2022-10-10-上证早知道 -（星期一）
今日导读
＞欧佩克+宣布近两年最大减产幅度、外盘原油大涨
＞楼市利好政策接连推出、多地看房活跃度显著提高
＞生猪稳产保供获政策保障、行业供需结构持续改善
＞华阳股份钠离子电芯投运、妙可蓝多股东要约收购
长假新闻聚焦
○美加息预期搅动全球股市、
地缘事件持续受到关注
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A股休市期间，欧美主要股指先涨后跌。以
标普500指数为例，其在10月3日上涨2.59%，又在10月4日上涨3.06%，创下2020年4月以来的最大两日涨幅。但由于随后公布的美国9月就业数据优于预期，市场对美联储加息幅度的预期再度提升。10月7日，标普500指数又下跌2.8%，全周累计涨幅为1.51%。
当前，美联储正处于1990年以来最为激进的货币紧缩进程中。今年以来已加息5次，累计幅度达300个基点。11月及12月还将迎来两次加息，合计加息幅度或将达到125个基点。关于何时放缓加息，可能的政策转向条件或包括三方面考量：经济低于趋势增长水平一段时间；就业市场供需更加平衡；美联储有信心通胀可以回归到2%目标水平。
当地时间10月8日，一辆驶上克里米亚大桥的货车发生爆炸，大桥两段引桥断裂。10月6日，“北溪”
天然气管道泄漏事故初步调查结果公布：管道的破裂由爆炸引起。
○欧佩克+宣布近两年最大减产幅度、外盘原油大涨
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“欧佩克+”10月5日举行的会议决定，自今年11月起大幅减产，在8月产量的基础上将月度产量日均下调200万桶。该规模相当于全球日均石油需求的2%，是2020年新冠疫情以来的最大减产幅度。10月3日至10月7日，国际油价实现“五连涨”，布伦特原油、WTI原油期货主力合约累计涨幅分别为11.3%、16.5%。
中信期货表示，短期来看，不考虑其他变量情形下，该减产计划或使油价的供需估值底部支撑从每桶80美元上移至90美元，上方可能再次突破100美元/桶。此外，全球经济放缓仍将增大油品需求压力，但可以一定程度通过减产对冲。一些产油国强烈的挺价意愿和不顾拜登政府政治压力的态度，可能使中期油价重心整体抬升。
中曼石油（
603619 ）旗下中曼海湾拟通过收购昕华夏迪拜24.33%股权，从而间接控制坚戈区块，后者油气储量丰富，开采销售潜力大；
新潮能源（
600777 ）主要经营主体为美国子公司Surge Energy，位于美国页岩油主产区Permian盆地，一季度油气产量为4.88万桶/天。
上证精选
○据人民
银行公布，抵押补充贷款余额自2020年2月以来首次出现月度正增长。专家预计，将优先保障重点基建项目融资，有望拉动政策性金融稳投资。
○工业和信息化部等三部门近期集体约谈了部分多晶硅骨干企业及行业机构，要求坚持上下游合作共赢，不搞囤积居奇、借机炒作等哄抬价格行为。
○多家
券商披露10月金股组合，消费类板块备受关注。
化妆品龙头
珀莱雅，以及
山西汾酒、
贵州茅台等
白酒股的推荐家数位居前三。
○
京东大数据显示，今年国庆
黄金周，多种露营相关产品销售大幅增长，露营装备、露营
家电、露营厨具、露营桌椅分别增长97%、152%、214%。
○重庆市印发自动驾驶和
车联网创新应用行动计划，提出到2025年，在全国率先开展规模化、多场景示范应用，基于车路云一体化的感知、决策、控制等服务在示范区域全覆盖。
○澳大利亚锂矿商Core Lithium日前以951美元/吨完成了首次锂辉石原矿的拍卖招标。据估算，加工成碳酸锂的成本至少在40万元/吨。
产业情报
○楼市利好政策接连推出、多地看房活跃度显著提高
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人民银行决定，自10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点，5年以下（含5年）和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%，这是时隔7年多以来的首次下调。财政部和税务总局也宣布，自10月1日至明年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。
据中新网消息，刚刚过去的国庆假期，需求端看房活跃度的提高成为全国普遍现象。
贝壳50城二手房日均带看客户量同比增长7%，东莞、厦门、成都等城市带看客户量同比增长超过50%。
