半导体迎来大利好，两大因素促进板块反弹！
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大盘继续跌，再创新低同时接近四月2863低点，最开始是3000点保卫，现在是不破不立，接下来是梦回2013年，最后是大结局推倒重来。自从2007.2.26首次站上3000点，大盘围绕这个点位已经折腾了15年，到现在依然原地踏步，同期美股的道琼斯 指数涨了1.6倍，纳斯达克 指数涨了3.4倍，真是没有比较就没有伤害。严格的说，这15年间A股也辉煌过，有过像6124和5178这样的巅峰时刻，但问题是守不住，眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。这是A股和美股最大的差距，美股像白酒，沉淀一年是一年，年份越久越值钱，A股像啤酒，喝的时候很爽，但喝多了必尿，并且不能放，放久了不仅不能升值，还要变质。说到底还是A股太年轻，美股一百多年历史，A股连人家的零头都不到，要求两国股市一样成熟肯定不现实。这就像你要求一个10岁小孩和50岁大叔的想法一样，哪怕小孩使劲模仿大叔的言谈举止，最终也只能是东施效颦。
前段时间我还会有模有样地分析大盘下跌的原因，现在我明白了，所谓分析只在正常的行情中有效，现在啥分析都没用。因为绝大部分人都已经失去理性，全成了惊弓之鸟，有利空要跌，没利空也要跌，有利好但利好不够大依然跌，总之就是要跌。君要臣死，臣不得不死，都得死。别嫌我太丧，遇到这种奇葩行情谁都丧，要知道让人绝望的东西不是没有希望，而是明明有希望却反复让你失望。
好的，丧完了，接下来说说盘面。今天这一跌，不仅强化了超跌格局，更是把机会系数焊在90分，理论上说已经跌到位了，但这倒霉行情可能不管理论的事儿。比如白酒，三季报尘埃落定，基本延续了上半年的增速，没有任何衰退迹象，但依然被捶得跟狗一样，即使超跌也要继续跌，死透了还要补两枪，还怎么死？有一说一，白酒板块前些年很少出现如此陡峭的下跌曲线，但近两年已经连续出现好几次，在高位的时候可以说是挤压估值泡沫，现在怎么解释？
大概率就是杀情绪，把最后的多头摁倒地上摩擦，让所有人都坚信白酒的时代结束了，然后才有涅槃重生的机会。不破不立，放在A股也许不适用，但放在白酒这里没问题。至于操作层面，要区分周期，短线的话大部分白酒股都符合我们的右侧抄底战法，但还没有收阳确认买点（假阳线不算），长线的话可以考虑分批配置，让最终的建仓成本更平滑。
好消息是个股比较活跃，而且从开盘一直活跃到收盘，说明部分资金已经认可当前的位置，开始逆着指数加仓。尽管这不是行情彻底企稳反弹的标志，但个股活跃是盘面重回活跃的基础，属于量变到质变的过程。有积极因素终归是好的，总比大家一起手拉手完蛋强得多。
多说两句半导体，最近几天走得很坚挺，看起来应该是先于指数见底并且进入了反弹周期，它就是从超跌结构起来的，目前和它类似的正是白酒。半导体还有一个利好，据说阿斯麦执行美国有关向中国出售光刻机的禁令，并表示其售给我国的光刻机涉及美国技术和零部件很少，不应再禁售范围内。这倒不是阿斯麦向我国示好，纯粹是因为我国是它的大客户，禁售对它的业绩影响太大，而且它卖过来的都是7NM以上的光刻机，并不涉及前沿技术。哪怕7NM对我国半导体产业也是利好，毕竟在制造业领域7NM已经足够了，但最后是什么结果还不好说，在任何时候都不能小看美国的影响力。
地产果然崩了，而且崩的都是大家伙，龙湖的影响力不容小觑。跟地产一起崩的还有银行，它俩历来都是一荣俱荣一损俱损，再加上银行本身面临让利实体经济的压力，这一两年都好不了。
目前持仓：短线：锂电池+锂电池+光伏+消费基金：汇添富消费（000083）、兴全合宜混合（163417）、南方中证500ETF（160119）定投：华安创业板50（160420）
以上内容均为作者（王伦，执业资格证号：A0780617070010）个人观点，仅供参考，据此操作请自负盈亏。股市有风险，投资需谨慎。
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