09.29.22买入海鸥住工，卖出兰州黄河

一、今日操作回顾（仅记录自己操作，不作为投资建议）

卖出兰州黄河
买入海鸥住工

目前持仓

德龙汇能 （3层）：由于欧洲天然气价格大涨

兰州黄河（全部卖出）：昨天就是烂板早盘低开不及预期后成本价止损了

海鸥住工（5层）：由于欧洲能源危机，我国取暖、热泵设备出口欧洲高增

大盘点评

板块：天然气、医疗器械概念、信创板块强势
个股：公元股份 （5板）、海鸥住工（4板）、汇通能源 （4板）、大博医疗 （3板）、德龙汇能（2板）、恒天海龙 （2板）、彩虹集团 （2板）、竞业达 （2板）

板块方面

板块上，医药与医疗方向今日最为热门的方向。其中澳华内镜 、惠泰医疗 、祥生医疗 、正海生物 涨超10%，大博医疗、康众医疗 、祥生医疗，正海生物涨停。德邦证券研报指出，当前医药正处于估值、配置和情绪的“三重”底部。自2021年7月以来，医药板块调整一年多，跌幅达35%，目前申万医药板块整体估值（TTM法）为21.6倍，持续处于估值底部。截至2022年9月16日申万医药市盈率（TTM，整体法，剔除负值）仅22.5，不到1%分位。而根据Wind数据显示，截至9月27日，全市场31只医药主题ETF基金规模为938.37亿份，最近半年、最近一季度份额增加分别为58.33亿份、256.54亿份，最近一个季度资金流入幅度明显加快。

回到盘面上来看，医疗板块近期走出一定的延续性，虽然医疗板块中期趋势尚未完全扭转，但板块内部出现着大量资金进场的痕迹，后续完成中期筑底的概率也大为提升。因此当医疗板块再有回踩时，站在中长线的角度进行布局风险或相对可控。

而前几日较为强势的大消费，今日则是遭遇了全面回调。其中旅游、酒店餐饮、零售等方向跌幅居前。个股方面，兰州黄河跌停、安琪酵母 跌超9%。由于前期消费上涨很大程度受益于十一假期来临，市场对于国庆消费的相对乐观预期带来脉冲式行情，但本质上仍以情绪博弈为主，在市场成交金额持续萎缩的背景下，市场热点的延续性往往相对较差，部分资金选择抢跑兑现也在情理之中。后续重点留意，板块内部分化后依旧能够保持强势的个股，反映出资金对其的认可。在后续板块轮动的过程中上述个股或仍有机会反复活跃。

个股方面

今日市场的炸板率近50%，一方面受到节前效应的影响。由于今日是节前的倒数第二个交易日，如需要在节前取款的话，势必会选择在今日抛售。另一方面，还是当前市场的做多延续性的老问题，在市场量能连续递减的背景下，各方资金的短期博弈加剧，在盘中往往会伴随较为明显的资金相互排挤的现象。

不过，虽然今日炸板率较高，但连板梯队却保持较为完整，特别是最后阶段公元股份的成功回封，也使当前市场高度提升至5板，短线的市场热度尚未完全退散。再结合近期有机构统计了近十余年国庆后第一天大盘的表现，结果有9次都是上涨的。因此明日可能还会出现一定的赌博性埋伏买盘进场。
$海鸥住工(sz002084)$

明日盘前计划

个人观点可以关注以下几个：
1、先观察龙一公元股份的走势
2、天然气板块
3、热泵板块

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