20221023 实战

1.半导体会议：2022年11月6至8日，SiP China在深圳举办，从IC设计到封测制造，打造SiP全产业链，Chiplet、异构集成、2.5D/3D IC、晶圆级SiP、AI赋能等议题将成为本届大会热点。

2.数字经济：10月29日报道，明确，牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机，大力发展数字经济。从八个方面提出下一步工作安排，包括集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权；适度超前部署数字基础设施建设，筑牢数字经济发展根基；大力推动数字产业创新发展，打造具有国际竞争力的产业体系；加快深化产业数字化转型；持续提升数字公共服务水平。

3.德国访华：德国总理将于11月4日访华，据报道共有12名德国企业代表将陪同出访，企业包括大众汽车、西门子电气，巴斯夫等；涉及产业有汽车、化工、工业母机软件、新能源风光储等。此外还有越南、巴基斯坦等国家也在近日访华。
4.粮食：俄国防部周六表示，由于塞瓦斯托波尔水域发生袭击，俄将暂停参与执行从乌港口出口的黑海粮食外运协议。同时印度政府发布通告称，已将食糖出口限制延长一年至2023年10月，以保障其本国供应。

5.VR产业大会：2022世界VR产业大会将于11月12日至13日在南昌举行。从2018年开始，世界VR产业大会已连续在江西举办四届。2022年上半年全球VR头显的出货量约684万台，中国头显出货量约60.58万台，占全球出货量约8.86%。预计今年全球VR年度出货量将达1300万台。

部分涨停股分析

冰山冷热 1 三季报扭亏为盈+汽车热管理+空气能热泵
1.扭亏为盈，前三季度报告，实现营业收入20.44亿元，同比增长16.68%。归属于上市公司股东的净利润802.82万元，同比扭亏为盈。
2.主营业务，为工业制冷、食品冷冻冷藏、中央及商用空调以及制冷部件等制冷设备的生产和安装。公司主要产品包括制冷空调设备。

达意隆 1 三季报增长+机器人+消毒剂
1.业绩增长，2022年第三季度报告，公司年初至报告期末营业收入8.43亿元，同比增长5.84%;归属于上市公司股东的净利润3489.49万元，同比增长484.1%。
2.主营业务，从事液体包装机械的研发、生产和销售。主营产品包括水处理/前处理设备,全自动旋转式PET瓶吹瓶机,灌装生产线。

利仁科技 1 三季报增长+家电+电商+次新股
1.业绩增长，前三季度报告，实现营业收入4.63亿元，同比增长6.18%；第三季度实现业绩1.28亿，同比增长19.06%，实现归母净利润497万，同比增长146.45%。
2.主营业务，从事厨房小家电与家居小家电系列产品研发、设计、生产与销售。

亚翔集成 1 三季报增长+洁净室+柔性屏
1.业绩增长，前三季度实现营收18亿，同比增长19.45%，前三季度实现归母净利润0.66亿，同比增长276.74%。主要是三季度工程订单增加，回款较好。
2.主营业务，为高科技产业提供洁净室系统集成工程解决方案及实施服务的专业服务商，主营业务为IC半导体和光电等高科技电子产业等相关领域的建厂工程提供洁净室工程、机电工程及建筑工程等服务。

金陵饭店 1 三季报增长+酒店餐饮+预制菜
1.业绩增长，前三季度报告，实现营业收入10.64亿元，同比增长12.56%。归属于上市公司股东的净利润3015.1万元，同比增长151.09%。
2.主营业务，为核心主业，涵盖酒店物资贸易、物业管理、房屋租赁、食品研发与销售、旅游资源开发等多元化协同业务。

盈方微 1 三季报增长+芯片+虚拟现实
1.业绩增长，公司前三季度净利润535万元，同比增长96.64%，第三季度主营收入8.0亿元，同比上升0.85%。
2.主营业务，为集成电路芯片的研发、设计和销售、电子元器件分销。公司影像类SoC芯片集成了CPU、图像信号处理器、视频编解码器、AI加速算子等。

