摘要：南天信息4连板,科创信息连续三天20%涨停后，
信创板块备受市场关注。但对于我们个人投资者来说，越是市场情绪火热的时候越需要我们冷静思考信创板块背后的投资逻辑和基本面。信创板块还有什么投资机会？文末我们...

前言：$南天信息(
000948)4连板，$科创信息(
300730)连续三天20%涨停后，信创板块备受市场关注。但对于我们个人投资者来说，越是市场情绪火热的时候越需要我们冷静思考信创板块背后的投资逻辑和基本面。信创板块还有什么投资机会？文末我们会对信创板块相关个股机会做逐一分析。全文阅读时间3分钟。
一、
信创板块的备受市场关注的背景信创，即信息技术应用创
新产业 ，它是数据安全、
网络安全的基础，也是
新基 建的重要组成部分。信创是把之前的一些行业放到了一起，重新起了一个名字叫：信息技术应用创新产业，简称“信创”。信创涉及到的行业包括IT基础设施：CPU芯片、服务器、存储、交换机、路由器、各种云和相关服务内容，基础软件：数据库、操作系统、中间件，应用软件：OA、 ERP、办公软件、政务应用、流版签软件，信息安全：边界安全产品、终端安全产品等。
2022 年下半年开始，美国对华先进计算和
半导体的出口管制持续加码。2022 年 8 月 9 日，美国正式签署《芯片与科学法案 2022》，以 527 亿美元补贴支持美国本土发展芯片制造及研发，同时禁止获得美国补贴的企业，在获得财政援助后的十年内，在中国和其他相关国家扩大先进芯片制造。2022 年 10 月 7 日，美国商务部以维护国家安全为由，宣布了两项新的出口管制规定，限制中国获得先进计算芯片、开发和维护超级计算机以及制造
先进半导体 的能力。
当前外部环境错综复杂，全球产业链供应链面临重塑，不稳定性不确定性增加，科技创新成为国际战略博弈的主要战场，围绕科技制高点的竞争空前激烈。来自外部环境的挑战表明，唯有迎难而上、坚持科技自立自强、应替尽替，才能抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇。因此我们可以发现信创板块备受市场关注的核心逻辑就是自主可控。
近年来中美贸易摩擦、科技战逐渐升级，实体清单等打击了国内科技企业的发展，而随着中美博弈逐渐强化，我国对自主技术创新的支持也逐渐明朗化。为解决核心技术“卡脖子”、“受制于人”等问题，推动我国自主研发基础软硬件对国外引进的替代，信创已成为重要的国家战略。坚定不移推动关键核心技术攻关，信创战略地位不会改变。

资料来源：国盛证券研究所
二、
信创板块的核心逻辑分析中央及地方强化政策供给，2022 开启新一轮信创建设周期。1）《“十四五”国家信息化规划》明确 2022-2025 年将开启新一轮
数字经济建设周期。2）党政信创将从电子公文向电子政务推进、从省市延伸到街道乡镇。3）行业信创规模化落地，大单不断。4）地方政府出台刺激消费举措，信创产品作为数字经济核心环节将直接受益。
行业信创规模化落地，渗透率有待进一步提升。1）自 2014 年信创初步提出以来，经过多年试点，2020 年开始进入大规模推广阶段。行业上看，党政军已进入全面推广阶段，而金融、能源、电信、交通等八大关键领域试点则逐步展开，2021 年为行业信创规模落地元年。2）行业信创整体渗透率仍较低，提升空间广阔，或成未来最大增量。根据亿欧咨询 2020 年统计，按照信创“2+8”体系，目前党政和金融信创渗透率处于第一梯队，电信、交通、电力、石油、航空
航天处于第二梯队，
教育、医院领域渗透率最低，处于第三梯队。考虑到行业信创相较党政信创服务器数量更多、业务系统需求更加复杂，未来随着渗透率上升，预计会成为远超党政信创的庞大市场。

资料来源：国盛证券研究所
三、
相关个股投资机会分析$海光信息(
688041)：公司的主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器。公司的产品包括海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)。根据我国信息产业发展的实际需要,公司研发出了多款性能达到国际同类型主流高端处理器水平的产品。
$旗天科技(
300061)：公司旗下小旗欧飞签约国有
银行，启动
数字人 民币业务合作。
$中科江南(
301153)：公司在积极探索包括基于财政国库集中支付电子化的数字人民币应用。
$高伟达(
300465)：公司拥有相关技术储备，同时参与了客户的数字人民币相关业务。
$证通电子(
002197)：公司顺应央行
数字货币的退出，成立了数字货币项目专项研究小组。
$海量数据(
603138)：公司作为行业领先的数据产品和技术服务提供商,主要针对关系国计民生、国民经济的关键领域用户的数据中心,搭建数据基础设施平台,为客户提供数据库、数据计算、数据存储相关的产品和服务。
其他可以关注的信创板块个股还有：$C慧博(
301316)、$华大九天(
301269)、$概伦电子(
688206)、$广立微(
301095)。
对于风险承受力较低的投资者来说，可以考虑从行业ETF中寻找相应的长期投资机会。例如$国联安半导体ETF(f512480)，$华夏国证半导体芯片ETF(f159995)
#ETF大赛# 行业ETF:$国联安半导体ETF(f512480)，$华夏国证半导体芯片ETF(f159995)
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风险提示：监管异动停牌风险，国内疫情形势超预期风险，海外市场因加息和冲突巨幅波动风险。
（以上所述个股仅供交流学使用，不构成任何买卖建议）
首创证券投资顾问 赵小龙（执业编号：S0110620070001）风险提示：相关资讯及股票来源于公开信息，仅供参考，不构成个股推荐投资建议和收益承诺，投资决策由投资者做出，投资者据此操作风险自担。投资顾问不得代投资者作出投资决策。股市有风险，投资需谨慎。

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..
南天信息
+10.00%
长城证券 邵凌晁

#个股解析，南天信息继续加速，下一只
大港股份 就是它了？明天还会涨吗？# 20cm这边，今天的涨停数据过热，明天必然减少。科创信息决定着20cm的高度，明天有冲4可能，如果4都没有，那么就还是做首板和1进2套利。
迪瑞医疗 这个榜，买一太多了，明天不好接。
..
科创信息
+1.76%
山西证券 杨宇峰

#个股解析，证通电子沿着5日均线上行，能否上车？# 证通电子信创+数字货币+
云计算+芯片概念，主营业务为
金融科技业务、IDC及云计算业务、照明科技业务。 2、公司信创云服务产品实现和华为鲲鹏、飞腾、银河麒麟、统信、宝德等国产化软硬件厂商的互认。
。该观点为投顾个人看法，仅供参考，不代表
同花顺 平台建议。
$弘业期货(sz001236)$$南天信息(sz000948)$$竞业达(sz003005)$$彩虹集团(sz003023)$$紫燕食品(sh603057)$
国盛涅槃重生
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