天风证券认为，未来一段时间，
房地产行业将延续托底与出清共存，格局优化alpha与政策宽松beta共振。具有更优秀信用资质及资源储备的头部房企有望率先受益于行业复苏，以及中长期格局优化带来的利润率提升。
看好保利发展（
600048 ）、招商蛇口（
001979 ）等行业龙头。
○生猪稳产保供获政策保障、行业供需结构持续改善
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据
广西当地媒体，今年以来，广西财政厅统筹安排相关资金2.04亿元，聚焦稳定生猪生产，多点发力，为全区生猪稳产保供提供了有力保障。截至8月底，全区生猪出栏2606万头，生猪存栏2449万头，猪肉产量209万吨，实现同比增长。
据农业农村部监测，截至10月8日，全国
农产品批发市场猪肉平均价格为32.81元/公斤，比节前上升2.5%。农业农村部专家表示，今年前8个月，出栏一头生猪平均盈利为77元。若保持当前价格水平，全年头均盈利能回到200元左右的正常盈利区间。另据银河证券指出，4月以来生猪价格处于持续上行过程中，9月周度均价相比3月低点上涨94.14%。
牧原股份（
002714 ）通过采购优势与
饲料配方调整降低整体养殖成本，截至上半年已拥有247万头能繁母猪和100万头左右的后备能繁母猪；
温氏股份（
300498 ）的能繁母猪群体规模稳中有升，母猪淘汰更新已进入正常节奏，后续生猪出栏有望稳步增长。
○
药明生物被移出“未经核实名单”、ADR价格大涨
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10月7日，美国商务部工业与安全局公布了更新的“未经核实名单”（UVL），将药明生物等9家中国公司从名单中移除。截至10月7日美股收盘，药明生物ADR价格上涨6.64%。
目前大多数中国CXO公司，尤其是头部企业，如
药明康德、药明生物、
康龙化成、
泰格医药、
凯莱英、
博腾股份等，来自海外的营收都超过了50%。业内人士认为，此次移出清单的利好，或将成为细分行业的“白天鹅”。
泰格
医药（
300347 ）掌控丰富的医院临床资源，在临床实验中能兼顾更高效率、更低成本；
昭衍新药（
603127 ）手握稀缺资源——实验猴，在生物大分子药物评价领域具备领先优势。
公告解读
○华阳股份钠离子电芯生产线投运
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华阳股份（
600348 ）全资孙公司山西华钠芯能投建的钠离子电芯生产线设备安装调试已完成，并于9月30日在阳泉市高新区高端制造产业园区举办钠离子电芯生产线出品仪式。该产线具备年产4000万只26700圆柱电芯和年产98万只73174204方形电芯的能力。
○妙可蓝多获控股股东要约收购股份
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妙可蓝多（
600882 ）控股股东内蒙蒙牛向除自身外的其他全体股东发出部分要约收购，要约股份数量为2580万股，占公司目前股份总数的5%，要约价格为30.92元/股。
○华骐
环保实控人拟变更为马鞍山市政府
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华骐环保（
300929 ）拟发行股份购买江东城投持有的光环江东50%股权和江东中铁51%股权。完成后，公司控股股东将变更为江东控股，实控人变更为马鞍山市人民政府，公司将成为马鞍山市属国有企业江东控股节能环保产业的上市平台。
○王府井获准经营离岛免税业务
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王府井（
600859 ）获准在
海南省万宁市经营离岛免税业务，王府井国际免税港（现为王府井万宁悦舞小镇）拟于2023年1月开业。
○钧达股份拟投建年产2
6GW
太阳能电池片项目
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钧达股份（
002865 ）拟与涟水县政府签订协议，计划总投资约130亿元，其中固定资产投资约106亿元，建设年产26GW高效太阳能电池片项目。
○哈工智能控股股东可能发生变更
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哈工智能（
