2022/9/30盘后思考

指数低走，行情回到了哪里？医疗器械，中药，化学制药，医药商业，数字货币+信创，部分家装等，感觉是不是和一二月的行情很像？那时候我也对中药板块的崛起产生期待，以及新的持续性的热点，比如制药，比如新冠检测（良好的业绩+景气），以及大基建。但是随着行情走低，反转到一波行情，我的观点还是改变了，认为这些板块多是短期的炒作。

从昨天的行情来看，涨停家数甚至超过了29日的涨停，但是29日涨停或者炸板的个股，在昨天都变成了巨大的负反馈，翻开跌幅榜，可以看到近期大涨过的个股大部分都是暴跌：趣睡科技 跌12%，29日一度20厘米涨停；振华风光 尾盘闪崩；公元股份 止步五板，直接干到跌停；山东墨龙 二板后跌停；次新股浙江正特 连续三日跌停；同行环保，日出东方 都是最近概念热点，断板后直接核；美芝股份 炸板后跌停；新华联 连续二日跌停；意华股份 先涨停再跌停；瑞和股份 28日尝试涨停失败后连续二日跌停。

这样的例子就很多了，基本跌幅榜都能看到这样的情况，就是说即使是超短行情也变成了一日游，当日进去第二天没有溢价的比比皆是，那你能保证这两天在医疗和医药的行情不会出现这样的情况吗？

我们先来看下昨日医药领涨的个股表现情况：

中药：华森制药 涨停（今年一月出现过四板）。龙津药业 涨停（年初叠加新冠药物龙头之一），观察到后续中药跟踪个股：以岭药业 （亦是曾经新冠药龙头之一），精华制药 （同新冠药+中药龙头之一），恩威医药 （次新，这个票让我想到年初的中药次新龙头是粤万年青 ），方盛制药 （工业大麻+化妆品，题材不明显），盘龙药业 （新冠药一字板股），大理药业 （潜在新冠药炒作标的）。

可见当中药板块拉起来的时候，资金仍旧选择今年年初炒作过的最容易涨停的个股，也就是识别度决定了哪些个股更容易大涨甚至连板，不考虑个股的业绩情况，基本面或者预期。也就是说，这个板块做短线是无脑的，你只需要关注年初炒作过哪些个股，这波还是在这几家里选就行了。所以中药板块目前来看不具备中线价值的原因就是，当板块起势的时候资金仍旧选择最容易涨停的个股去拉升，可见一斑。

以我个人来看，精华制药和以岭药业是后续博弈反弹的最好标的，虽然华森制药和龙津药业是涨停的，但是两家市值相对较小，容纳不了大游资，而以岭药业和精华制药年初的涨幅都是趋势很强的拉升，具有很强的板块号召力，龙津药业也可以吧，就是最近断断续续还是有减持。

化学制药：新华制药 （阿兹夫定）涨停，力生制药 （肝素）涨停。那还是以新冠药为核心的炒作，算起来新冠炒作确实过去挺长时间了，这波应该会相对持续时间长一点。那别的个股无非就是拓新药业 ，华润双鹤 和奥翔药业 了。

医药商业：英特集团 涨停，这个票以前是炒作疫苗冷链的，不算核心股。

生物制品：双成药业 涨停，五天四板（含一个跌停），四月底有一波六天五板，主线是海南+肝炎+紫杉醇，是和上海谊众-U 走一条线的。

工业大麻设备：诚益通 涨11%。工业大麻也是伴随中药板块拉升的概念板块之一，毕竟两个板块有不少重叠股。

医疗器械：大博医疗 涨停四板，黄山胶囊 涨停。海鸥住工 是目前高度板，但是周五是尾盘强行拉到涨停，那还是比较明显的出货了，国庆后开盘不排除直接去地板；那大博医疗有机会以一字板晋级；另一方面彩虹集团 是次新+人气，所以彩虹集团只有持续走爆量才能走得远。

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基建：1. 地产：天保基建 涨停，天房发展 反包涨停，荣丰控股 涨停，海泰发展 涨停。凌霄泵业 涨停。利柏特 （工程服务）涨停。汇绿生态 反包涨停。

