梳理梳理一波二波大框架

不求连板，地产每次都做老油条“特发服务”[捂脸]，吉利票
。。。。。。。。今天他首板也是可以的，板块集体涨停潮第一天么，也是之前说的那个，锚定。

今天，全国部分城市的核酸检测的通知已经在发生改变了，核酸的负面影响越来越大，饱受诟病，或许随着免费核酸逐渐退出市场，抗原自测迎来了新的机会。

北京：发通知扩大抗原检测，鼓励居民进行抗原自测，如无出行需求，做了抗原的不一定做核酸。
广州：部分人可不参加全员核酸筛查
郑州：部分区域停止集中核酸筛查
重庆：“无疫小区”不参加全员核酸检测
杭州：在核酸检测时间调整的通知前面，加上了“建议”二字。

今天炒的泰林生物就是抗原试剂材料的nc膜供应商，优宁维也是nc膜和抗体抗原供应商，目前两市就这两家，还有北化股份是供应nc膜材料硝化棉。

那么抗原试剂哪家买得好，去看三季报营收和利润哪家增长最大就行了，毕竟营收和利润是不会骗人的，但凡有核酸检测业务的公司就不要看了，经过筛选下来，两市唯一利润率暴增的纯抗原检测企业，只有万孚和亚辉龙，其他要不就亏损、要不就是核酸赚的利润。

抗原的精准度和误差率太重要了，还是要用经过欧美香港检验过的大品牌，万孚生物和亚辉龙主要供香港，今年赚十几个亿没问题，国内市场抗原一旦放开，比香港市场大多少倍，九安仅仅一家，就从美国拿的抗原自测订单赚了上百亿利润，可见抗原自测这个行业堪称暴利！国内抗原自测就按照欧美香港的剧本走，而国内几家纯做抗原业务的公司将迎来价值重估！

如国内抗原自检试剂盒正式放开，根据调研，目前国内新冠抗原自检试剂盒出厂单价大约1.5美金，使用频率参考海外政策按照最低频率假设每月2次，按照14亿总人口基数计算，参考央行最新美元/人民币汇率7来计算，“我们预计国内新冠抗原自检试剂盒市场单月规模有望达280亿元。如考虑到中国居民、企业有储备的惯，新冠抗原检测产品采购需求单月560亿元，年需求将达到6千亿！

从香港和欧美的经验来看，未来抗原检测必然平替成为主流后，在国内有国械注准的上市公司最先受益，将迎来基本面的全面重估！

一、两市剔除掉有核酸业务的，业绩大幅增长的只有两只纯抗原自测试剂的上市公司！

万孚生物（ 300482 ）：是香港和国内的抗原试剂主要生产商，国内首家获得新冠抗体检测试剂盒注册证的公司，也是国内抗原检测份额最大的公司，重要的是公司没有核酸检测业务，专注抗原检测，是国内 POCT 的龙头企业之一，先发优势强。

亚辉龙（ 688575 ）：是香港和国内的抗原试剂主要生产商，主营新冠病毒 SARS-CoV-2 抗原、IgM 抗体、IgG 抗体、 中和抗体检测的系列诊断产品的自主开发，获日本MBL3.37亿元新冠试剂盒订单，产品畅享欧洲和香港，市占率位居前列。

二、再推荐两只抗原试剂材料NC膜生产商：（来

注塑机

今天地产50只个股涨停，明天怎么着也得15只以上的连板，不然算不及预期，晋级淘汰的过于快了，会导致大分歧提前到来，提前调整会导致短寿。。。。
医药，逻辑是新冠指数跌到20日线后的反弹预期，定性是反弹而非之前的主升浪，我觉得接下来跟适合分歧→兑现，分歧→兑现，这是大的思路。至于细分的，依旧是重复晋级淘汰，断板后不能反包就算弱了，就可以走。

这次抗原检测分支最强，盘后联防联控发布会没提到抗原，但很多地方也在用，算不上大利空，方舱没有正常加强，已经主动转弱的应该谨慎些，部分地区阳性居家也间接利空方舱。

前排票：安奈儿，毅昌科技，特一转债，泰林转债。（越往后越分歧，有债的倾向于看债了）

房地产。昨天虽然感觉史诗级利好，但并不敢直接顶一字，早盘超预期信号是一字板非常多，竞价大约有12只一字，上一个类似的板块是11月2日的虚拟现实，也是前一天出利好后但各种不想买，结果第二天竞价却超级强，开盘批量炸板回落后又重新加强，当天维持大涨。

