11.28复盘 错过中交地产

成交量7600亿 持续缩量 降准效果有限 降准是为了给行业刺激政策（尤其是地产）充足的弹药

涨停47 （地产的梯次不错 晚间又出松绑股权融资利好）跌停8
涨1400 （疫情后消费）跌3300（大金融）

异动：中阿峰会（中油资本 ）

疫情的越严重，疫情后消费股（旅游酒店机场航空）就表现越好，大多数人大跌眼镜……逻辑是越严重对疫情后的消费复苏预期就越强 不严重就没有预期……但是这个方向埋伏资金太多 坑多

主线还是在地产+国改 地产在短期内贷债股三箭齐全保主体，叠加各地保需求的政策。恰逢医药信创分歧，成为主线是必然。中交地产 可能会走向巅峰，中交地产一是作为国改中国交建 的补涨，二是卡着上周三晚间地产出信贷支持的消息 周四周五直接撸涨停。今天13分钟涨停 晚间又出股权融资松绑的消息 明天怕是要加速了……明天高开不多给你上车的机会反而不敢买，因为这样的开盘就是不及预期的 那么退而求其次就只能选择新城控股 这个前期龙头了 一个中军 一个身位龙 两者相佐才能走得远 再说新城控股大股东60%股份 定增融资摊薄点股权很自然 （A股地产开发公司的市值现在才1.5万亿 这个行业难道会不复存在了？参考一下美国）

国改里就是中国交建（中国联通 ）+中国科传 有中国科传在 国改的情绪就在 就会有人继续深挖补涨 所以持有中军中国交建应该比较悠哉 市场总体情绪一般 某天上身位龙中国科传可能第二天就会被核，因为天鹅股份 的记忆大家还在

另外火电广东出的成本传导机制可能会使广东的火电 粤电力 A 宝新能源 走成趋势。火电价格不市场化，煤价高起火电亏损的情况下供给自然会减少，叠加偶尔来水少限制了水电，那断电以后就会间接性偶发。