雄帝科技 1 三季报扭亏为盈+网络安全+智慧政务+数字货币
1.扭亏为盈，前三季度报告，该公司实现营业收入3.89亿元，同比增长35.77%;实现归属于上市公司股东的净利润3154.45万元，同比扭亏为盈。
2.主营业务，覆盖安全证件、智慧政务、智慧交通等领域。公司主要产品包括智能证卡制作发行设备、智能证卡受理应用设备和其他辅助设备及产品。

新通联 1 三季报增长+包装印刷
1.业绩增长，公司前三季度净利润2960.45万元，同比增长38.05%，Q3净利润1801.50万元，同比增长100.25%，汇兑收益增加。
2.主营业务，从事轻型包装产品与重型包装产品的生产与销售。公司的主要系列产品为轻型包装产品和重型包装产品,其中轻型包装产品为轻型瓦楞包装产品,重型包装产品包括重型瓦楞包装产品。

大千生态 1 股份转让+园林开发+基建
1.股份转让，10月26日，大千投资与速源科技重新签署了《股份转让协议》，大千投资拟向速源科技协议转让其持有的大千生态1044.49万股股份(占大千生态已发行股份总数的7.6959%)，转让价格为人民币23.21元/股，标的股份转让总价款为人民币2.42亿元。本次协议转让不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2.主营业务，为生态景观规划设计、工程建设、项目运营，苗木种植及销售等生态园林业务，同时布局与主营业务有较强协同效应的生态修复、文旅运营等新兴业务。

$哈三联(sz002900)$

$潍柴重机(sz000880)$

中药：20大提出“促进中医药传承创新发展”。国家卫健委上月开展中医药健康促进专项活动，《实施方案》要求，到2025年，三级和二级妇幼保健院开展中医药专科服务的比例分别要达90%和70%。近期创新药、医疗器械大涨，中药作为民族文化瑰宝之一，国家大力扶持自然不能忽视。

先进封装：Chiplet有诸多优势，可以提升大芯片良率，其次是可以降低设计的复杂度和设计成本，另外Chiplet还能降低芯片制造的成本。Chiplet技术适用于CPU、GPU、AI芯片，数据中心、自动驾驶、电脑、高端智能手机领域有较好的发展机会；今年3月份苹果发布的芯片M1-Ultra，两颗M1的芯片合封GPU性能提升8倍；先进封装是我国芯片制造的一个突围点，概念龙头大港股份近日走强。

封测盘中还有消息，如下图：


部分涨停股分析

广宇发展 1 三季报增长+房地产+储能+光伏
1.业绩预增，10月26日发布2022年第三季度报告，公司年初至报告期末营业收入26.39亿元，同比减少82.96%;归属于上市公司股东的净利润6.23亿元，同比增长282.14%。
2.主营业务，从房地产转型为风能和太阳能投资、开发、运营，当前公司主要产品为电力。

中国海诚 1 三季报增长+工程咨询+装配式建筑
1.业绩增长，公司2022年1-9月实现营业收入38.00亿元，同比增长14.04%，归属于上市公司股东的净利润为1.75亿元，同比增长51.48%。
2.主营业务，从事为国内外工程建设提供设计、咨询、监理和总承包服务。主要产品是承包、设计、监理、咨询。拥有装配式建筑设计所需的结构分析、节点构造、建筑信息模型（BIM）等技术，并与标准构件供应方保持良好的合作关系。

伟时电子 1 三季报增长+光学光电子+OLED+虚拟现实
1.业绩增长，今年第三季度，公司实现营业收入4.17亿元，同比增长46.04%；净利润4155.16万元，同比增幅达到2621.83%，前三季度，公司实现营业收入10.24亿元，同比增长16.85%；实现净利润7667.15万元，同比增长88.43%。
2.主营业务，从事背光显示模组、液晶显示模组、触控装饰面板、显示组件、智能显示等产品研发、生产、销售。

