待发转债发行进度到了“第四个步骤”的转债，11月25日提前埋伏抢权配售分析！

简单提要：上图中的18只待发转债，发债进度都只到了第四个步骤，即发审委/上市委通过。因为只进行至第四个步骤，所以到正式发行快则三个月以内，慢则可能需要等待半年甚至更久的时间。如果对正股没有特别明确了解的情况下，不建议现在买入等待配债。合计待发规模：222.49亿。

简单分析：预估资金安全垫大于5%，会用红色字体特别标记。其中新中港 ，发债进度相对缓慢。

爱玛科技 /转债：公司所属板块是交运设备，核心概念题材是换电概念、共享经济、新能源车 、锂电池、创投。公司2022年三季报显示的营业总收入为172.3亿元，同比增长37.7%。扣非归母净利润为13.6亿元，同比增长148.2%。综合抢权配售评分：3分（满分为5分）预估每股配售额为3.4722元，买入200股“爱玛科技”的股票，未来“大概率”可获配10张转债。

100张爱玛科技/配债计算公式
所需股数：96*100/3.4722 = 2764.81股
获配金额：2800*3.4722 = 9722.16元
小结：持有2800股爱玛科技的股票，未来“大概率”可以获配100张爱玛科技转债。

优彩资源 /转债：公司所属板块是化纤行业，核心概念题材是口罩。公司2022年三季报显示的营业总收入为16.1亿元，同比增长49.4%。扣非归母净利润为4966.7万元，同比下降-37.2%。综合抢权配售评分：3分（满分为5分）预估每股配售额为1.8382元，买入600股“优彩资源”的股票，未来“大概率”可获配10-11张转债。

100张优彩资源/配债计算公式
所需股数：100*100/1.8382 = 5440.10股
获配金额：5500*1.8382 = 10110.1元
小结：持有5500股优彩资源的股票，未来“大概率”可以获配100-101张优彩资源转债。

抢权配售综合评分标准∶转债发行进度、正股行业、正股核心概念、转债发行规模、正股近期盈利状况、正股利润增速、正股市盈率、正股近期股价点位。综合抢权配售评分高于4分的情况下，我才有可能买入对应的正股等待配债。

预估每股配售额：误差偏差在正负0.0050以下，为“十分准确”记5分。间隔时间越近，股价波动越小，准确度相对来说就会越高。

转债发行流程：1.董事会预案→2.股东大会通过→3.证监会/交易所受理→4.发审委/上市委通过→5.证监会核准/同意注册→6.发行公告。从证监会核准/同意注册到出发行公告，期中间隔的时间一般不会大于90天。如果老板对正股有把握的情况下，在发行进度到达第5个步骤。也就是证监会核准/同意注册，这个时间段就可以考虑买入正股，提前埋伏配债了。

风险提示：每个人都要为自己的行为负责，最起码对自己的钱负责，自负盈亏。不要盲目相信别人的判断，特别是我的判断。

如果老板不嫌弃，点个关注，让我陪老板一起慢慢了解，可转债的魅力所在吧！祝所有参与打新的老板，中签多多，盈利多多，赚钱多多！

$天合光能(sh688599)$$隆基绿能(sh601012)$$兴业银行(sh601166)$$通威股份(sh600438)$$丰山转债(sh113649)$