11.16盘前分析

医药：依旧是最强势的方向，最强细分是止咳药、新冠药！加上前几天的呼吸机，炒作逻辑偏向于疫情开放之后的买入逻辑！

这条线，给大家梳理下。

疫情优化防控20条出台，多地取消全员核酸等措施逐步实施，居家防控（常备对症治疗药物、家用医疗仪器、居家抗原检测等）主题发酵：

常备对症治疗药物：止咳药、退烧药、解热镇痛类、抗炎药、抗生素等

家用医疗仪器：指脉血氧仪、制氧机、呼吸机

新冠特效药：基本都在研发中，也不太敢用，无症状感染者不需要治疗

新冠疫苗接种

居家抗原检测

药店（药物抢购等）

医院/医疗资源挤兑

营养补给：维C、蛋白质、睡眠

如果要炒作，则按照上面展开..

地产：依旧是主线之一，热度不减，炒作方向主要在连板！

最近关于地产，出了非常多的利好，核心目的就是给当前的地产链条托底，从而给整个国内经济托底，同时，本轮政策更注重对民营房企的融资支持，预示着此前对于民营地产融资严监管态度的边际放松，有利于盘活当前民营地产的现金流，缓解此前一直压制民营地产的债务压力，优质的民营房企将在本轮政策中更加受益。

这里想要和大家说一下的是，年初的那波地产炒作偏向于投机，这波是实质性政策的逻辑变化，引发市场底的基本面共振。

后续，建材、家居、家电，需要重点关注！

半导体：今天走的非常强，据传巴菲特老爷子都开始抄底台积电 了。主要炒作方向是消费半导体，也就是以各种消费电子、汽车等为下游的半导体。

这里有一个炒作逻辑的区别，之前炒作的半导体是炒作自主可控，今天发酵的则是行业周期拐点！消费半导体有望在明年Q1达到底部，Q2开始逐步向上
目前持仓$中国软件(sh600536)$，$大港股份(sz002077)$$新城控股(sh601155)$