征和工业 1 三季报增长+汽车零部件+链传动+农机
1.业绩预增，公司2022年1-9月实现营业收入11.83亿元，同比增长20.57%，归属于上市公司股东的净利润为1.23亿元，同比增长96.59%。
2.主营业务，为事各类链传动系统的研发、制造和销售。公司主要产品有摩托车链系统、汽车链系统、农业机械链系统、工业设备链系统。

华阳国际 1 三季报增长+装配式建筑
1.业绩影响，前三季度报告，实现营业收入12.96亿元，同比下降29.38%。归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，同比增长2.24%。
2.主营业务，从事建筑设计、建筑科技及其延伸业务。公司主要产品有建筑设计与咨询、建筑科技创新、建筑产业链延伸业务。

三角轮胎 1 三季度增长+轮胎+军工+大飞机
1.业绩增长，2022年三季度报告。公司第三季度实现营业收入25.28亿元，同比增长19.66%；归属于上市公司股东的净利润2.53亿元，同比增长83.27%。
2.主营业务，从事的主要业务为轮胎产品的研发、制造和销售，主要产品包括经济型轿车胎、超高性能轿车胎、高性能SUVHT轮胎、高性能SUVAT轮胎、商乘轻卡轮胎、装载机轮胎。公司全面参与了中国商飞发起成立的大飞机地面动力学联合实验室建设。

吉比特 1 游戏+在线教育
1.业绩增长，第三季度，吉比特营业收入13.19亿元，同比增加20.17%；净利润3.23亿元，同比增加6.15%；披露前三季度利润分配方案，分红金额达到10.06亿元，而其前三季度净利润为10.12亿元。
2.主营业务，是一家专业从事网络游戏创意策划、研发制作及商业化运营的国家级重点软件企业。公司已经成功开发出《问道》、《问道外传》等游戏。

潍柴重机 1 重大资产重组+汽车零部件+海工装备
1.拟收购，此前公告公司拟以发行股份的方式购买潍柴集团、西港公司等合计持有的潍柴西港100%股权。10月13日开市时起开始停牌，今日复牌。
2.主营业务，为开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用30-12000马力的发动机、发电机组及动力集成系统，提供全系列船用主推、电推、发电设备、泵用动力等产品，覆盖远洋、近海、内河和发电四个领域。

$重药控股(sz000950)$  断层

医药：今日创新药大涨，主要系海外大中型临床CRO Medpace三季报上调经营预期与2023年业绩指引。海外医药创新信心提振，此前国内CRO之一龙头昭衍新药前三季度母净利润约6.07亿—6.57亿元，同比增幅约144.8%—164.8%，今年前三季度净利已超过上年全年。截至目前，A股共18家药企在前三季度实现营收、净利同比双增，且净利润增幅超30%，医疗器械、原料药等公司居多；有机构称医药板块估值低和配置低，均创近15-20年来大底，随着医疗行业复苏和政策扶持及业绩预期，已成多家资金投资方向。

信创：20会议结束之后，信创持续发力，安全主线凸显，有报道称，美国厂商微软、戴尔率先要求供应链整理清单，并且要求供应链评估组装产能离开中国大陆所需的时间。

教育：会议提出，实施科教兴国战略，加快建设国家战略人才力量，努力培养造就更多大师、战略科学家、一流科技领军人才和创新团队等，国家通过财政贴息贷款支持学校数字化建设。近日国考公务员开始报名考试，有望带动考公培训行业。

部分涨停股分析

棒杰股份 1 三季报增长+服装家纺+外销
1.业绩预增，10月25日，棒杰股份发布2022年第三季度报告，公司年初至报告期末营业收入4.97亿元，同比增长13.61%;归属于上市公司股东的净利润6146.14万元，同比增长38.89%。
2.主营业务，专注于无缝服装的设计、研发、生产和销售。公司主要产品是无缝服装，产品种类丰富、结构完善，包括内衣系列产品、套装系列产品、休闲服饰产品、运动服饰产品等多个系列产品。公司外销收入占比达85.48%。

