自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝

不能吹了，再吹下去我自己都信了，真想甩卖宝钢了，呵呵。

再跌个十一二天，就跌到十月二十号吧，等我宝钢的分红下来，我会全部加仓维峰。

所有涨到天上去的股，包括那些赛道股，到了最后，业绩一定得是跟得上的。这是首要条件。

其次就是，这市场从不埋没金子，至于市场为什么效率高，可能因为那些行业研究员们，在他们各自行业，就是很专业。而那些基金经理们，也的确都是人精。如果企业够好，铁定涨！

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结论就是，只有可能你选错了企业，若是企业真优秀，绝不可能你选对了却不涨。

维峰的扩产，真实！拿土地盖厂房，签订收入约定，这本身就代表着企业对未来的判断了。我不相信一个骗钱的老板，他会吃饱撑的这么去做。尤其在华南总部扩产还没结束的情况下，又第二次扩产。

维峰的进口替代，这企业没搞什么专利，但它就是做到了替代，它的客户里不乏国际大厂，我确实有点搞不懂，只能说，这世界不是唯学问和文凭论，读书少的草根英雄也是有的。

新股虽然破发，但次新股环境特别好，上涨此起彼伏。把所有最近的新股次新，拉拢到一起看看，真没什么能打的。

维峰暂时没受到市场注意，是因为它看起来，的确不太专业，高毛利高净利，怎么看都更像造假，是真像，连我都犹豫。

但认真想想，一旦没造假，原来它是真优秀，又是好赛道，想想这种预期差，会带来股价多么大的变化。

转帖 （文中的观点基本属实，但真正决定维峰的，我认为不是这些）

今天比较适合抄底建仓的赛道股是$维峰电子(sz301328)$ ，大概情况是这样的，维峰电子的光伏储能连接器在营收的比例还不算大，虽然在很热门的赛道，可是很多人认为从光伏储能营收比例来看不应该归属于赛道股，而且新产能需要到明年底才能投产，所以破发的很厉害，估值在整个板块也属于偏低了。

现在说预期差，维峰电子做的叫做光伏逆变器和储能变流器的连接器，是用在逆变器里面的一个核心部件，从单机价值量上远远比不上结构件（铭利达）和IGBT，不过很重要，市场的空间实际上也很大。

逆变器的连接器有个特点，就是逆变器厂商某一个型号的连接器研发投产，就不会更换厂商了。维峰电子采取的是国产替代策略，替代的是国际一线厂商，他们下游客户阳光电源、固德威、锦浪科技这些之前用的都是国际一线大厂的连接器，所以维峰电子是从21年开始才在这些头部厂商的新机型上面替代之前的国际大厂（注意是新机型），这些机型选用了维峰电子的连接器，也就不会再用其他连接器厂商的产品了，所以维峰电子为什么三季度光伏储能连接器的增速这么快，原因就是这些逆变器厂商这些新机型的海外高速增长。维峰电子说的三季度新进入锦浪科技、艾伦能源供应链，实际上就是成功匹配到他们的新机型了。

21年通过合肥鑫硕给阳光电源的营收就有差不多4000万，今年仅仅在阳光电源的营收应该就有7000万到9000万，而且毛利率很高。

他们在江苏新建工厂扩产，就是由于国内逆变器厂商预期新机型的出货量会大幅增长，还是前面说的，选用了维峰电子的连接器就不会换了，所以要求他们的连接器产能必须跟上，你们可以看公告原话，实际上就是大客户选用了他们的连接器，要求他们必须有产能保证供货啊。

至于产能，他们虽然自己的产能已经严重吃紧，已经饱和，不过，他们有外协工厂，所以只要有订单，他们不会存在因为产能接不了订单的情况。

最后再说一个他们现在的核心主业，就是工控连接器，这个工控连接器他们在国内是几乎没有竞争对手的，市场也是大部分被国外厂商垄断，仅仅工控连接器的市场规模就高达500亿元，维峰电子21年工控连接器的营收也就3亿元，你们可想而知这部分国产化的预期会有多大。

再砸，再砸我把主账户的宝钢也扔掉，分红我都不要了，呵呵

我没疯，真的是实力已经不允许我再低调 ^_^

那些招股书都要撑爆我了  ^_^

 

就我最近做新股的经验来说，短期涨跌是资金在主导，比如恩威，第一天明显资金进去，没成功。第二天砸更低，资金能补货。然后向上，拉起来盈利。

若想做短期的，还真是关注资金就够了。

可是我想选股，还想选在无人问津处，那就需要一点耐寂寞的心，还需要一颗硬的心，就是不要理会短期走势给出的信号。熟读唐诗三百首，相信那些电脑前拼命的夜晚，相信那些自己读过的招股书

