三季报，这个方向超预期！

今天先给大家看一组数据：名将如云的三季报



看完之后大家心里感觉怎么样？认为没有希望是1，认为有希望是2！这张图周末流传比较广，很多朋友认为很悲观！这些大白马短期会有一定的冲击，但中长期来说不一定见得会是坏事。先说说我的看法：

这些大白马业绩差，但近期股价已经表现过！但从侧面来讲，三季度报会导致基数变小，未来利润反转的概率变大！不可否认这些大白马的基本面优秀、是好公司！
本身他们就是优质生，就像一个班级里面的学霸一样，经过网课之后成绩一落千丈，但随后慢慢整体改善过程之中，这些凭借自身强底子，业绩再次回到之前的水平难度并不很大！
首先一点大A历来炒作看的都是未来，而不是过去，更不是现在！

周末里面还有几件事值得留意：
实现就是史上最严的可再生能源电价补贴大核查，毫不疑问对于新能源来说是利空。尤其是这弱势情况之下，利空会放大，但长期来看并不影响新能源行业的景气度。这波核查主动发现并纠正问题，有利于推进后续补贴历史欠账问题的解决，未来这些问题解决完之后形成补贴及时兑付机制，更加支持新能源产业的长期发展。

短期之内对于光伏、风电来说是利空，注意规避这些补跌！

另外就是假期内数字经济、全国一体化政务大数据体系等有政策指向：


这些对于近期表现一直比较强的信创方向有所加强，而在信创的周期中，10月份和和11月也是传统的旺季。信创软件在4季度开始回款，同时在10月到11月开始，会指定来年政策与预期，如国产比需要达到多少，明年的采购额度多少等都会出来。

从三季报来看，也出现了不少超预期的个股，比如说：鸿合（教育+数字，业绩三季度达到上市最高水平） 神州（信创，三季度业绩近年来最高）等等。足以可以来看低位超跌的业绩反转且后期有连续增速增量的方向，一定是近期市场最为关注的方向！

关于信创的话，还是之前我们说的：中军中软同学不倒，那些信创还继续走下去。这个国产软件（信创）原来一直提，这个方向在下周继续重视！

还有另外就是半导体，作为国产替代的硬件部分，涉及到我们自身发展安全，未来上方是一定会出相关的方向支持，还记得六月份时候大基金抓住一批蛀虫嘛？现在就等相关的支持出炉！

具体细分上重点看看前面关注度比较的方向，比如说光刻胶（据传杜邦断供光刻胶）、EDA(M国限制)以及相关半导体设备（三季报业绩不差）。尤其是那些科创板的 企业，在即将开始了做市商利好刺激之下，表现相对来说会更加强势一些！

关于指数的话，明天周一指数在大白马业绩和赛道冲击之下再次预压下行，就看后续能不能止跌回升，收长下影线！如果明天下影线的话，周二、周三的行情有望迎来爆发！市场情绪周五这天已经到了冰点，未来有望开启新的一轮行情 ！


最后：
周末一些事情看得比较糟心，心里总感觉很不舒服。由于比较敏感就不多聊了，身处黑暗，但也要心向光明，股市里面也是一样。

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