关于st泰禾及地产行业一点想法记录

今天早盘果断在开盘第一时间从正平股份 换到了泰禾，昨天下午剩余资金没去处，自选股里面遛弯看见正平有个短线博弈机会，正好卡在最低点进的正平，尾盘收获两个半点收益，奈何今早的开盘直接水下，结合昨晚思考的房地产新的扶持政策《并购重组》，那么以前拥有各种地域资源优势的房企，在今年重重的债务危机下，是一条很不错的出路。这点想法在去年12月15号房地产集体暴涨，当天30多家涨停，后面房地产走出一波反弹，再到今年3月份那波阳光城 之类的翻倍行情。都是短暂的花开花谢而产生的一个想法，中国房企的出清计划会类似钢煤供给侧改革的整合，让一批中小房企死掉，然后剩余的房企鼓励整合兼并，集中资源优势做大做强，提高头部企业的市占率。这样在需求下滑的同时，让供应端也产生更多的下滑去改善供求关系，确保优质房企的债权结构得到优化，国家对市场的调控更为精准有效。第二个是让有其他资源的房企逐步剥离地产主业去转型，比如鲁商发展 现在走的健康医美之路。结合十万大神带着几万字的心血之贴回归，地产见大底之时，亦是市场见大底了。同样的思考，去年12月是开端的话，那么三月就是政策引导的发酵，下月的政治局会议，将会是一个新的引爆点。那么这里最优先受益的无疑是现在各种债务缠身的并且曾经辉煌过的民营房企。近期的新城控股 便是这个例子，那么按照这个思路阳光城和泰禾这类也是优先选择范畴之列。再来看st最近几年的牛股，有着几个共同点行业处于政策大力扶持阶段，市场资金对于它走出困境的认可，自身积极寻找新行业的突破口。所以最终选择跟进泰禾验证自己的判断。