上文还差后半部分没贴完，转帖的，作者是阿里人，里面有些吹捧阿里的内容，我直接给裁。但他文章的意思，我觉得是那么个理儿

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无论最终结局有多么激动人心，从优秀到卓越的转变从来都不是一蹴而就的。在这一过程中，根本没有单一明确的行动，宏伟的计划，一劳永逸的创新，也绝对不存在侥幸的突破和从天而降的奇迹。吉姆，柯林斯《从优秀到卓越》

当我们越来越多的提到大多数人都是这么做时，我们其实已经走向优秀，甚至是平庸。有勇气挑战常规，是追求卓越的基本。细想起来，体现这种卓越精神的话还真不少，比如，不难要你干嘛，重要的是多少人口号，多少人相信并实行。

和马云工作久了的人，都很清楚，他提出的目标，从来都是超出想象，而且基本不松口。后来我们创造了一个句式：既要，又要，还要。专门用来描述马云对于多元目标的极致追求。常规思考，当然要做取舍。但是，提出超常目标，激发出真正的创造力，才能创造不一般的的结果。挑战成功，大家就有信心去面对更大的挑战，几次下来，环顾四周，会发现已经走得很远，卓越的基因也就埋下了。

正是在这样一种良性的上下互动中，看似非常理想主义的使命，愿景，价值观，战略，变成了很接地气的创新，一个个看似不可能实现的目标得以实现。

大家可以认真想一下，你们在追求优秀还是卓越？更关心成功，还是过程本身的意义？这其实是立意的一个根本差别，相应的心态，思路，打法也很不一样。如果优秀就是目标，这并没有什么错。但对于追求卓越的人来说，需要非常警惕仅仅停留在优秀上，这看起来足够好，但的确是卓越的大敌。

祝福孜孜追求卓越的孤独勇者，你们是人类历史长河中最亮的星。

师父早上好！

这个，好吧，现在给你回信去

《很硬很粗壮，又猛又持久》

（不要觉得我色，文字无罪，有罪的是脑子里的想法。这标题绝对最最适合我下面要写的内容，但版主给不给过我就不知道了）

此外，这是我把阿里特色的前半句“很傻很天真”给改成很硬很粗壮了，后半句没变。

曾经，若干年前，我也以为很傻很天真是对的。但现在我看法变了，

你傻别人是不会崇拜你的，你天真别人更是只会把你当疯子。但如果你很硬，我说的不是观点硬，而是要么你位置够硬，那你周围几乎不存在任何阻力，或被喷的风险。要么你内心够硬，能视外界为无物。粗壮，代表受挫能力，抗击打能力，保持不变的能力。

至于又猛又持久，师父你除了当年求学，晚上爱爱，你这半生，还做过其它什么又猛又持久的事吗？一件都没有吧？包括股票，看你炒股倒更类似于和尚撞钟的敷衍应付。

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别说师父了，人家好歹赚到钱了，可是花儿你，都穷成这样，年纪也大了，为啥还坚持着目标远大呢？

因为看着他的才华无人喝彩，比穷还让人难受 （花儿你可太会说话了，明天必须给你个涨停）

嗯！他也就给我个粗大的中移动  ^_^

我没买，涨停留着给他自己吧，让钱多的更多，让我这穷的，继续靠我自己。

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从优秀到卓越 （转帖，作者  阿里曾鸣）

在成长过程中，容易陷进自认为很优秀的陷阱中，去实现那些清晰目标，获得成就的快感。然而在这些成功中投入努力，获得认可，你可能会离卓越越来越远。追求卓越充满了挫败，但这个过程本身会让你无法替代。

优秀是卓越的大敌，优秀本就不容易了，要超越大多数人，这需要更聪明，更努力。但相对于卓越，优秀是看得见，摸得着的，优秀所需要努力的方向，是大多数人所认可的，更多，更好，更快，优秀比较容易形成正反馈。

但卓越则完全不一样，卓越是实现近乎不可能的事情。卓越都是事后认定的。是因为他们的所思所为，是如此超前和与众不同，以至于在很长时间内都得不到任何认同。只是因为最后强大的结果让大家不得不接受，才有了所为卓越的最后认同。这就是走向卓越的极为艰难的旅程。

和优秀是在认同的正反馈中成长截然相反，卓越是一直在负反馈的狂风暴雨中挣扎。对人的压力和挑战完全不是一个量级的。类似的，优秀依赖的是正向思维，而驱动卓越的是逆向思维，相反的套路。正式在这个意义上，优秀的确是卓越最大的敌人，卓越如此稀缺，正是由于优秀已经很难。