自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝

 15楼是转帖，忘记写转帖了，在其它论坛看到别人对维峰的评论，特转过来做个记录的。15楼，一字不差的转帖。

顺便再给自己加个小目标，开启第二阶段减肥计划，体重从现在的60.5，降到58。时间：两个月三个月都可以。

其它没什么了，既然决定了目标和自己要走的路。剩下的，就是努力，更多的努力！给自己加油！

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顺便说，如果维峰没有造假，这企业真值得看看。关键是它有没有造假，就目前的资料，我也无法断定，所以这个仓位，就先这样吧。

一份一份看资料，继续寻找下一家优秀企业。

今天还差个游泳一千米，现在去。然后是追剧放松一下，还是继续看招股书。.......不知道，晚上再说吧。

加油！我自己！

今天的收获挺多，关键是维峰电子，我对它的看法偏正面了，持仓可以安心拿上一段时间。但也不会加仓，风险太大！

还有就是这个喜剧小品，我真得改改自己，得学会情绪稳定

 

一年一度喜剧大赛第二届又开始了，马东是个优秀的人。

这次的初赛有个小品《黑夜里的脆弱》，得了全场高分，导师们也是一片赞扬。

这个小品看的时候，我直脸红，特别羞愧的那种脸红。导师们的评论也挺逗，其中有一句，好像李诞说的吧，说给这样的精神病角色搭戏，太不容易。黄渤好像评的是，说我一直在想，我要是演这个，能不能演好。

我师父应该看看这个小品，等不到看完，估计看个开头，他应该就能一下想到，想到那里面的角色是有点像我，还是干脆直接就是我好了，哈哈。

被人演出来那感觉，哎，真丢人啊！！！

好消息是，好像大家都是笑中带泪，觉得自己也会有那样的状态，并没有看不起剧中角色。这我才稍微心安一点儿。

 

其实还有一个佐证，这公司是高效优秀，还是造假骗钱。

他IPO之后，上市是9月8日，到他出公告是9月20日，也就是说，上市后不到两周的时间（发行到上市的一个礼拜，应该什么都不敢动，因为历史上有过发行成功，但还没敲钟，募集的钱又都退回去的先例，哈哈哈哈哈，我不是说蚂蚁，真的还有呢，比如股灾那年）

上市后不到两周，

（1）出了一个资金管理的公告，募集14亿，打算用，不超过12亿进行资金管理，怕钱长毛，赶紧多赚点利息。
（2）一千万成了了一个衡阳公司
（3）昆山和政府签订了一个协议，拿了一大片土地，还有附带条件，每年要完成多少销售收入和税收

而IPO要建的华南基地，已经先用自有资金开建了，明年三月土建完成，再来几个月机器调试什么的。预备着明年年底投产。

所以这个公司，第一，效率还是蛮高的。第二，确实在扩大生产。企业假不假，老板最知道，钱刚到手，就这么大规模的扩大，还是和政府签订的，附带收入和税收约定的土地购买协议。

如果他只是为了IPO骗点钱，这个时候应该忙着庆祝呢，不应该这么着急的就买地建厂扩大投资啊。

如果这些资料是真实的，没有造假。那么，这家公司，真的很值得我尊敬！

如果造假，不止瞒过了我，还瞒过了上市委那么详细的询问，那么保荐人，真的是在犯罪。因为他在一线接触企业，要么严格审查，要么同流合污。这么一家优缺点如此明显的企业，实地观察且还共同相处几个月，是造假还是优秀，肯定能得出正确结论。

这里忍不住想 @ 我师父一下，你提到过的，高盛傲娇外甥女儿，假设她也是做项目IPO的，遇到这样一家企业，实地跟踪几个月，编写招股书。以她那么丰富的金融知识，能进高盛肯定学历也不错啊。

她遇到这样一家企业，如果这家企业是真优秀，她会为这个乡村老板折服吗？还是觉得土的掉渣会看不起？如果这家企业是造假，她能顶着各方面压力（IPO成功一个亿的收入），把这家企业咔嚓掉吗？还是同流合污，睁一眼闭一眼，反正自己赚到钱了，哪管其它的洪水滔天。

我真的对人家小姑娘，既无嫉妒也没意见。因为我完全不认识嘛。我就是觉得，她的傲娇有点空中楼阁和莫名其妙。

如果她遇到这样一家企业，也是心存疑惑，为啥这么土的企业能打败国际同行和国内那些更专业的一堆企业（连接器不是小行业，优秀企业一大堆，上市的都一大堆）。然后她用她的专业知识，认真仔细的去查阅资料，去亲自和这个企业接触，去一点点核对核算，最后得出最接近事实的真实结论，或为IPO排雷，或给IPO推荐了一家真正优秀的企业。

那我觉得，她的确有傲娇的资本，她可以，她有资格说：那个招股书是我编的，里面的每一句话，我都敢负责。而且以我的专业知识，我确信这家公司不止优秀，还值得尊敬，具有真正的工匠精神。

