储能大储VS双十一，看好谁？

今天走势比较健康，也是正常现象！连续五连阳，出现了一根阴线！也是为了后续更好反弹！从情绪的角度来看看：



在连续四天普涨格局之下，今天涨跌比来到了43.90%，可以说是一个比较成功的分歧！这个分歧过程之中，大面数据没有放出来，量能也是缩量！这样的话，大A反弹节奏并没有打乱，继续看多！明后天就是攻击3100点关键位置的时候！

而且这个时候也需要一个分歧点，让前期获利盘以及想进场的资金进行交换！淡定，继续观点不变：十一月之前不看空！

今天说两个重点：一个机构为主导，另外一个就是以游资为主导的方向！

先来说说游资为主导的方向——双十一概念！

今年的淘宝天猫双十一预购将在10月24日晚8点正式开启式，第一波开卖从10月31日晚8点持续到11月3日24点；第二波则从11月10日晚8点持续到11月11日，是近年来折扣力度较高一年。2022年双十一，抖音电商将进行每满200减30，10月24日开启预售。

先从三个角度来讲讲这方面：
一、估值低
电商这一块，跟我们之前说的医药、教育一样，这两年估值不断下挫！具体背后的原因主要是资本无序扩张以及其他外面因素！其估值已经杀到了历史低点附近。


大家还记得假期*讲一点吗？关于资本无序扩张这一段。我理解，设置‘红绿灯’，不是不要资本，而是要更好维护市场经济秩序！大家可以细品这句话，包括之前对于平台经济的态度来看，态度有所放松！

二：需求
今年整体大环境并不太好，尤其是大家的消费信心并不足！那么当潮水褪去那一刻，一片光秃秃的海滩，出现了一丝亮眼的光芒，会不会引起大家关注！再加上今年消费不景气，不少商家为了销库存，大概率折扣力度不小！尤其是淘宝已经表明了今年是折扣力度最大的一年，那么大家的消费欲望比以前会不会更好？别忘了传统的淘宝之外，这次抖音也是加入其中！

三：时间
随着马上双十一活动的开启，不用等到十一月十一号，下周一整个活动就已经开始正式启动！也是说这个题材的点火点已经有了！就看后续市场认可程度？

这个基本还是以故事、情绪炒作为主！不说未来双十一的业绩如何，但最起码这个故事大家是能够听的懂！

这里具体围绕着电商方向去寻找，比如说电商服务、跨境电商等等！

再来聊聊以机构为主导的方向——储能！

储能有两大分支：海外储能为代表的家庭储能，简称户储；电网侧大型电站的储能项目，简称大储。其实近期各路卖方研报都在推的是大储，而且已经有一段时间了！前面7、8月份尝到了户储爆发的甜头，比如说当初的科信、派能等等！随着未来国内外对于大储的需求急增，我们也要去做好功课！

先说国内的来讲，这里尽量用图片形式方便大家了解行业潜力！

国内：需求驱动主要来自政策要求的新能源装机强制配储！
空间：根据我们不完全统计，2022年上半年公开招标已超过20GWh，随2022年下半年地面光伏需求启动，储能招标和安装将逐步加速。

测算得到2022/2025年国内发电侧大储新增容量需求分别为5.8/44.0GW，11.2/106.4GWh。2022-2025年年复合增速分别为92.36%/111.88%。


国外：以M国为主，也是全球规模最大的大储市场。M国在这一块，探索多年，建立一条比较完善的制度。尤其是后续的税收补贴，其中《2022年通胀削减法案》降低ITC延长10年，且首次提出户储ITC税收减免且把未来10年减免比例提高至30%。

测算得到2022/2025年美国大储新增容量需求分别为7.7/48.7GW，21.1/149.3GWh；2022-2025年年复合增速分别为84.98%/91.83%。


从未来角度而言，大储的未来空间还是非常大！尤其是今天宁王与M国一家企业签署协议，独家供应电池，也成为储能今天爆发的原因！
储能的方向则是看美国的大储，阳光、盛弘、科陆、同飞这些都是供货国外的供应商，这条线明显强于其他，后面可以继续关注。

最后：
储能大储与双十一，这两个方向你更看好谁呢？留言评论区说出你的观点！

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