建发合诚 1 三季报增长+工程咨询+厦门国资
1.业绩预增，第三季度报告，实现营业收入3.21亿元，同比增长91.96%；归属于上市公司股东的净利润1582.22万元，同比增长252.24%。
2.主营业务，主要从事勘察设计、工程管理、试验检测、综合管养、工程新材料五大产业板块，服务对象主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建、水运、城市轨道等土木工程领域。

国检集团 1 三季报增长+光伏建筑一体化+新冠检测
1.业绩增长，第三季度实现营业收入6.03亿元，同比增长28.85%，三季度实现归母净利润0.61亿元，同比增长22.24%。
2.主营业务，为建筑及装饰装修材料、建设工程（含水利工程、轨道交通）、环境安全、食品及农产品、新材料等检验领域。

天喻信息 1 三季报增长+国产软件+数字货币
1.业绩增长，公司2022年1-9月实现营业收入13.21亿元，同比增长30.96%，归属于上市公司股东的净利润为8760.15万元，同比扭亏为盈，去年同期亏损2474.53万元。
2.主营业务，是金融行业、智能支付终端、物联网、企业服务和K12智慧教育业务。公司主要产品为各类智能卡,包括通信智能卡、金融IC卡等。

同庆楼 1 三季报增长+酒店餐饮+预制菜
1.业绩增长，2022年第三季度营收增长52.49%至5.02亿元，归母净利润增长688.57%至6670.17万元。
2.主营业务，是餐饮服务、婚庆服务、酒店住宿以及食品销售业务。公司主要产品是臭鳜鱼(带调料包),香肠,酱肉,速冻小笼包,速冻大肉包,牛肉酱,鲜虾酱,多款名厨菜等。

隆基机械 1 三季报增长+汽车零部件+军工
1.业绩增长，10月24日晚间披露2022年第三季度报告。公司前三季度实现营业收入17.02亿元，同比增长23.28%；实现归属于上市公司股东的净利润3601.83万元，同比增长22.99%。
2.主营业务，从事汽车制动盘、制动毂等制动部件产品的研发、生产与销售。主要产品包括普通制动毂、制动盘、载重车制动毂、刹车片等。

争光股份 1 三季报增长+树脂+盐湖提锂+次新股
1.业绩预增，2022三季报显示，公司主营收入5.46亿元，同比上升50.31%；归母净利润1.52亿元，同比上升115.2%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入2.75亿元，同比上升114.53%；单季度归母净利润1.05亿元，同比上升336.14%。
2.主营业务，从事离子交换与吸附树脂的研发、生产及销售，并致力于产品在新领域的推广与应用。应用于盐湖提锂树脂合成技术的研发已准备进入中试阶段。

嘉益股份 1 三季报增长+新零售+外销
1.业绩增长，10月25日，嘉益股份公布2022年第三季度报告，报告期营业收入3.79亿元，同比增长116.24%；归属于上市公司股东的净利润8113.64万元，同比增长183.80%。
2.主营业务，为各种不同材质的饮品、食品容器的研发设计、生产与销售。公司出口销售额占比超过85%。

三诺生物 1 三季报增长+医疗器械+体外诊断
1.业绩增长，发布2022年前三季度报告，该公司实现营业收入19.81亿元，同比增长13.23%;实现归属于上市公司股东的净利润3.63亿元，同比增长84.60%。
2.主营业务，公司是血糖监测龙头,市占率第一。致力于利用生物传感技术研发、生产、销售快速检测慢性疾病。其主要产品有血糖监测系统、血脂检测系统、糖化血红蛋白检测系统。

百诚医药 1 三季报增长+医药+CRO+次新股
1.业绩增长，公司年初至报告期末营业收入4.21亿元，同比增长89.26%;归属于上市公司股东的净利润1.45亿元，同比增长125.08%。
2.主营业务，是一家以药学研究为核心的综合性医药技术研发企业，采取“受托研发服务+研发技术成果转化”双线发展战略，主要为各类制药企业、医药研发投资企业提供药物研发服务及研发技术成果转化。

