10.26收评：大盘反攻3000，接下来如何操作？

一行两会出手，大A走出反弹行情，上午突破3000点，一度大涨50多点个，下午回落3000点，只涨23个点。不过成交量放大，外资也持续流入了。前两天两大主线的龙头都是3个跌停，一副要退潮的样子。今天两大主线来了个回光返照，你争我抢，数字龙头竞业达 5次异动继续涨停没有被关，医药龙头华森制药 三次异动来个反包，果然是强者恒强。朋友说，世界最难的有两件事：第一件让你爱上的人爱上你；第二件在大A上赚钱。我说，合起来只有一件，主你在大A上赚钱，你爱的人就会更爱你！干巴爹！不要怂!


盘面上，医药板块集体大涨，CRO方向领涨，百诚医药 、药石科技 、美迪西 、康龙化成 等涨超10%。信创也不甘示弱，板块内个股掀涨停潮，诚迈科技 20CM涨停，中国软件 、真视通 、竞业达等超10股涨停。半导体板块再度走强，景嘉微 涨超10%，大港股份 、协和电子 ，东尼电子 涨停。总体上个股涨多跌少，两市超4000只个股上涨。北水连续两个交易日净流入，昨天流入28亿，今天流入354亿，沪深两市今日成交额9142亿，较上个交易日放量1113亿。截至收盘，沪指涨0.78%，深成指涨1.68%，创业板指 涨2.52%。

关于指数，这里是不是底部，这里应该是政策底，但可能还不是真正的底部。有一点是可以明确的，3000点以下买股票，只会亏时间不会亏钱。昨晚一行两会的发声，只能说明短期是一个政策底，一般而言，市场底部要晚于政策底。

根据过去的历史经验，政策底反弹之后还有一个10%左右的下跌才是市场底。

如
2018年4月23日推动股市，债市汇市楼市健康发展，反弹
2周后下跌10%；
2018年9月11日保持股债汇平稳发展，反弹两周后下跌10%；
2021年9月3日维护股市，反弹3个月后，下跌20%。

不过2018年9月那一次，构筑一个双底开始展开一轮比较暴力的行情。而19+1大刚结束，新的班子新气象，肯定会有一轮牛市出来，十年前12年到15年就走了一波大牛市。


从指数的走势结构看，如果这里是政策底，反弹的幅度和时间应该和8月初那一拨类似，十个交易日正好两周时间，幅度大概在140-200点，3100-3150点之间。


情绪上，冰点之后修复为主。昨天基本上把近期的高位股全杀了，唯一的活口就是竞业达涨停也被砸，今天反包，市场高度回到3B，同时指数探底，实益达 反核，也就是说，昨天市场是冰点与修复并存。今天，三个三板的辉煌科技 竞价12亿顶一字，但没有明显带起相关题材：军工+储能。主要两个方面，第一，两大主线医药和数字抢了风头；第二，储能的山东章股低开不及预期，至于军工渣男的本心没有改变。
尽管今天市场很火爆，但下午指数回落后，炸板较多，资金选择了芯片半导体，大港股份反核。所以，明天的两大主线预计是要走分化的，医药的华森反包但面临三次异动，不过竞业达5次异动没有被关，意味着监管放松，那么，华森就还有预期，医药分歧之后去若留强；数字这一块，竞业达从节前穿越而来，在国脉，英飞拓 都上了奈何桥的情况下，他不断的超预期，这里给龙头选手一个思考，要做真龙，那些伪龙头，杂毛即使漂亮诱人也是陷阱，英飞拓，南天，国脉都是30%的跌幅，谁受得了！稳健的选手做中军也是不错的选择，中国软件没有龙头那么刺激，但也是稳稳的幸福。

两大主线，医药今天涨的比较多，基本上都是反抽的逻辑，且龙头华森还有异动监管。而数字虽然是资金后手的选择，但梯队完整，龙头竞业达不断超预期：信创+教育，信创补涨真视通，教育补涨国新文化 ，中军中国软件，对软件，芯片都有带动，所以，数字这一块更适合情绪炒作，医药更适合大资金的战场，从主力增仓也可以看出。


情绪修复方面，昨天的实益达今天没有溢价，但作为反核先锋，监管挂了，也是值得尊敬的，今天是华森和大港，华森享受的是版块溢价，大港是踏空资金无奈的选择，明天继续看他们的反馈。所以，整体情绪属于修复期，还不能算全面回暖，不要无脑的冲。目前，市场高度是唯一的辉煌科技 4B，这里可能会走到6-7B的位置，如此，可以围绕他来做补涨，如果，医药数字明天分歧，资金会不会选择储能，军工做修复，留意涨停断板的修复机会。鉴于竞业达不断超预期，为了规避监管，他是以连板断板的模式不断向前挺进，市场也有模仿，如弘业期货 ，国新文化 ，大家可以留意会不会成为监管之后龙头的炒作模式。

市场梯队：
4B：辉煌科技
3B：真视通，山东华鹏
2B：皖通科技 ，白亚股份

收盘就这样，祝好！