十月主线已敲定——赵大哥

我们的目标：平均每月十个点。

所有文中所提个股为逻辑推演不作为买卖依据！本人不持有任何所提个股，未来一年内也没有买入或者卖出计划，股市有风险投资需谨慎！！！

闲 聊
明 日 大 盘今日市场情绪再次延续上周反弹行情，周末大会也发酵了医药、信创、J工、教育等等板块轮动，量能维持在8000亿水平。
场内短线情绪偏高潮，前排龙头一字板加速，中位梯队完整，后排补涨不少，整体赚钱效应爆棚。
对于高标来说，前排一致性太强，带动后排的赚钱效应，核心还是基于龙头对市场影响，那么后市就要重点关注信创这边的国脉科技 、医疗器械的万方发展 开板后承接情况，预期是强分歧，去弱留强。
明天周二，短线资金炒作热情仍在，注意围绕几个核心方向博弈即可。
板块个股分析1医药 评分：3分（分化）
集采中选规则边际缓和，脊柱G采在最高有效电报价基础上平均降幅约60%，江西生化肝功集采规则允许在最高限价上降价20%即可拟中选，对于龙头企业而言市场份额有望显著提升，加速进口替代，情绪和估值有望快速修复。版块阵眼：万方发展

万方发展，摘帽+军工+医疗+粮食，*ST万方9月29日发布公告，公司自2022年10月10日开市起撤销退市风险警示，股票简称由"*ST万方"变更为"万方发展"。公司股票将于2022年9月30日停牌一天，并于2022年10月10日开市起复牌。公司主营业务是军工农业产业、医疗信息化软件开发和销售等。公司主要产品包括基于电子病历的医院信息平台、人口健康信息平台、移动互联网医疗平台。公司的子公司吉林万方迈捷农业产业发展有限公司经营业务包括粮食加工及销售等

上周五爆发的医疗器械，周末大会发酵后，资金继续猛干，上升期不要唯唯诺诺，情绪回暖后，龙头万方发展弱转强一字板定调，这就是龙头溢价，当大家都认可时，就容易被顶板，这种一致性太强，对明后来说，会有比较强的分歧来临。

早盘看到大哥顶一字，基本上后排就是有套利补涨机会，南天信息 、迪瑞医疗 、双成药业 、大博医疗 、恒久科技 等涨停助攻，目前板块高潮，当前市场题材较多，轮动节奏较快，要注意板块分化，特别是一致性比较强的品种。总之还是要聚焦核心人气分歧机会，低位补涨机会，分化期中位波动会加大，只能去弱留强，看谁能抗住市场分歧走出来。
不过有ZC利好推动医疗设备需求放大，很多有潜在业绩预期的品种会迎来反弹，不仅仅是设备线，还有医药线，前期的老龙头九安医疗 三季报预增300多倍，榜单看到大家熟悉的身影，看看这波九安三季报业绩预期表现。三季报披露节点算是医药的底层逻辑支撑，是能够得到业绩的验证，有业绩的品种可以多看一眼。2大会 评分：3分（分化）

工业母机

1.今日上午，G家发改W副ZR回答记者提问时表示，据近期监测数据显示，我G的能源装备、石化装备、矿山机械、工程机械、数控机床、工业机器人 等重点项目订单都在大幅增长。
2.昨日会提到坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强G。
3.设备更新，有分析称机床设备10年更新一次，2021年机床市场迎来一轮设备更新需求，后续几年维持较强的设备更新需求。
4.工业母机被誉为工业的掌上明珠 ，工业母机G产替代才能有力保障我G工业的稳定发展。
5.业绩支撑，在机床行业，目前仅合锻智能 发布前三季度业绩预告，净利润为1.21亿元至1.26亿元，同比增长143.07%至153.11%。
相关公司：主轴：昊志机电 、国机精工 ;
工业母机：宇环数控 （数控磨削设备）、海天精工 （下游客户包括整车、各级零部件供应商）、秦川机床 (螺纹磨床市场占有率排第一)、日发精机 (轴承磨超加工及装配生产线领域市场占有率第一)；
数控系统：华中数控 ；科德数控 (自主研制的数控系统对标西门子 840D)。
刀具：中钨高新 、欧科亿 。