前两天地产没和市场共振，无视也就无视，但现在已经共振，就不能再带偏见了。后面的路是晋级淘汰赛，现在大家肯定都恐高，但提个醒，第一次大分歧没来（首次大分歧时炸板后还有反包预期，相对好一些），还不用太担心，可以控仓尝试。

目前，四进五梯队中国武夷、中交地产，预计明天还没机会；南国置业、信达地产、粤宏远A、三木集团，PK三进四；中华企业、深振业A、建艺集团，PK二进三，剩下的首板PK一进二，个股太多最好列个股票池，后面一进二里面会出来个只高度股。大票是新城控股和万科A。个股风格上，央企背景的会好一些。

本是怎样构成的？

一个抗原试剂的成本构成大概是这样的：核心生物原料——抗原抗体占20%，NC膜占10%，塑料件占10%多，包装材料占20-30%。

目前，除了东方生物的抗原抗体主要自己生产外，其他公司的抗原抗体主要向国内的百普赛斯、义翘神州等采购。NC膜主要依赖进口，国内有企业使用汕头伊能膜业公司和天津的一家公司生产的膜。

从产业链上游来看，以楚天科技为代表的国内自动化生产设备厂家较多；去年，受抗原试剂厂家大扩产的影响，海天精工等的注塑机需求猛增。（来

科技 300358 [玫瑰][玫瑰][玫瑰]
各位领导，上午好，周末发酵的重点在新冠检测和特效药两个热点，这个消息在一周前就有专家路演提出了自检的解决方案，在梳理产业链的结构时候，我们发现楚天科技是一个被遗忘的企业，理由如下：
[太阳]1，通过与新冠检测的公司交流发现他们普遍试剂生产能力不足，目前大量采购生物制药设备，楚天客户涵盖了万孚，热景，东方等检测企业，市场普遍认为企业与疫苗相关，其实检测药物也要用到公司设备。
[太阳]2，在次和特效药的企业确认，君实，药明，凯莱英，复星，拓新等企业也均为客户，又看到一些香港的消息反馈，目前病毒传播依然非常迅速，疫苗预防，病毒检测，特效药生产在对抗新冠缺一不可，这几个领域都需要生物药物的生产。
[太阳]3，通过和近期调研的朋友交流，最近两个月接到数十亿订单，大部分与生物制药相关，主要是国产替代逻辑，产品设备已经充分得到了国内的高端客户认可。
估值预计22-23年净利润 9-12，合理市值: 270e-360e，有较大上升空间。有问题请随时联络。（

天微博热搜前十竟然四则负面新闻，加上放开预期，抗原的独立行情基本版上顶顶
石家庄核酸改抗原了，河南、北京发抗原了……可见抗原某些程度上逐渐在替代核酸……所以抗原得走一大波……当年核酸走的有多猛……现在的抗原就走的有多猛……而且上深交所都严格把控核酸企业准入关，说明核酸不行了……抗原像是消费品，放开后很多人有个头疼脑热的更方便的就是买抗原自测，这个逻辑比放开后买莲花清瘟都正……泰林是卖铲子的，受益核心……百元起步……

S泰林生物(sz 300813 )S

抗原检测上游最卡脖子的就是NC膜。NC膜目前大部分是进口的，成本占比也是最高，工艺要求也最高，直接关系到抗原检测的灵敏度。目前A股只有一家企业前不久刚刚官宣批量生产了NC膜并且成功的进入了下游市场，就是泰林生物，目前正在进行技改，进行扩大生产。

NC膜具备超高壁垒，海外企业的售价目前最低为7-8千，最高1.2万每卷。泰林我们了解到大约是5000一卷。成本只有200左右，售价净利率在80%

泰林现有产能可以达到1万卷/月，已经供不应求。技改后扩到5万卷/月，以抗原替代核酸的逻辑，5万卷也不太够用。

北化股份是NC膜的上游供应商，类似以前口罩炒的道恩股份。

北化股份=道恩股份

泰林生物=振德医疗（

今日复盘。
1.三木集团 竟然一个不留神跌倒一个点出来了。郁闷。股性太垃圾。
2.特一药业 走二波了。。。。。。。。。。
3.模仿二波。乾景园林 。重组。跟通润的。。。。。。
4.模仿二波。粤传媒 。跟科传的。。。。。。。
5.貌似。常备药还要逆袭。。。。。。。。

周三目标。
特一转债直接竞价。
泰林生物。耐心等待拉高。
乾景园林加仓。
粤传媒板砸

泰林生物。国产替代。唯一性。。。。。。
即使回复问询证函，也是。
供货武汉中国生物。。。。也是新冠疫苗。。。。。