梳理梳理一波二波大框架

89.82%

◇核心炒作点：签订重大金额合同
◇22年11月25日晚公告，子公司香港佳纳、广东佳纳与浦项化学签订《购买合同》。合同标的为NCM前驱体(高镍)，合同期限为三年(自2023年1月1日至2025年12月31日)，预估合同总金额约为59亿元。占公司2021年度经审计营业收入的89.82%（公司2021年营收65.69亿元）。广东佳纳是道氏技术开展锂电材料业务的主体，是国内最早实现三元前驱体规模化生产的企业之一。
◇浦项化学是韩国LG化学、SDI和SKI三大电池企业的锂电池材料提供商之一，是韩国唯一一家同时可以提供正负极材料的供应商，是全球领先的新能源锂电池材料制造商，其第一大股东是韩国钢铁巨头韩国浦项制铁集团公司。
◇今年2月，道氏技术公告拟对广东佳纳进行增资扩股合计10亿元，资金将全部投入江西佳纳，用于10万吨三元前驱体产能和2万吨钴盐、3万吨镍盐和5万吨电池回收产能项目（来

国能日新：新能源功率预测龙头，将显著受益于电力现货市场政策

◇事件：11.25盘后，国家能源局就 《电力现货市场基本规则（征求意见稿）、《电力现货市场监管办法（征求意见稿）》公开征求意见，推动储能、分布式发电、负荷聚合商、虚拟电厂和新能源微电网等新兴市场主体参与交易，基本可以看做全面现货的号角，电力现货市场会逐渐成为各省标配。
◇在新能源占比很高的电力系统中，新能源电力供给的随机性、波动性是电价随机性、波动性的主要来源，市场主体需要对分时电价水平进行预测，业主都不想充在高点、放在低点，他们愿意购买准确的新能源功率预测，新能源功率预测将因现货的推广成为市场主体最重要的能力。
◇公司为电力市场主体提供新能源发电功率预测系统，市场份额第一，风电领域19%、光伏22%左右。目前拓展新业务，电力交易软件2.0发布，预计（

订单加速爆发

◇公司11月26日公告收到《定点通知确认函》，成为某新能源汽车主机厂的座椅总成供应商，项目预计从24年7月开始周期5年，预计总金额为18亿-25亿元，公司将在未来逐步提升座椅部件自制率，获得更高利润水平。
◇公司座椅头枕产品全球市占率20%-30%，未来与格拉默的整合确定性强，净利率有望提升至6%-7%(目前1%-2%)，且格拉默体量比继峰本部大，带来利润弹性较大。
◇公司已斩获3家造车新势力座椅订单，当前全球座椅市场约4000亿，CR4超60%，且外资供应商盈利状况较差，国产替代趋势确定。
◇某券商预计公司2022/23/24 年净利润为1.5/5.5/9.5 亿元，当前市值对应23年利润约为26pe（来

西湖益联保”的居民，在2023年度实施辅助生育的参保市民，将可获得最高3000元的报销。
◇时间线：22年8月17日，国家卫健委、发改委等17部门印发《关于进步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》，首次明确提出，指导地方逐步将适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目按程序纳入医保(含生育保险)基金支付范围。
◇解读：杭州政策本质上是辅助生殖技术纳入医疗保险报销政策落地。
◇行业分析：市场渗透率低。2018年我国辅助生殖渗透率仅为7%，而美国渗透率高达30.2%。平安证券预测2025年我国辅助生殖市场空间超过680亿，相比于22年增长50%以上。
◇相关公司：
锦欣生殖：行业龙头，2018年国内第三，美国第二。国内第一是湘雅，第二是山东大学附属三级生殖医院。
悦心健康：在美国投资日星人工生殖中心，国内与江西宜春妇幼保健院合作。
澳洋健康：澳洋医院包含辅助生殖业务。
麦迪科技：旗下玛丽医院有相关业务。
长江健康：旗下郑州圣玛有产科、生殖、月子中心等。
其他公司：共同药业（辅助生殖相关激素（

◇11.21“星河璀璨·逐梦太空”航天主题活动在迪拜未来博物馆成功举办，驻迪拜总领事李旭航在致辞中表示，首届中阿峰会将于12月上旬在沙特召开，这是中阿关系提质增速的大事件，具有里程碑意义。
◇中阿关系紧密，2020年中阿贸易额达2400亿美元，中国稳居阿拉伯国家第一大贸易伙伴国地位，中国自阿拉伯国家原油进口2.5亿吨，占同期中国进口总量的一半。
◇中阿合作重点展望：一带一路、石油石化、新能源、基础设施、物流、大数据、人工智能、扩大双边本币互换规模（外媒报道石油人民币届时会有进展）。昆仑银行主要负责中国与伊朗的石油结算，有望将业务扩展至中阿合作领域。
◇相关公司
中油资本：控股昆仑银行，持股比例77.09%；
贝肯能源：持有昆仑银行少量股份；
信雅达：为昆仑银行提供软件产品和解决方案；
科蓝软件：中标了昆仓银行跨境支付业务等项目；
吴通控股：研发昆仑银行支付系统升级项目，短信平台（

逻辑简单粗暴，就有人做板的

还有中国武夷一字，福建的三木集团直接竞价就得

其实应该结合国企，建筑材料，那就是瑞泰科技，直接板，跟中成股份历来是搭档。。。。。。。。地产利好出来。我想到的是兔宝宝，结合兔年

云中马昨天湖北大佬板上砸光，今天地板开，然后慢慢推上去板，又砸下来，结束了

现在看选股逻辑还是错的，应该直接做南天，因为隐秀路就头铁的做南天，其他就没人做自由落体，竞业达是小资金在做踢埋伏估计