3万实盘帖

格尔炸板了，挂19，博即使不板，也走趋势！这个走势楼主怎么看？

看到了一篇机构对于格尔软件的逻辑梳理，感觉还是挺不错的，其实一个概念炒作起来，容易鸡犬升天，但是只有逻辑够硬的票才能最终走出来，之前的中大力德就是例子，为什么最后的机器人是中大力德走在最后，还是减速器的逻辑最硬。这次信创的炒作，格尔是图形最好，且机构大买的票，在连板后能够横住不走A的只有格尔，所以我特意去关注格尔去搜他的逻辑，一个是信创的大集成商，这个在信创推动的作用下业绩推动明显，但是其实集成商是毫无技术含量含量的，任何一家公司都可以做集成商，格尔的好处是地处上海，而且由于格尔有自己的安全产品，可以看到客户都是国家高层，军队政府层面，这些地方也是信创首先要带头的。另外就是自己的安全产品在信创的大浪潮下也会有更多的市场，所以格尔从逻辑上来看，确实比竞业达，南天信息，久其之类的强的多

这样的选股逻辑，我们最近一直在重点推荐的是太极股份、金山办公、海量数据、中国软件、东方通、格尔软件。我重点讲一下格尔软件的逻辑。格尔软件的话是整个上海信创的一个总集成商，今年信创业务发展非常快，前三季度的收入增速在61.8％，在计算机行业里面处于领先水平。这个验证今年整体信创的高景气和公司的领军地位。我们也都知道未来几年上海会是一直去重点推信创的地方，所以我们认为公司未来的业务景气度可以得到长期保障，今年公司的新签订单的同比增速也达到 50％ ，所以为明年的业绩高增奠定了一个较好基础。

另外，信创除了激发对于标准的基础软硬件以及集成的需求以外，它也会催化密码系统的需求。以上海市为例，从上海市的医疗机构对线上的规划来看，不管这些业务系统是不是要做线上改造，都需要完成业务系统验收前的密码应用测评工作以及上线运行后每年的密码应用安全性评估，所以也会对密码系统的需求带来明显增量。所以我们认为公司传统的密码业务未来也会进入到一个高峰期。同时公司又进入到一个费用的控制周期，因为之前由于看到一个信号的机遇，公司在 2021 年招了大量的人员，导致费用率有一个比较大的提升。今年整体管控人员全年的增速在 5％ 以内，所以到明年我们认为公司利润会进入到一个快速释放的阶段。我们预计明年公司的净利润是在1.6 个亿，对应的估值是24倍PE 。

我应该做的是克服心理障碍，上次判断大盘回暖那么竞业达绕不开，就该买竞业达，当天就涨停。现在判断信创会回流，不会结束，那么就应该继续买竞业达，竞业达的卖点就是二次停牌，不然就该一直买一直T任何其他的票都不该多去思考，想的越多亏的越多

现在市场难做的点在于虽然市场资金活跃，但是没有绝对的核心题材，因为没有类似之前基建、房地产那种，有政策不断刺激的，也没有之前汽车那种，赛道股可以机构跟游资一起玩，有劲一块用。现在的医药、信创等各自有资金在玩，但是又没有绝对的利好刺激，导致此消彼长，就很难受。
单从周期来看，现在的周期还是属于竞业达的信创周期，从今天敬业达的走势来看，明天可能会冲击涨停，所以预判明天信创会继续回流，今天开盘有所回流，但是冲的太快，被砸下来么有修复回去，但是也侧面说明了有资金在试图去做信创。
所以明天的重点还是继续看周期内的信创，竞业达明天即使涨停也不会停牌，所以我觉得明天如果竞业达开在0-+3以内可以买，信创回流任何票都可能被淘汰，除了竞业达。在这种到处不确定的情况下，还是决定拥抱龙头。

真是傻逼，周五买中软，买南天，买久其都能赚钱，偏偏买了个傻逼直真。。

由于信创个股之间内卷太厉害，我建议拉一下直真科技这个小盘跟格尔软件这个小盘，把大家积极性带动起来再去搞中软跟南天，谢谢主力

预判的没问题，周五信创缩量调整，今天开盘资金就想做回流，但是力度不太够。最大的问题还是人气票太多，无法形成合力。同时中通客车已经不可能再成为新能源反弹的核心，成交量太大，市场达不成共识是拉不起来的。医药的反弹要比信创强，有个很大的好处就是有众生药业这样的核心。信创现在还是缺核心。耐心等竞业达的二波

明天计划如果信创反弹，冲高把直真科技卖掉，空仓。要么等竞业达低吸的机会，要么等一个新的有气质的个股参与主升浪

炸板后一直回封不了，我觉得有点弱了就卖了，要是早点回封肯定就拿了