鼎信通讯 1 三季报增长+智能电网+芯片
1.业绩增长，10月25日，发布2022年第三季度报告，实现营业收入8.17亿元，同比增长36.35%；归属于上市公司股东的净利润9775.67万元，同比增长893.07%。
2.主营业务，电力线载波通信技术和总线通信技术的基础理论研究和产品开发。主要产品包括低压电力线载波通信模块（含芯片）和采集终端类设备等。

事件：10月24日，财政部、住建部和工信部发布扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知，自2022年11月起，在北京市朝阳区等48个市（市辖区）实施政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策。纳入政策实施范围的项目包括医院、学校、办公楼、综合体、展览馆、会展中心、体育馆、保障房等政府采购工程项目。

1.目前已在全国6个试点城市推动了200余个政府采购工程优先采购获证绿色建材，带动绿色建材应用超过400亿元。
2.早在3月16日住建部印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》。规划明确，到2025年，城镇新建建筑全面建成绿色建筑，建筑能源利用效率稳步提升，到2025年，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%。
3.2021年发布的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》在今年4月起实施。

不过目前市场人气在成长股方向，建材是价值股方向，从大的趋势看今天分析这个板块是逆大势而为，明天没有持续性的概率很大，请谨慎！

部分涨停股分析

常熟汽饰 1 三季报增长+拟设立子公司+汽车零部件
1.业绩预增，10月24日常熟汽饰公告，三季度净利润1.69亿元，同比增163.43%。1-9月实现营业收入25.81亿元，同比增长42.82%，归属于上市公司股东的净利润为3.70亿元，同比增长33.08%
2.设立子公司，同日公告，拟由本公司或子公司以自筹资金在广东肇庆新设一家全资子公司，子公司名称暂定为“肇庆市常春汽车内饰件有限公司”。预计总投资金额3亿元，注册资本1亿元。项目内容主要包括建设高标准厂房，主要生产汽车仪表板、副仪表板、门板、立柱、软内饰、包覆饰件、智能座舱及其他内外饰零件。
3.主营业务，从事研发、生产和销售乘用车内饰件业务。

洛阳玻璃 1 签订采购合同+玻璃+光伏+光热发电
1.消息面，公司与天合光能及其8家子公司签署《采购合同》，自2022年11月1日至2024年10月31日期间，公司向天合光能及其8家子公司累计供应约30GW的单玻、双玻光伏用钢化镀膜玻璃产品。
2.主营业务，包括新能源玻璃、信息显示玻璃。新能源玻璃板块主导产品为光伏玻璃原片及深加工产品。

百亚股份 1 个护用品+电子商务+三胎
1.业绩增长，今年第三季度，公司实现营业收入3.91亿元，同比增长20.90%；归母净利润4778.90万元，同比增长15.69%。
2.主营业务，为一次性个人卫生用品的研发、生产和销售，产品包括卫生巾、婴儿纸尿裤、成人失禁用品等。

千味央厨 1 三季报增长+食品加工+预制菜
1.业绩增长，2022年前三季度报告，实现营业收入10.3亿元，同比增长16.02%。归属于上市公司股东的净利润6968.14万元，同比增长23.12%。
2.主营业务，为面向餐饮企业的速冻面米制品的研发、生产和销售。公司的主要产品为油条、芝麻球、蛋挞皮、地瓜丸、卡通包。

实益达 1 三季报增长+芯片+5G+外销
1.业绩增长，10月24日，实益达发布2022年三季报，公司2022年1-9月实现营业收入5.23亿元，同比下降24.00%，归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元，同比增长229.41%。
2.主营业务，为智能硬件和智慧营销两个业务板块。公司企业互联网服务业务有数字营销服务、企业级SaaS服务；传统业务的主要产品有LED照明光源、LED照明灯具、电子产品的PCBA板、电子产品整机装配。公司的外销占比达52.66%。

