拳拳到肉

前天晚上大消费有利好，昨天下午大资金进去很多，今天又继续流入。加上五一马上就要到了，会不会有政策继续刺激消费？？上面这些只是表面逻辑，深层逻辑是中美贸易战，美国市场肯定行不通了，必须扩大国内消费。

本来想说自己的理解力要超过绝大多数人，看到国芳集团、红宝丽后，我收回这样的想法。
国芳集团，不想买，但是，不管你想还是不想，不影响它高歌猛进。
红宝丽，不敢买，它是中毅达的小弟，中毅达不敢买，红宝丽更不敢买。
这说明自己的认知存在着明显的纰漏，怎么可以说自己的理解力很好。

因为红宝丽的超强表现，化工成为最强板块，涨停15只，其中8只半导体（光刻胶）。
红宝丽，据说有一种产品是生产光刻胶的原材料。
这里是化工的谢幕，还是会节外生枝？
自己倾向于发散，也就是节外生枝。
红宝丽，天天看，天天说，为什么不买。
是什么造就了红宝丽？是板块快速切换造就了红宝丽，与其和风车斗，不如守在老热点。

和贸易战相关。
纺织，占据唯一一个6板。
港口，剩 南京港一根独苗。
航运，调整4天。
物流，天顺股份调整5天，华贸物流据说是炒敦煌网。
正常理解，南京商旅涨停利好贸易， 苏豪弘业为什么不趁机拉起？上海本地股老奸巨猾，譬如东方创业。
对了，还有电子商务。

堂吉诃德祷告完毕，拿起盾牌护住自己的身体，手握长枪向风车冲了过去，他的枪很准，一把就扎进了风车的翅膀里面；风车转得正欢，长枪被风车折断了，堂吉诃德从马背上摔了下去。这就是所谓的电风扇行情。

华贸物流开一字，很多人会去追长久物流，或者去低吸同样是央企的中储股份，并且中储是前期物流的领涨。

4月15日两只自选股，苏豪弘业和瑞贝卡,苏豪弘业有汇鸿集团, 瑞贝卡有新华锦。在财联社的分类中，苏豪弘业是玩具，汇鸿集团是电商，本质上它们都是做贸易，分时看明显是跟风。
中国有许多隐形冠军，假发就是，瑞贝卡占据世界假发出货量的半壁江山还有多。
新华锦，杂食动物，什么都做，但假发是它的主营业务。
早盘，瑞贝卡秒板，巨大的封单让人绝望，挂单又撤单，准备在+7%进新华锦。这时候突然想到“龙头买不到，坚决不碰老二”，作罢。
苏豪弘业的气势不如瑞贝卡,但它是板块的领涨，+8%位置买入。
成交之后就感觉不太好，后面看到瑞贝卡砸开，知道今天基本要黄。

农业最坚强是新赛股份，化工最坚强是红宝丽、中毅达，乳制品最坚强是贝因美,核电最坚强是中洲特材、兰石重装，做到这一步应该非常接近成功。
4月14日早盘，核电涨停6只，瞬即买入兰石重装，4月15日割肉。
当时有些感叹。
现在看，4月15日对连云港、国芳集团；贝因美、中源家居的判断完全正确。
国芳集团的走势还是出乎意料。

每个月总会有那么几天是自然法则，这里管不住手的话，再强大的逻辑能力都是纸上谈兵。

4月11日，海鸥住工7板天地板。
4月11日，6板2只，连云港、国芳集团；4板2只，贝因美、中源家居。
用脚趾头想想，晋级的应该是连云港和贝因美，结果大相径庭。
股票第一考量是基本面+当下热点，但起决定性作用的可能是某些我们并不了解的因素。
零售业是逐级萎缩的状态，但每次炒消费，零售都能涨到惊天动地，而自己却无动于衷，因为“逐级萎缩”已经先入为主。
周末，京东、盒马发起支持国内企业的活动，这里契合了消费这个主题。
事后看，问题总能找到合理的解释，事前，我认为铁定晋级是连云港和贝因美。
永远不要说你知道，如果你不想出丑的话。

这是经常犯的错误，追逐热点的同时，常常忘记看一眼独狼。
贝因美，独来独往，独树一帜。

贸易战第一阶段炒农业，细分出种子、猪肉、鸡肉、牛肉。
禁的是美国牛肉，但是，中国市场的阿根廷、巴西牛肉起码已经涨价20%。
其中还炒过一天的电影和宠物用品，据说我们将减少好莱坞电影的进口量。

非常看好北部湾港
买不到的情况下，资金会流向哪里？
港口衍生出物流、航运、电子商务、贸易，如果北部湾港一字，看好物流的反包。
电子支付蠢蠢欲动，铁路若隐若现，若羽臣高高在上。

4月9日，军工涨停8+15，一日游。
4月11日，半导体涨停9+14。
半导体应该好于军工，这里做为一个观察点。

东盟连续四年成为中国最大贸易伙伴。（2024年）

4月14日至15日对越南进行国事访问。
4月15日至18日对马来西亚、柬埔寨进行国事访问。

事件+贸易战的背景， 北部湾港 下周会如何表现？

9.80  ， 000582  北部湾港
东盟是我们第一大贸易伙伴，大概是这么个意思。