20221119 实战

$二六三(sz002467)$

$同兴环保(sz003027)$  $特发服务(sz300917)$

房地产
1.11月24日盘后有消息称：中国工商银行与万科集团、金地集团、绿城中国、龙湖集团、碧桂园集团、美的置业、金辉集团等12家全国性房地产企业，签订战略合作协议，提供意向性融资总额达6550亿元。
2.央行、银保监会11月23日联合发布“房地产16条”，提出稳定房地产开发贷款投放；支持开发性政策性银行提供“保交楼”专项借款；做好房地产项目并购金融支持；支持个人住房贷款合理需求；稳定建筑企业信贷投放；支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期；拓宽住房租赁市场多元化融资渠道。
3.进入11月，金融管理部门推出多项举措，整合了信贷、保函、债券等多种手段，涉及“保交楼”、预售监管资金、房企并购等多个方面，支持房产稳发展。11月22日，中国银行间市场交易商协会发布消息称，“第二支箭”继续发力。
4.多家银行陆续对外发布信息，深化银企合作。11月23日上午，交通银行与万科集团签署全面战略合作协议。交行将为万科集团提供人民币1000亿元意向性综合授信额度。此外，中国农业银行亦与中海发展、华润置地、万科集团、龙湖集团、金地集团五家房企举行银企战略合作协议签约仪式。

钠电池
1.近期，多家上市公司披露钠电业务进展，同兴环保在互动平台表示，公司和中国科大组建的联合实验室正在开展钠离子电池正极材料及电池产品的中试放大实验。传艺科技也于近日表示，其钠离子电池项目目前中试线已经投产，项目一期按计划积极进行中。此外，首届钠离子电池产业链与标准发展论坛11月28日～29日在北京举办。
2.钠电的价值在于高锂价时代对部分低端应用的替代，钠离子电池具有成本低、低温性能及安全性能好、充电倍率高等优势，可以广泛应用于储能、低速电动车等领域，发展空间广阔。
3.爱玛电车早在2021年就与钠创合作开发MAX家族新成员——钠离子电池动力系统；小牛预计在2023年推出钠离子电池电动两轮车，宁德时代21年7发布第一代钠电池产品，多次提到在23年形成产业链。

部分涨停股分析

永和智控 2 医疗器械+民营医院
1.消息面，11月23日晚间发布公告，实控人曹德莅及一致行动人余娅群将分两期向湖州禾澄协议转让所持占总股本的19.58%，交易总价不超过6.5亿元；永和智控将以3122.45万元向湖州禾澄的关联方普乐泰兴增资，并以51%股权控股后者。永和智控本次增资普乐泰兴的前提，便是欧文凯将所持N型电池相关专利技术转移至普乐泰兴名下。在控股普乐泰兴后，永和智控会否会借此转型光伏赛道。
2.主营业务，从事医疗健康产业和阀门管件业务。主要产品有肿瘤精准放射治疗、阀门管件。

安奈儿 1 签署合作协议+抗病毒抗菌面料+服装家纺
1.消息面，11月23日公告，公司、新设合资公司深圳市安奈儿水木科技发展有限公司和水木聚力接枝新技术（深圳）有限责任公司与深圳市校服行业协会签订《战略合作协议》，拟就电子束接枝改性面料在校服领域的应用和销售方面开展深入合作。本次合作有利于推动公司开拓校服领域新业务，培育新的利润增长点。
2.主营业务，是一家主营中高端童装业务的自有品牌服装企业，旗下拥有“Annil安奈儿”童装品牌，主要从事童装产品价值链中自主研发设计、供应链管理、品牌运营推广及直营与加盟销售等核心业务环节。

同兴环保 1 钠离子电池+储能+脱硫脱硝+环保
1.新闻消息，工信部锂离子电池及类似产品标准工作组定于11月28日～29日在北京举办“钠离子电池产业链与标准发展论坛”。
2.钠离子电池，互动平台表示，公司和中国科大组建的联合实验室正在开展钠离子电池正极材料及电池产品的中试放大实验。
3.主营业务，是为钢铁、焦化、建材等非电行业工业企业提供超低排放整体解决方案，包括除尘、脱硫、脱硝项目总承包及低温SCR脱硝催化剂。

