关于这波药的思考~写于11月14日

说起炒药，无非就是炒疫情线，那么思考的时间轴就得从2020年2月开始，记得第一波炒疫情，先是炒了口罩，然后在线教育、云办公、呼吸机、病毒防治药啥的，其中口罩走出了2波较强的攻势。这里炒的逻辑是疫情导致了供需关系改变而利好某些产品某些公司。接下来，炒过疫苗瓶、冷链运输、防疫服、新冠药代理、辉瑞 新冠原料药、新冠检测、国产新冠药，也是供需关系发生了改变。而这次炒新冠药，背后逻辑又是什么呢？我思考了许久，感觉依旧还是供需关系要发生改变的这条逻辑上，毕竟无症状每日过万新增，并且病毒的隐藏性更高，而我们的防疫政策没之前那么严格，必然会催生这块的市场落地，也就是现在玩的就是未来某天要落地的预期。也不预测那么多，反正新冠题材已经深度回调了，那么伴随药的国产替代+上市，再走一波预期也是合情合理的，本人也希望某一天，国产新冠药能跟普通感冒药一样铺设到各个药店里面，口服的、冲剂的、药丸的、药片的应有尽有，并且价格一定要平民。