2022-10-17上证早知道（星期一）
今日导读
粮食安全问题备受重视、优良品种选育推广将加快
中药行业频获政策支持、行业将迎新一轮发展机遇
光伏组件出口量大增七成、机构看好美国市场需求
嘉麟杰前三季
业绩预增、士兰微定增投资
半导体业
上证聚焦
○成长风格走强、多家机构看好自主可控主题
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过去一周，股指呈现探底回升态势。14日，
创业板指大涨3.55%，
医疗器械、光伏等成长板块领涨，沪深两市成交额8609亿元，回升至一个月以来新高。
中信建投陈果认为，当前市场呈现出超跌股领涨以及成长风格和中小盘风格占优的特征，与4月底相似，历史上看存在大级别反弹的可能。当前布局：1）成长方向优选明年盈利预期依旧向好的风/储/光/
军工；2）周期反转持续看好电力/养殖，中期维度关注
医药、自主可控；3）低位优选业绩稳定的消费龙头+城商行。
中泰证券徐驰认为，四季度稳增长政策有望进一步发力，资本市场或迎来更多政策利好，加之美国国会换届等因素，当前市场底部区间或已逐渐明确，小市值题材股或有更大空间。板块选择方面，自主可控、国家安全问题或成为当下讨论重点，看好
信创板块。
天风证券刘晨明认为，10月份三季报陆续披露，市场对当年的基本面已经基本把握，而四季报出炉时间太晚，因此，市场会提前布局预计转年高增长的板块（高景气+困境反转）。核心推荐国产替代的主线，如军工、半导体、信创、医疗器械、机床设备。
上证精选
○举世瞩目的中国共产党第二十次全国代表大会16日上午在人民大会堂开幕。
○证监会修订《上市公司股份
回购规则》和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，从四个方面进一步提升了回购、增持便捷性。
○上交所表示，科创板股票做市交易业务上线已准备就绪。截至10月14日，14家证券公司取得了上市证券做市交易业务资格。
○国家医保局表示，目前地方在国家法定产假外的假期设置差距较大，有必要在国家层面予以统筹研究，切实保障生育女职工合法权益。
○国内
萤石价格14日达到2956元/吨的年内高点，周涨幅4.65%，因六氟磷酸锂、
PVDF、光伏面板等产能扩张拉动需求。
○14日，北向资金净买入74.72亿元。
药明康德、
隆基绿能、
中国中免分别获净买入6.13亿元、4.09亿元、2.74亿元。
产业情报
○粮食安全问题备受重视、优良品种选育推广将加快
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10月16日是世界粮食日，我国粮食安全宣传周的主题是“保障粮食供给 端牢中国饭碗”。光明网刊登评论文章称，解决吃饭问题，根本出路在科技。种子是农业的“芯片”，政府要增加资金、人才投入，遴选发布高产优质多抗主推品种，加快优良品种选育推广。
天风证券认为，今年以来玉米等
农产品价格总体保持高位，农民种植积极性增强，种子供需格局持续改善。我国强调粮食安全重要性，种业变革在即。一方面，品种审定收紧，种子准入门槛有望提高；另一方面，生物育种技术商业化落地大幅推进，利好技术强硬、品种实力较强的种子技术公司。
荃银高科（
300087 ）受益于控股股东
先正达强劲的
转基因技术优势，转基因实力有望进一步增厚；
农发种业（
600313 ）的“转基因抗虫耐除草剂玉米种质资源创制与新品种选育项目”取得阶段性进展，6个转基因品种申报全国种子双交会地展活动。
○中药行业频获政策支持、行业将迎新一轮发展机遇
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15日，党的二十大代表、中国工程院院士张伯礼在接受媒体专访时表示，这十年，中医药服务能力不断提升，中医药特色优势进一步彰显，在加快推进
健康中国建设和服务群众健康方面发挥了重要作用。
不久前发布的《健康中国行动中医药健康促进专项活动实施方案》提出，到2025年，三级和二级妇幼保健院开展中医药专科服务的比例分别要达90%和70%。
浙商证券孙建表示，国家高度重视中医药创新发展与中医治未病干预，行业将迎来新一轮发展机遇，看好具有消费属性的中药企业需求回升。
以岭药业（
002603 ）近三年获批的1.1类中药新药数量居同类企业之首；
寿仙谷（
603896 ）专业从事灵芝、铁皮石斛等名贵中药材的品种选育、栽培、加工和销售，拥有全产业链发展优势。
○光伏组件出口量大增七成、机构看好美国市场需求
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工业和信息化部发布数据，今年7-8月，我国光伏产业运行整体平稳，根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国晶硅电池产量达47.