000584 ）控股股东无锡哲方拟向上海严格企赋转让其所持部分公司股份，转让比例不少于5%。完成后，无锡哲方将其持有的公司剩余股份的表决权委托给上海严格企赋行使，可能导致公司控股股东变更为上海严格企赋。
○金晶科技与杭州纤纳光电战略合作
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金晶科技（
600586 ）与杭州纤纳光电科技签订战略协议，双方同意在适用于杭州纤纳光电科技有限公司工艺的钙钛矿用TCO系列
玻璃领域建立战略合作关系。
○振德医疗拟
回购股份
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振德医疗（
603301 ）拟回购股份7500万至1.5亿元，回购价格不超过60元/股。
○通灵股份拟投建新一代
光伏接线盒等项目
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通灵股份（
301168 ）拟与江苏大丰经开区管委会签订合同，通过子公司江苏通行新能源有限公司以不超过18亿元投资建设新一代光伏接线盒、芯片模块项目。
○拓荆科技拟投建
半导体先进工艺装备项目
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拓荆科技（
688072 ）拟以超募资金9.3亿元用于半导体先进工艺装备研发与产业化项目建设，将用于先进ALD设备及工艺的研发，并实现以
上海临港为中心客户群所需半导体设备的产业化。
财报快递
○通威股份等前三季度
业绩预增——————
通威股份（
600438 ）-预增259.98%至266.71%，因高纯晶硅产品市场需求持续旺盛，价格同比上涨，叠加公司新产能快速爬坡达产，实现量利大幅提升。
东方电热（
300217 ）预增182.98%至195.25%，因新能源装备业务、
新能源汽车用PTC电加热器业务销售收入同比快速增长。
永泰能源（
600157 ）预增109.5%至120.68%，因
煤炭板块表现优异，焦煤售价同比上涨大幅提升了公司利润。
资金观潮
○一机构席位买入紫燕
食品——————
9月30日，紫燕食品（
603057 ）获1家机构席位买入2343.91万元，占全天成交总额的2.97%。
国金证券认为，对比休闲卤味，佐餐卤味同样拥有优质的单店模型，品牌化和连锁化潜力还未完全释放。卤味本身有稳定的消费需求和复购率，佐餐卤味也拥有低投资、快回本的门店模型，利于快速扩张。紫燕食品目前拥有5300多家门店，是其他佐餐卤味头部品牌的5倍以上，处于绝对领军地位。
机构调研
○优利德（
688628 ）表示，公司针对新能源汽车的研发、生产、维修保养等场景已推出一系列产品。如示波器、信号发生器、台式万用表应用于电控领域的研发和实验方面；LCR及安规测试仪用在电机部分的研发及实验方面。针对光伏电站设施运维，也推出了绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪等产品。随着新能源汽车的销售渗透率快速提升和光伏行业快速增长，预计新能源板块将成为新的业绩增长点。
○利扬芯片（
688135 ）表示，公司专注于集成电路测试领域，并在该领域积累了多项自主的核心技术，为知名芯片设计公司提供中高端芯片独立第三方测试服务。公司已制定中长期发展目标：3年翻番，5年10亿的营收规模。按目前的业绩情况，公司对此目标的实现比较乐观。公司相关3nm的信息属于公司和客户的商业机密，暂不方便透露。
○兴瑞科技（
002937 ）表示，公司近两年人才引入节奏加速，海内外六大建设生产基地的产能布局有序落地。东莞新工厂于今年6月正式竣工验收，三季度正式投产；慈溪新能源
汽车零部件产业基地的总投资额由39293万元调增至66260万元，于7月3日完成奠基仪式并正式开工，项目预计于2024年上半年投产。
交易闹铃
○三只新股10日申购
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三柏硕代码
001300 ，发行价11.17元，申购上限2.4万股，主营休闲运动和健身器材。
邦基科技代码732151，发行价17.95元，申购上限1.6万股，主营猪饲料。
永信至诚代码787244，发行价49.19元，市盈率63倍，申购上限2500股，主营
网络安全产品。
湖南人
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