区块链+软件：中科江南 涨11%。

环氧丙烷：红宝丽 涨停。

家电：奥佳华 涨停。彩虹集团三板。海鸥住工（卫浴）涨停五板。

水处理：宝莫股份 涨停。沃顿科技 涨停（同时叠加盐湖提锂概念）。

职业教育 ：竞业达 三板。

超市：国芳集团 涨停。

安防设备：声迅股份 涨停。

数字货币+信创：京北方 涨停，南天信息 涨停二板。华扬联众 涨停。庄股仁东控股 涨停。

铝箔：宏创控股 涨停。

重组：汇通能源 五板。

流体设备：永和智控 二板。

电力+topcon电池：东旭蓝天 涨停。

燃气：胜利股份 涨停二板。

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风口完全变了，但是动荡性加剧，一个是大涨后A字杀越来越快，甚至首板炸板后第二天就被A杀，更不用说首板断板后这两天都被大幅下杀，短线几乎没有必要的做多理由；从周五表现看，汇通能源一字板无法评论；大博医疗四个实体板，换手才2个点，这个票还有机会作为新的热点走到5-6板，彩虹集团是目前人气高标，但是我个人感觉这个票要参与，必须要盘中跌停才行，我觉得这票的气质还是不错的，特别是在目前这个弱势环境中，而且也是有逻辑，虽然电热毯出口比例不多，但也是目前为数不多的能让人感觉新鲜的亮点之一，从来没有炒作过这类”题材“。海鸥住工就算了，这个票我个人感觉五板是天花板了。

此外就是中药，新冠，数字货币，基建和地产的起势，基本就是复刻了一月到三月的行情，现在情况和当时也差不多，找当时的强势个股反复拉升，前几天地产龙头中交地产 也连续拉升过，所以针对这几个板块就是只要找前期强势的个股做就行了，这几个板块都是比较典型的炒小炒差板块，业绩越弱涨的越好，只不过这次叠加10月三季度披露还是尽量不要找业绩持续亏损的，防止可能的暴雷风险。

虽然我挺不想火中取栗的，但是这波赛道的调整时间应该是挺长的，在德业股份 /钧达股份 /爱旭股份 没有出现跌停之前，赛道股的调整都不算完，只有等最后的倔强都倒了，那板块才有机会重新起来。但是我的大方向是不会变的，不可能把短线板块做成中线，而赛道里的光伏风电和汽车零件应该是每一波调整后都有龙头个股能持续新高，所以只要等合适的机会再进入即可。而且赛道股会持续挖掘新进来的新鲜血液，比如今年的科信技术 ，中大力德 ，文灿股份 ，广东鸿图 ，祥鑫科技 等等。

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最后归纳：10月10之后的短线行情，主要围绕医疗器械和新冠板块做，医疗器械可以做趋势股，这个我想做一次板块回顾，会放在汽车零部件（下）写完之后，这里面放在去年有不少趋势股，只不过这次资金大幅出逃后，几乎所有的趋势股都断掉了趋势，尤其是那几家科创板高价股：惠泰医疗 ，爱博医疗 ，佰仁医疗 ，心脉医疗 。唯一高位的倔强就是奕瑞科技 ，再加上最近新上市的背景很深的联影医疗 。

新冠板块就是我们熟悉的老朋友了，二个方向：1 阿兹夫定，新华制药+华润双鹤，两家会形成交错龙头，最近新华制药出现两次涨停，那华润双鹤后续也肯定会有涨停。2 中药方向，首选精华制药+以岭药业+龙津药业。其他就走一步看一步，这波是不会去看雅本化学 和拓新药业了，主要是他们是20厘米涨停股，这个行情太弱了，无法支持20厘米涨停，还是10厘米更靠谱些。其余备选，众生药业 ，中国医药 ，看看情况吧，现在也很难说资金一定会去搞新冠板块，只是说从30日行情来看可能性更大一些。

其他可能的板块：1. 信创+数字货币，拉升的比较零散，目前也有容纳大资金的中国软件 反复活跃，还有小盘股情绪股京北方，类似年初的海联金汇 的地位，这个板块怎么说呢，如果业绩不是亏损都不好意思说我是混数字货币板块的，所以这里我个人觉得博弈还是要提防三季度报告，说不定就爆个雷给你来个跌停板啥的，对于这种弱势环境来说很有可能。

2. 基建，这里也是各个方向都有，家装，装修，家电，工程建设，房地产，比较混杂，房地产的话，烂股和好股出现了比较分化的走势，以这波出现历史新高的华发股份 和滨江集团 为例，这两天是走调整的，而且趋势良好，显然这俩+建发股份 是走趋势的，其余业绩差的以涨停线为主，但也有可能断板就是跌停，而且地产股也是暴雷高发区，个人感觉做趋势股安全性和性价比都更高。短线我会看中交地产。

剩余选择就是不做，看不清楚情况，就不要动手，或者之前深套了，现在不舍得割肉，就不要看盘，卧倒，也是一种明智的选择。