欧洲万亿规模市场关联的几只个股观察研究

今日北溪-1”天然气管道因维修事件，已经暂停天然气供应，而“北溪-2” 天然气管道尚未启用，本次天然气管道泄露事件对于欧洲天然气供应格局将引起深远影响。


根据近期所披露的数据来看，8月我国空气源热泵出口额同比增长59.9%至1.2亿美元，其中均价上涨59.8%至1004.7美元/台，出口量基本持平。累计来看，1-8月空气源热泵出口额累计增长63.1%，其中量增长27.3%，均价同比提升28.1%。

如果以欧盟将制定“能源系统数字化”计划，在未来5年内安装1000万台热泵数量进行测算，预计在2025年欧洲热泵市场规模有望达到350亿欧元，2021-2025年复合年均增长率高达23.1%。

目前盘面上，短线唯一能够博弈的题材就是叠加了人民币贬值+外贸出口的热泵等概念，消息面上北溪事件预期也会反复发酵或者进一步发酵，即使不发酵，热泵等供暖设备的出口大幅增长也是事实，叠加人民币贬值+外贸出口+热泵政策利好，继续重点关注龙头 出口+热泵 双热点集于一身的 海鸥住工， 如此低价有做多大空间。