8年之痒新一轮牛市周期开启

数字经济牛股妖股频出，我们守正策略布局数字经济， 300212 ， 002368 ， 000032 数字经济核心股，守正

600225 , 002528 , 002235 , 002315 ,数字经济里面牛股频出啊

002528 ,英飞拓，成为数字经济的妖股了

数字经济是中国式现代化的必由之路

数实融合既要走得快更要走得稳2022-12-28 01:49 来源：证券日报 谢若琳
如果说，过去10年是消费互联网时代，那么未来10年数字技术的主战场将从消费端转向生产端，产业互联网时代已经开启。
根据《“十四五”数字经济发展规划》，我国数字经济要“以数据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线”。业内普遍认为，数字经济发展快不快，要看融合深不深。因此，数实融合也是过去一年里互联网巨头发力的重心。
举例而言，宁波舟山梅山港基于阿里巴巴提供的技术服务，自研了码头操作系统，可以根据船只停留时长、货物类型、吨位等数据，合理分配泊位。单这一项，相当于为舟山梅山港每两年省出一个造价10亿元的泊位。
从产业变迁的角度，数字化产业生态与传统实体产业融合，推进传统实体产业优化升级，提高产能的同时节约了资源，是未来互联网企业长期扎根的方向之一。
数实融合既要走得快，更要走得稳。当前，我国数字经济规模快速扩张，但同时也存在一些不规范、不健康的苗头和趋势，影响了数字经济健康发展。比如，数据黑产交易、部分破产企业出售数据牟利等。
数据安全事关用户安全，事关人民群众的财产安全。数字经济的发展，要把数据安全与治理放在首位。大数据时代下的数据安全，不能简单看作一个传统的数据安全问题，如何在满足数据安全和隐私保护的同时，实现数据的流动和价值的最优解，是政府、企业应该共同关注与探索的方向。
对于企业而言，随着数字时代的发展，数据量指数级增长，尤其是实体企业在数字化转型的过程中，应加强保护数据资产的意识，对于数据的运算、存储和流通，应研发完备的模型。
与此同时，数据治理的政策还需进一步完善，当互联网企业与实体企业相融合时，势必会掌握海量的数据资源，如何用好数据、用对数据，亟需监管层面进一步细化规则和红线。同时需要警惕的是，在双方合作时，尤其在SaaS业务上，应该给予实体企业更多保障，防止软件服务商玩“低价研发高价维护”的套路。
数字经济发展稳不稳，治理体系很关键。中国数字经济正在腾飞，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升，完善数据治理体系，将事后治理模式转为事前预防，是数字经济发展的前提，也是实现数据价值和流通的根基。

很多食品旅游酒店，远远高于19年疫情前了，当做现在情绪炒作可以，别像医药一样，高位了还是当做投资，只有行业内生动力，和国家行业导向政策结合的数字经济才是牛市的方向

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数字经济迎领军企业！首家央企设立数据产业集团诞生12月26日来源：财联社字号：大中小 据中国电子信息产业集团官方消息，中国电子数据产业集团25日在广东深圳正式揭牌成立，这也是国内首家由中央企业设立的数据产业集团。
中国电子表示，数据产业集团作为其主业版块之一，将聚焦探索自主计算、数据安全、数据要素化等领域，以赋能数字政府和行业数字化转型为主战场，打造国家网信事业核心战略科技力量。
在此之前，中国电子联合清华大学成立数据治理工程研究院，破解数据安全和数据要素的确权、流通、定价、分配、计量等难题；同时，中国电子已成立数据治理工程指挥部；另外，中国经济体制改革研究会还与中国电子联合成立数据要素市场化配置 综合 改革研究院。
数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，已快速融入生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各环节。
有 券商 分析师给出观点称，随着传统的土地要素、资本要素对于经济的边际促进作用越来越小，我国需要通过数字手段提升各行业生产效率，从单纯的依赖土地、资本发展向以数据为核心的 数字经济 转变。
政策端上，对数据产业的相关支撑文件也在加速出炉。
就在上周，《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》“数据二十条”提出并落地，明确了数据如何进行确权与授权—— 华安证券 报告指出，这是数据要素发展、数据资产交易的前提条件。
中信证券 认为，这对于深化有关数据要素的认识、凝聚数据流转利用的规则共识、全方位培育多层次数据生态等具有里程碑式的重要意义，预计未来国内将加速推进数据要素市场化建设，加快构建以数据为关键要素的数字经济。
此外，12月9日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》。旨在加强企业数据资源管理，规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露，发挥数据要素价值。华安证券指出，此次文件从会计角度解决了数据资产化的问题，是后续数据要素进一步实现其他作为生产要素功能的必要条件。
同时，国盛证券也表示，资产确认或是开端， 数据确权 、定价、交易流通等相关规划有望陆续推出，数据产业正经历从0到1的开创期，数据要素正式开启产业化大时代。
值得一提的是，股权穿透图显示， 深桑达A 为中国电子旗下上市平台，后者持股17.51%。深桑达主要面向党政和关键行业客户提供数字化与信息服务和产业服务。
另外，中国电子有限公司旗下持股的A股上市公司还包含 中国长城 、 深科技 、 中国 软件 、 华大九天 。

2000亿，上证，本轮的地量，18年是1000亿

人民网数据受托商唯一标的，空间和预期差极大，短1长1，建议买入
1、政策首次提出受托制管理个人信息：12月19日公布的数据基础制度意见中明确提出“探索由受托者代表个人利益，监督市场主体对个人信息数据进行采集、加工、使用的机制”，该政策条文超预期，是我国政策层面第一次给出如何进行个人信息保护的方向，具有历史意义；
2、受托制即由第三方进行个人数据监管，并探索从中收费：个人信息受托制管理是目前国际上比较流行的模式，目前比较成熟的是韩国，即个人将自身数据授权给独立第三方个人数据银行（PDC)进行管理，PDC得到授权后负责去向互联网公司、银行等采集了数据的机构去提取数据，未来所有互联网公司、银行等机构使用个人数据进行分析建模等都要通过PDC通知个人，并且要根据调用次数与个人分成；
3、市场空间极大，黏性和先发优势强：目前韩国属于试点阶段，一年期间已经覆盖韩国几乎全部人口，但试点阶段暂时未收费；根据我们草根调研，专家预估目前仅考虑互联网公司每年2万亿收入，因为使用了个人数据向个人分成10%，PDC再保守分成10%，则保守估计市场空间200亿，且毛利极高；该商业模式连接个人和互联网公司，类似于滴滴打车具有极强的先发黏性优势，未来大概率是由少数几家国资占据较高市场份额（目前韩国4家市占率70%）；
4、人民网先发优势明显：目前市场上只有人民网旗下的人民数据推出了人民数保产品进行个人信息的确权和保护。根据我们草根调研，经过半年发展目前人民数保已经与10个左右县市签约，覆盖人口接近1000万人，预计23Q1产品上线开始快速释放业绩；假设每人每年10元，50%净利润率，则明年可能贡献0.5亿元。且在标杆案例带动下，其他地区会快速跟上。
投资建议：数据要素市场之前过于关注公共数据，个人信息托管商PDC模式超预期目前市场还没有充分认知。根据我们草根调研目前市场对于人民数保的商业模式、未来空间和具体进展仍旧有很大的预期差，2C的商业模式和强大的网络效应会使得这一市场比公共数据市场更早释放、空间更大。人民网先发优势明显，给予短1长1评级建议各位领导买入。