工业母机领涨，除了昨日会议提振。咱们是最大的机床消费和生产G。近期主导制定的数控系统系列G际标准正式发布，表明咱们技术成果获得了G际认可。板块前排近15个涨停，华辰装备 ，华中数控，恒锋工具 等20%涨停，宇环数控，秦川机床首板助攻。
职业教育
1.昨日H议提到，教育、科技、人才是全面建设社会ZY现代化G家的基础性、战略性支撑。必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，深入实施科教兴G战略、人才强G战略、创新驱动发展战略，开辟发展新领域新赛道，不断塑造发展新动能新优势。
2.10月11日消息，教育B办公T发布关于进一步加强全G职业院校教师教学创新团队建设的通知。
3.9月，ZY制定ZC贴息+专项再贷款“组合拳”，支持教育、卫生等领域的设备购置和更新改造。专项再贷款额度2000亿元以上，教育是此次专项再贷款C政贴息的重点支持领域。4.众所周知，人才是一个G家、一个地方发展的核心竞争力。人才是推动科技进步和教育发展的基本力量，是推进经济社会发展的重要因素。
市场高度国脉科技继续一字板晋级6板，今日也带动了教育板块活跃，该股身上还有养老和海峡两岸概念，看是否会被挖掘。
工业母机 教育板块 集体走高 工业母机板块内个股近20家涨停 教育集体走高 也跟国脉科技6连板的刺激带动有关 板块也是超跌反弹走势。这两个板块是在执行重要H议的精神 主要是有消息面利好刺激 明天关注下板块的持续性。3信创 评分：3分（分化）

2023年开始，金R、运营商、电力等八大关键行业的G产化有望加速。信创产业为信息技术安全的基础，是产业安全发展题中应有之义。D政和金R总完成的信创PC采购量约为800万台，信创后续深化的市场空间数倍于已完成的第一阶段的市场空间。
今年信创公司业绩短期承压，但承压过后是释放，招投标有望在四季度密集启动，出现业绩拐点。目前D政信创已经常态化采购，行业信创正当时，看好相关ZC文件的持续推动，叠加ZC推进、供给突破、外部不确定性加强等因素，预计明年D政、行业信创均有望放量，信创行业有望高增。版块阵眼：国脉科技

国脉科技，5G+物联网+职业教育，公司业务涉及5G、物联网、工业互联网等通信网络新型基础设施建设，主要为运营商、政府、教育、医疗等行业客户提供专业技术服务。公司与华为长期保持合作，内容包括网络优化等技术服务。公司电信网络技术服务为核心业务。公司旗下福州理工学院是中国通信网络运维南方培训基地，福建省软件适用人才重点培训基地、移动通信和物联网福建省高等学校。

信创从上周就开始表现，周末重点提到了G家安全体系和能力现代化，周一信创线继续超预期表现，另外到11月1号《数据中心能效限定值及能效等级》开始强制执行，意味着后面数字经济信创线会轮动表现，短期不会轻易结束。目前市场龙头国脉科技6板，是要一字板顶到头？明天盘面分歧加大，估计也快开板了，现在就是拼头铁，分歧干龙头，龙头倒了，再找新的补涨龙。其他都是围绕龙头情绪反馈来套利的。聚焦核心，深刻理解龙头对市场的意义。
4业绩 评分：3分（分化）

昨晚简单总结了锂矿、白酒的三季报业绩预告，今天再补充几个披露率高的分支：
电池，三季度电池价格上升，较二季度提价15%左右，因此电池企业三季度环比改善，以宁德时代 为例，三季度同比增长200%左右，环比增速在30%以上。展望后续，预计四季度电池价格相对平稳，电池企业通过规模化优势来进一步降低成本，利润将继续改善。

储能，户用储能受益于欧洲能源危机，因此户储行业量价齐升，行业持续保持高增，德业股份 三季度同比增长170%，环比增长50%，出货量不断提升。预计后续户储还将维持高增速。大型储能由于硅料价格上涨，二季度业绩相对一般，而三季度硅料价格高位企稳后，大型储能装机放量也带动装机量提升20%左右，后续有利润修复的预期。

光伏，三季度硅料价格依然高企，所以三季度产业利润还是主要集中在上游。其中硅料环节通威股份 三季度单季度盈利91.8-95.8亿元，同比超208%，环比增长约35%；硅片环节有所传导，TCL中环 三季度净利润20.1-21.5亿元，同比增长60%，环比约30%。四季度预计光伏行业供需两旺，硅料一时半会儿降不下来，四季度产业利润大概率还是集中在上游，但是随着硅料产能的释放以及地面电站建设的加速，盈利预期会逐渐往下游环节走。
三季报预增板块还是可以关注的，剑桥科技 虽然断板了，但是也不一定直接走完，等于说给业绩预增板块也打开了空间，这里需要去关注那些预增的个股，然后选一些股性比较好的参与。明日备忘录军工方向，今天出现了明显的板块异动，该方向本身有一定的趋势性，后续留意资金在这个方向是否有加强的表现。
其它的不细聊了

明天周一，指数继续抗压反弹，上方3100附近仍有压力，虽然北上资金流出，但从全球市场来看，短期大家都是震荡喘气的时候。指数这边前面说过，右侧信号就是放量，目前8000多亿成交稳定下来，就可以积极参与市场主线机会，围绕医药、信创、三季报等等方向核心参与套利机会。目前主升浪分歧仍是机会，或是低位找补涨机会。
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