瑞尔特 1 三季报增长+智能家居
1.业绩预增，2022年三季报，公司2022年1-9月实现营业收入13.86亿元，同比增长5.85%，归属于上市公司股东的净利润为1.54亿元，同比增长38.26%。
2.主营业务，是一家致力于节约全球水资源产品的研发和生产销售的高新技术企业。主要产品为节水型冲水组件、静音缓降盖板、隐藏式水箱、挂式水箱等、一体式智能坐便器、智能坐便盖等。

$德展健康(sz000813)$

光刻胶
1.美大力制裁我国半导体的发展已经不是什么新闻了，近日可能已开始执行，有消息称美国杜邦、德国AZ电子材料或将断供包括高端光刻胶在内的半导体材料
2.光刻胶是半导体生产的关键材料，高端的KrF光刻胶价格在200万元/吨以上。日美企业占据约70%份额。我国中高端胶如KrF光刻胶国产化率不及5%，ArF几乎没有，国产替代迫切且空间广阔。
3.今日涨停光刻胶龙头股之一，彤程新材KrF光刻胶有望实现放量，且即将攻克ArF光刻胶。

工业母机
1.深市首批工业母机ETF逐步完成建仓，将于10月26日正式上市。10月12日，国泰中证机床ETF、华夏中证机床ETF同步宣告成立。 工业母机是工业发展的关键，我国是制造业大国，随着我国机床不断发展，其高端机型相比日本德国的产品具有明显的性价比优势，个别指标甚至超越国外同类产品，国产机床替代有望加速。

部分涨停股分析

山东华鹏 1 实控人变更+新材料+玻璃
1.消息面，山东华鹏拟以4.7元/股发行股份及支付现金方式购买山东海科控股有限公司持有的赫邦化工100%股权，交易完成后，赫邦化工将成为上市公司的全资子公司。本次交易完成后，公司主营业务将从日用玻璃转型为从事烧碱行业，未来或面向新能源、新材料方向布局发展。
2.实控人变更，与此同时，上市公司或将实现易主。公司第一大股东张德华10月21日与海科控股签订了股份转让协议，拟将其所持有的上市公司7785万股股份（对应持股比例为24.33%）通过协议转让方式转让给海科控股。海科控股将成为上市公司控股股东，海科控股的实控人杨晓宏将成为上市公司新的实控人。
3.主营业务，为研发、生产和销售玻璃器皿产品和玻璃瓶罐。公司主要产品为玻璃瓶罐、玻璃器皿、玻璃棉等。

宝明科技 1 实控人增持+消费电子+锂电池
1.实控人增持，10月23日晚间公告，公司实际控制人、董事长李军计划自公告披露之日起六个月内增持公司股份，本次增持拟使用自有资金不低于500万元且不超过1000万元。
2.主营业务，为LED背光源的研发、设计、生产和销售以及电容式触摸屏主要工序深加工。公司的产品主要为LED背光源、电容式触摸屏。

科达利 1 三季报增长+锂电池+储能+新能源汽车
1.业绩预增，公司预计2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.83亿元-6.03亿元，同比增长55.65%-60.99%。报告期内受益于行业快速发展，客户对公司锂电池精密结构件需求持续提升。
2.主营业务，为锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造。公司产品主要分为锂电池精密结构件、汽车结构件两大类。

彩讯股份 1 三季报增长+信创+数字经济+5G
1.业绩预增，公司2022年1-9月实现营业收入9.37亿元，同比增长58.38%，归属于上市公司股东的净利润为1.60亿元，同比增长53.52%。
2.主营业务，为行业客户提供产业互联网应用平台开发和运营服务。公司主要产品包括智慧渠道产品、协同办公产品、云和大数据产品。

中航重机 1 三季报增长+军工+航空装备
1.业绩预增，中航重机发布2022年第三季度报告。第三季度中航重机实现营收77.18亿元，同比增18.34%；实现净利润9.16亿元，同比增50.46%。
2.主营业务，是一家主要从事锻铸、液压环控等业务。公司锻造业务涉及国内外航空,航天,电力,船舶,铁路,工程机械,石油,汽车等诸多行业。

$钢研纳克(sz300797)$