是2：1，但是大盘股大跌的很多，资金还是大幅流出曾经所谓的白马股，什么XX茅，现在看来颇有种讽刺的意味，股民被各类价值投资的消息洗脑太长，以至于离开XX茅好像就不会炒股了，没有永远的强势，连长江电力 都出现了连续的破位，更不用说其他了，现在是非常典型的无主线行情，任何板块起来了，炒一波后续追的都有大概率吃套，行情也暂时看不到能稳定的局面。

此外也观察到传统资源股今天也是持续破位，兖矿能源 高位跌幅25%，陕西煤业 ，神火股份 ，广汇能源 等都跌破120日线了，广汇能源的跌幅也接近30个点，这里也感觉要企稳了，虽然看总体趋势还是比较健康的，但是趋势再坏的话就很难拉回去，这也是资源股虽然业绩安全，但是走势并不是那么舒服的一个缺点，不过总体来看，资源股往后的逻辑，也比大金融，白酒或者消费的个股要靠谱的多。