棒杰股份 1 拟投资光伏+纺织服饰+外销
1.拟投资光伏，11月22日公告，公司借助战略股东光伏产业领域的丰富经验，把握光伏产业增长的市场机遇，投资设立全资子公司棒杰新能源集团有限公司布局光伏产业，注册资本5亿元，从而形成“无缝服装+光伏”双主业的业务结构，实现公司主营业务向光伏产业的战略转型升级，形成新的利润增长点。
2.主营业务，无缝服装的设计、研发、生产和销售。公司主要产品是无缝服装，产品种类丰富、结构完善，包括内衣系列产品、休闲服饰产品、运动服饰产品等多个系列产品。

$深纺织A(sz000045)$

数据显示，陶氏杜邦占据了79%的市场份额，占据市场主导地位，在国产CMP抛光垫供里，鼎龙股份目前是国内的龙头，不过整体市场份额仍低于5%。

国家能源局22日布的最新数据显示，截至10月底，全国累计发电装机容量约25.0亿千瓦，同比增长8.3%。其中，风电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长16.6%；太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦，同比增长29.2%。1—10月份，全国主要发电企业电源工程完成投资4607亿元，同比增长27.0%。

1.近日国资题材再度兴起，证监会主席易会满11月21日演讲时指出：探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”。加上今年国改收官之战。
2.国有企业作为国民经济的重要支柱，一直是A股市场一支举足轻重的力量，有专家称当前央企上市公司市盈率不足8倍，为近十年以来最低水平，显著低于A股总体水平的14倍。
3.数据显示央企背景有400多只个股，涉及众多板块行业，横向对比，其中与大型海外公司对比，银行、建筑、石油估值明显比海外低，随着发展资者有望改善对上市国企的认知。

部分涨停股分析

银宝山新 1 拟转让股权+央企国资+一体化压铸+虚拟现实
1.拟转让股权，11月20日发布公告称，公司控股股东邦信资产于11月18日收到东方资产转发的相关批复文件，已原则同意公开转让所持有的银宝山新股份。公开征集转让完成后，公司控股股东及实际控制人将发生变更。
2.主营业务，是一家以模具为核心，集智能制造、工业设计、汽车零部件为一体的制造服务企业，经营范围包括模具、塑胶、五金制品、电子产品、个人防护用品等。

通润装备 2 正泰入主+储能+风电+农机
1.消息面，公司控股股东常熟市千斤顶厂及其一致行动将通过协议转让的方式将其持有的公司1.07亿股股票(占公司总股本的29.99%)以总价10.2亿元转让给正泰电器及其一致行动人温州卓泰企业管理合伙企业。公司控股股东将由常熟市千斤顶厂变更为正泰电器，实际控制人将由顾雄斌变更为南存辉；同时，正泰电器拟将控制的光伏逆变器及储能业务相关资产进行整合，即海正泰电源系统有限公司的控制权，以现金对价转让给通润装备。
2.主营业务，为金属工具箱柜业务、机电钣金、输配电控制设备业务。

永太科技 1 新冠治疗+盐野义+钠离子电池
1.盐野义，日本批准使用日本盐野义制药公司研发的新冠口服药；公司跟盐野义方面有过接触，但还没合作；公司同意投资建设年产150吨Ensitrelvir关键中间体，Ensitrelvir是具有口服活性的，非共价的、非肽SARS-CoV-23CL蛋白酶抑制剂，为日本国产新冠口服药。
2.主营业务，具有完整垂直一体化产业链的含氟医药、农药与新能源材料制造商，且在含氟芳香类中间体方面产能全球领先。

清源股份 1 光伏+储能+外销
1.新闻消息，国家能源局22日发布的最新数据显示，截至10月底，太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦，同比增长29.2%。
2.储能，公司目前拥有清源光伏智能微电网系统、户用储能系统及便携式电源产品等储能系列产品，其中户用储能系统及便携式电源产品尚在公司 2022 年度研发清单中。
3.光伏，公司是一家从事光伏支架的研发、设计、生产和销售；光伏电站的开发、 建设及运营； 光伏电力电子产品的研发、生产和销售的高新技术企业。公司产品已覆盖全球 30 多个国家， 累计销售超 12GW。

