20221114复盘

宏观层面
国内
国内疫情优化20条对疫情防控的重点已经增加了防止层层加码，而且各地要成立专班组，最终目的就是稳经济，稳民心。
对房地产的支持政策，下半年一直在出，从融资端到需求端一直在支持，但是房地产去金融属性的原则没有变，所以效果一般，而且因为受到居民收入降低，预期转弱的影响，所以房企的根本面不会改变。
今天又出了企业延迟贷款还本付息，以支持企业度过这个寒冬。
国外
美国cpi超预期，影响加息步伐，利好。而俄罗斯和乌克兰继续干，g20普京都不去了，这个就尴尬了。
经济层面
国内受疫情影响，经济很差，从10月融资数据可见端倪，但是这么差的数据政府发出来了，说明政府有底气，同时后边一定会出台更多政策来提振经济。

大盘
金融地产+后疫情医药赚足了眼球。我的观点是国家托地产更多是托金融，避免产生更多风险。所以里边的机会更看好金融。同时建材也是可以的，毕竟政策每次都说保交楼，只要保交楼，那就得装修。
而后疫情，则很有可能是剩下时间的主线，不是新冠药，而是其它药。
然后就是喝酒了。