房地产赛道题材共振走强，新周期呼之欲出

周五早上事忙，错过了中交地产 一闪即逝的买点，可惜。退而求其次，水下低吸了建投能源 ，微亏，医药做了高低切，水下扫了一笔九安医疗 ，小肉。前一天撒网的一众小仓，看到风光储不及预期基本都一刀切了。

市场的选择很明确，竞业达 周期结束，同期的众生周期也临近尾声，新题材房地产可做。地产目前作为最强轮动看待，明日如果继续无调整上涨，可以当做新周期试错。因为我做期货的关系，最近一周明显感受到大宗商品中“地产系”标的大幅走强，可以理解成某种侧面支撑。

明日主攻地产连板，中国武夷 估计顶一字，中交或许有机会，会做战略布局。首板强度序列如下：粤宏远 ，南国置业 ，信达地产 。中交如果买不到，我会考虑上述首板低吸。同时，我也会看一下地产的旁支建材，瑞泰科技 和亚士创能 。前者有国改加持，应该会更强些。基金我会入场地产建材赛道，战略布局，如果单一主题基金涨的太多，我会选择地产+煤炭的基金，像万家精选C这种先缓冲一下（万家系有望竞争今年年度基金状元，估计会用自有资金支持一下）。另外，考虑基金小仓位试错越南VN30指数这种筑底阶段的弹性标。