6GW。1-8月份全国晶硅组件出口累计约108GW，出口量同比增长70.2%。
国盛证券表示，今年6月初，美国表示将对从柬埔寨、马来西亚等国采购的组件给予24个月关税豁免，但相关产业链公司仍然担心后续会有双反关税追溯问题，对美出货并没有完全恢复。美国最新暂停东南亚四国光伏电池和组件征收双反关税的政策，将大幅缓解市场对于关税追溯征收的担心，因此预期东南亚产能向美出货将得到大幅改善。预计明年美国组件需求有望进一步上修至40-50GW。
亿晶光电（
600537 ）主营光伏组件业务；
横店东磁（
002056 ）光伏组件销往欧美等地区。
财报快递
○嘉麟杰等前三季度业绩预增
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嘉麟杰（
002486 ）预增5479.61%-7115.01%，因公司销售收入显著增长；受人民币兑美元汇率波动影响，汇兑收益增加。
融捷股份（
002192 ）预增4330.99%-4700.24%，因
锂电池行业上游材料产品价格持续大幅上涨，锂电材料和锂电设备的需求持续增加。
永兴材料（
002756 ）预增660.00%-700.00%，因锂电新能源业务产销量持续提升，业绩增长明显。此外，子公司永兴新能源年产2万吨电池级碳酸锂项目全面达产。
赣锋锂业（
002460 ）预增478.29%-518.73%，因锂盐产品销量和销售均价同比增长。
国轩高科（
002074 ）预增116.68%-138.56%，因第三季度江西宜春锂矿项目进展顺利，公司动力锂电池新增产线进入量产阶段，产能规模持续提升，生产成本不断降低。
招商南油（
601975 ）预增250.93%-270.00%，因自俄乌冲突爆发后，市场有效运力供给显著下降，国际成品油运价大幅上涨。
中国海油（
600938 ）预增104%-108%，因公司持续加大勘探开发力度，增储上产、提质增效取得积极成效，油气产量再创历史同期新高。
文灿股份（
603348 ）预增248.71%-292.29%。，因公司持续加强与
新能源汽车客户的业务合作，部分客户的新车型上市带来公司产品产量提升，产品结构优化带动公司毛利增长。
长虹美菱（
000521 ）预增140.93%-173.05%，因优化产品结构，根据市场及气候快速响应，主营空调国内、国际业务持续向好。
德业股份（
605117 ）预增124.64%-137.12%，因海外户用逆变器市场需求持续旺盛，市场景气度高。
中复神鹰（
688295 ）预增101.26%-121.78%，因下游应用领域对高性能
碳纤维需求旺盛、公司产品结构进一步优化、西宁项目产能释放，规模效应显现。
光启技术（
002625 ）预增134.01%-165.55%，因超材料尖端装备产品收入同比大幅增长，收入结构不断优化。
公告解读
○士兰微等公司拟定增加码主业
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士兰微（
600460 ）拟定增募资总额不超65亿元，投资于年产36万片12英寸芯片生产线项目、SiC功率器件生产线建设项目、汽车半导体封装项目等。
亚光科技（
300123 ）拟向控股股东太阳鸟控股定增募资不超过6.8亿元，用于亚光微电子研究院项目和补充流动资金及偿还
银行贷款。
○金牛化工控股权将溢价转让
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金牛化工（
600722 ）控股股东
冀中能源拟向河北高速转让所持公司全部股份，占上市公司总股本的56.04%，转让价格为6.08元/股。完成后，河北高速将成为公司控股股东。公司最新股价为5.22元。
○
长城汽车等公司拟回购股份
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长城汽车（
601633 ）拟回购股份2000万股至4000万股，回购价格不超过45元/股，拟回购资金上限为18亿元。
分众传媒（
002027 ）拟回购股份4亿至8亿元，回购价格不超过7元/股。
轻纺城（
600790 ）拟回购股份4.1亿至8.06亿元，回购价格2.80元至5.50元/股。
健康元（
600380 ）拟回购股份3亿至6亿元，回购价格不超过16元/股。
雅化集团（
002497 ）董事长提议回购股份2亿至3亿元，回购价格不超过35元/股。
水晶光电（
002273 ）董事长提议回购股份1亿至1.5亿元，回购价格不超过14元/股。
韵达股份（
002120 ）董事长提议回购股份不超过1亿元，回购价格不超过20元/股。
爱康科技（
002610 ）董事长提议回购股份4000万至6000万元，回购价格不超过7元/股。
○东华软件将获实控人方面增持
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东华软件（
002065 ）实控人的一致行动人郭玉梅，计划在未来6个月内增持公司股份不低于5000万元。
○宇晶股份获得设备采购合同
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宇晶股份（
002943 ）与高景
太阳能签订《设备采购合同》，后者拟采购公司切片机，合同金额9360万元，占2021年营收的20.48%。
资金观潮
○三机构买入
凯莱英——————
14日，凯莱英（
002821 ）获三机构合计净买入1.32亿元。中航证券认为，该公司所处的CXO（医药研发及生产外包）行业依靠订单驱动，业绩确定性强。目前公司在手订单充足，研发水平领先，同时后续有望持续获得各类订单项目，支撑业绩持续提升。
机构调研
○祥鑫科技（
002965 ）表示，在
储能和光伏领域，公司已经向H客户、新能安、EnphaseEnergy等国内外知名企业供应光伏逆变器结构件、储能机柜等相关产品。作为动力电池重要的零部件，电池托盘将长时间存在于电动汽车。公司与客户共同开发高强钢冲压电池托盘的项目，从成本和效率来看，该技术更有优势。
○悦安新材（
688786 ）表示，上半年消费类电子整体呈下滑趋势，但公司却稳中有升，主要有两方面因素：一方面是软磁一体成型电感在逐步替代传统组装式电感，处于工艺迭代的过程中；另一方面是公司一直在突破中高端的应用场景，如
折叠屏铰链替代原机加工工艺，能够实现轻、薄、小的零部件。
○纳尔股份（
002825 ）表示，汽车保护膜是公司发展较快的产品线，具有非常大的市场开拓空间。公司通过持续研发不断完善产品设计和生产工艺，使得产品具备较高的性价比，已经在业内形成良好口碑。新能源车小轿车渗透率上升，以及国内每年乘用车的销售中的高价值车比例上升，都对公司汽车保护膜的销售快速提升有非常积极的影响。
交易闹铃
○两只新股17日申购
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天山电子代码
301379 ，发行价31.51元，市盈率37.53倍，申购上限7000股，主营液晶显示屏。
伟测科技代码787372，发行价61.49元，市盈率42.03倍，申购上限5500股，主营集成电路测试服务
湖南人
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