$中粮科工(sz301058)$  $南天信息(sz000948)$

事件：昨日证监会主席在2022金融街论坛年会上对中国资本市场建设和发展做了重要讲话，提出的“健全资本市场功能，提高直接融资比重”，详细阐述了如何建设“中国特色现代资本市场”。讲话特别指出“探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”。

大方向之一：基建
1.特色估值体系下，有竞争优势的低估值央企有望价值重估。中字头里较为出名的都是基建板块多（中交、中铁、铁建、中冶、中建）。
2.基建是我国重要的外交名片之一
（1）就拿最近的来说刚结束完不久的印尼G20峰会，各国领导参观体验了中国和印度尼西亚合作建设的雅万高铁，在中国的援助下印尼将拥有第一条高铁，也将成为东南亚地区第一个拥有高铁的国家，促进中国和印尼的双方的发展。
（2）还有近日全球最受关注的卡塔尔世界杯也充满了中国元素，卡塔尔世界杯的主赛场被誉为“金色之城”的卢塞尔体育场，就由中国承建，还有次会场、机场扩建、新港口、提供集装箱式宿舍等；15座超大型蓄水池，部分由中国能建葛洲坝集团负责建设；中企承建卡塔尔阿尔卡萨800兆瓦光伏电站可以满足卡塔尔全国峰值电力需求的10%，全部采用中国设备。
（3）中国基建在海内外都有重大的影响力，加上一带一路的扩大，央企基建有望得到重估。

大方向之一：数字经济
1.上边提到了基建很显然不是当前市场的主题，今年最火的关键词数字经济一直在各种会议被提起，各行各业都讲究数字化，包括基建也向数字化发展。
2.中国联通直接涨停封住，代表着数字经济方向，数字化的发展政务软件开发、网络安全、数据安全就显得极为重要，央企背景的信创公司将率先受益抢占市场。
3.11月22日盘后，市场监管总局就《中华人民共和国反不正当竞争法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见，经营者不得利用数据和算法、技术、资本优势以及平台规则等从事不正当竞争行为。

部分涨停股分析
汇通集团 1 发行可转债获批+基建+乡村振兴+次新股
1.发行可转债，证监会通过公司的拟公开发行可转换公司债券募资不超3.6亿元，用于徐水区2021-2022年农村生活水源江水置换项目（EPC）、保定市清苑区旧城区改造提升工程四期项目之总承包、保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目道路工程总承包。
2.主营业务，主要从事公路、市政、房屋建筑工程施工及相关建筑材料销售、勘察设计、试验检测。

正平股份 1 拟参股锂业合资公司+基建+盐湖提锂+充电桩
1.消息面，11月21日晚间公告，此前公司公告与摩洛哥阿特拉斯等签署战略合作协议，为推进落实《战略合作协议》，共同开展有色金属等矿产资源的勘探开发、国内外贸易等，公司与陕西阿特拉斯拟共同出资设立正平阿特拉斯锂业发展有限公司。合资公司注册资本金2亿元，其中公司出资1.02亿元，占注册资本的51%。
2.主营业务，包括交通、城镇、水利、电力等基础设施的投资、建设、运营、设施制造、综合开发等业务。

广州浪奇 1 全额认购+日化用品+啤酒+摘帽
1.全额认购，11月17日表示：轻工集团将以自有资金或自筹资金认购公司本次发行的全部股票。
2.主营业务，包括绿色日化板块、健康食品板块。公司主要产品有洗衣粉、洗衣液系列品牌“浪奇”、洗洁精系列品牌“高富力”、消杀系列品牌“万丽”三大著名品牌和其他知名品牌。公司拥有国内菠萝果味饮料始创品牌“广氏”、调味糖系列“红棉”和咖啡冲饮类“东方寓言”三大品牌。

高乐股份 1 实控人变更+在线教育+玩具
1.消息面，浙江义乌企业华统集团通过“股权受让+表决权受托”方式最新入主，公司控股股东由兴昌塑胶五金厂有限公司变更为华统集团，实际控制人由杨氏家族变更为朱俭勇、朱俭军两兄弟。
2.主营业务，以“玩具+互联网教育”为双主营业务。玩具业务主要从事电子电动玩具的研发、生产和销售。

$安奈儿(sz002875)$

$卫士通(sz002268)$

$丰原药业(sz000153)$