9.19市场热点及研报精选

一、大盘情绪：



＞两市指数单边下跌，总成交额7994亿元；
＞北向资净卖出45.12亿；
＞涨停27家，跌停51家；赚钱效应22%；

二、市场热点：


1、自主可控：
北交所+国产软件：联迪信息 ；
信创+操作系统：东方中科 ；
国产软件：中国软件 ；
数据库：海量数据 ；
网安：吉大正元 ；

2、汽车：
项目定点+汽配：光洋股份 ；
汽配+无人驾驶：浙江世宝 ；
北交所+汽配：邦德股份 ；
次新+汽配：晋拓股份 ；

三、研报精选：
1、政策重点发力多个领域
＞事件：近期监管部门组织地方申报中长期贷款项目，项目投向16大领域及128个细分领域，同时也设置了禁止投向领域。
＞16大领域具体包括：碳达峰碳中和相关领域，传统产业改造升级，重要行业领域关键信息基础设施国产化替代，电子信息制造业，生物产业全链条技术产品创新和制造生产，航空航天业，高端科研仪器研发和制造，氢能产业研发和制造，创新平台扩大技术装备更新改造，传统产业数字化转型，企业、农民和以农机合作社等农机购置，粮食仓储物流设施升级改造和节粮减损，物流设施提质增效和智能化改造，冷链设施智能化绿色化改造，提升战略性矿产资源保障能力，教育领域技术装备更新改造。前述16大投向领域还有细分领域，合计128个。比如提升战略性矿产资源保障能力包括国内铁、铜、镍、锂等战略性矿产资源开发项目建设及钾肥骨干企业钾资源勘探、开采和钾肥生产项目建设两个投向。
＞投向还设置了八个方面的“负面清单”，包括煤制甲醇和煤制乙二醇项目，涉及新增钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶、铸造产能的项目等。

2、2022年8月经济数据点评：地产增速继续下探，消费超预期
＞工增略超预期，行业分化明显。8 月规模以上工业增加值同比 4.2%，非季调环比 0，高于市场预期，但低于季节性平均水平。其中电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 13.6%，相比上月回升 4.1%。
＞政策支持基建和制造业投资超季节性。8月固定资产投资、基建、房地产、制造业投资当月同比分别为 6.6%、15.4%、-13.8%、10.6%，即8月基建和制造业投资超预期、大幅高于季节性，地产投资增速继续下探，对经济拖累明显。
＞就业修复、结构改善，消费显著超预期。8 月城镇调查失业率下行 0.1 个百分点至 5.3%， 8月社会消费品零售总额当月同比5.4%，比上月回升2.7百分点，超市场预期。

3、央行重磅发文点评：
＞事件：16日晚间，央行货币政策司重磅发文，涉及货币政策、贷款利率、汇率稳定等方面内容，重点如下：不断创新和完善货币政策调控，促进经济运行在合理区间；稳字当头、以我为主，着力稳定宏观经济大盘；综合运用多种货币政策工具，保持银行体系流动性合理充裕；推进贷款市场报价利率（LPR）改革，持续推动实体经济融资成本稳中有降；强化重点领域、薄弱环节和受疫情影响行业的支持；引导金融机构持续做好对小微企业、绿色发展、科技创新、制造业等领域的信贷支持。
＞重点是稳字当头、以我为主。市场流动性方向不需要担心了。目前的问题是汇率方面。央行一次性下调外汇存款准备金2%，也没能挡住汇率破7。美联储仍在强势加息，欧美对国内制造业的贸易限制可能影响后续的出口数据。只有汇率贬值预期趋缓和美元指数 见顶，A股才有重新周强的可能。

4、关注自主可控科创方向ETF快速获批
＞事件：9月18日，证监会批复6只主题ETF，包括2只科创版新材料ETF，2只科创版芯片ETF，2只为中证机床ETF。值得注意的是6只产品均在9月16日被证监会接收材料，2日内即获批。
＞分析师认为这些ETF的科创产品定位和极快审批速度的背后，反映了市场资金当前的投资偏好、对未来的预期和监管层的政策导向。6只ETF发行后，将引导投资者进一步关注科创版及战略性新兴产业领域投资，尤其是具有中期发展前景的重点行业，包括芯片、新材料、机床等。另外，战略性新兴产业的发展目前处于关键发力时刻，资本市场的助力也非常重要。监管层在特别短的时间内给予批复，体现了对资本市场支持战略新兴产业的高度重视。
＞在当前全球形势、国内产业发展、资金投资策略和政策鼓励支持的共同影响下，预计自主可控将成为A股较长一段时间内的投资主线。

5、周末题材精选：
＞汽车-工信部公开征求国家车联网产业标准体系建设指南意见/工信部加快推广甲醇汽车，推动甲醇经济发展（车联网-路畅科技 、金溢科技 等，甲醇-兴化股份 、金牛化工 等）；
＞国产替代（信创-中国软件、东方中科等，芯片等）；
＞卫星-2025年中国有望开启太空旅行，票价200—300万元/神舟十四号乘组今日实施第二次出舱活动/由北方雷科推出的全球首款“北斗量子手机”在广西南宁发布（雷科防务 、三维通信 、合众思壮 等）；
＞消费电子-PICO海外发布会9月22日举办（兆威机电 、国光电器 、歌尔古份等）；
＞地产-统计局8月经济数据发布/河南推动停工烂尾项目复工建设，第一批专项借款50亿元已下达郑州/海南稳定房地产开发投资（新华联 、中交地产 、沙河股份 等）；