这个时候，就算她不傲娇，我都愿意把她举得高高的，为她感到骄傲。

如果她自己的专业知识还做不到这一点，甚至更什么的，在上司压力下，还得同流合污帮助造假。如果知道她的工作是这样的，她在知道真相以后，依然热爱那份工作，依然觉得傲娇，那我对她，也就只能剩鄙视了。

我估计小姑娘会说：我就是在高盛上班，又不是高盛总经理，第一我肯定顶不住上司压力，咔嚓掉一家企业。第二，这么年轻，我大概也没资格直接做一家企业IPO的主审。第三我的专业知识，应付一家企业完整的三年财务以及各类审查和调研，也不一定就是绰绰有余。

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哎，她若连这都做不到呢，她还傲娇个P啊！

所以我师父那个帖子，一定是逗我开玩笑的。像我师父这种在资本市场浸润打滚许多年的人，他不可能对这么个小姑娘心生嫉妒。 （没敢真 @ 师父来，本来就不爱搭理我呢，这帖子内容估计他也不爱看。所以我希望，这篇帖子他看不到，看不到，看不到，哈哈）

希望别人看不到，那为啥不先做到自己不要说出来呢？

憋着多难受啊，所以，想什么说什么，我就想要这一小小点自由，我的执念 ：）

再到下面这个截图，我看到了他的报价，真是让我有点热泪盈眶的感觉，价格并不比其它同行公司高，甚至还低着不少，一块钱不到的单价，老板卖了几个亿出去。

真的本来只是一家小作坊，但他用二十年的时间做到了，把这家公司带上了市。（老板自己也没学历）

想起了一句话，忘记谁说的，也许没人说过：我们并不比别人优秀，也没有别家的高科技，我们只是靠着自己的认真与节省，把公司一天天做大。

   

有一段，大概解释了我的疑问，就是下图这段，关于财务人员这一段。

财务负责人，2002年到2020年，十八年，65年出生，今年大概57岁，再有三年就退休了。那他到公司工作大概是40岁，注意他的学历，中专，也没有高级职称。

我自己，作为一个没学历的人，我不是看不起他。但读多了招股书，这些上市企业，哪个不是硕博起步，高级职称，最差的也要去弄个研究生再进修学历镀镀金。

而这家公司，就这样用一个财务从中年到老年，一用就是十八年。这次为了上市，才重新聘任了个高级些的财务负责人（所谓高级，也只是跟从前对比）。

所以我猜，这家老板真的很务实，他的毛利率高也许没法解释，但他的净利率高，却能通过这件小事有所反馈，太节省了。还有欠了一些社保公积金几百万，还有跟实际控制人自己租赁的厂房（租金便宜点又能省几百万）。

注意这个财务负责人，并没有离开公司（我感觉他离开了也没地儿可去），当然也没在财务部继续干（不能从一把手变为新领导的手下），其实还三年就退休了，如果咽不下这口气，离职都行，老板呢，找个借口开除他也行。可是依然在公司，而且担任审计一职。我可以合理推测，此人很有能力，那么过去的净利润很高，肯定有他的功劳。而老板呢，也很念旧有情谊。

 

这公司该怎么说呢，上市第一天我买了，赚钱走了。这次下跌又买，是喜欢它的赛道，牛股频出。

但是对它并没有细致的了解，每周上市那么多新股，我又想一个不落，具体到每家，只能是个大概。

第二次买入，加仓有点猛，仓位一重，之前的了解深度就不够了。再去搜了搜资料，心哇凉哇凉的。于是当天下午，账面上还可以买一百股的钱，就没再对它补仓，而是买了300股曙光。

怎么说呢，深度了解之后，发现这就是个小作坊，专利都好几年没有了，创始人也好，技术员也好，学历跟不上，一点科技含量没有。还亲戚入股，对赌协议，关联交易，通过贸易商销售（容易造假）等等，哪条负面都够它受的。最重要的，同行企业，那么多优秀的，高科技的，它销售规模没人家高，技术含量也没人家厉害，可是它的毛利率能比别人高一大截。净利也高一大截。这这这，这明显感觉是造假账了啊。

我已经准备把持仓它的钱都扔了，呵呵。反省自己刚盈利几笔，一大意，钱又亏出去了。

然后今天我继续找它的资料看，这些东西，招股书上没有。我就特意找了创业板上市委，当初对它的审核资料，去看那个了，问题很专业，内容也特别详细。看完那些资料之后，我的疑惑，有了很大程度的解答。

 

我得接着记录维峰，只有赔钱，才能教会人不赔钱啊！

哎，这奏折上的世界啊，问题是，我想走价值和基本面这条路，我有的，也就是奏折了吧，要不还能怎样。

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亲戚入股估值 2.98亿。创投入股估值6.26亿（20年底，且还有回购条款），再加上募投净现金13.24亿，21年公司又赚了净利1个亿。按一年前的创投入股价，那么现在的合理估值，20个亿是有的。