消费or基建？

其实我们很久以来的想法都错了，2022年的很多数据都是矛盾的，手机出货量降低，PMI在50上下波动，而新能源汽车售卖量却一片大好。2022年已经过了9个月了，我们回顾过去的几个月，从春节过去到现在，唯一炒作起来的其实就两波:浙江建投 那一波，中通客车 那一波。其余的消费不断有资金去尝试，也不断的在里面亏钱。汽车炒作的核心逻辑是新能源汽车的主导地位，虽然和中通没关系，但是在这种大的宏观走向的基础下，资金对这条主线的分歧并不算大。
基建初期是没有什么分歧的，从基建到专注装饰等分支路线，几乎所有能炒的股都吵了一遍。基建没有新东西好炒作了。浙江建投几次都想带基建站起来，但是中通的二波没有走，加上监管，确实不好走。
像光伏，延续性就太差，没有一波像样的、有地位的龙头脱颖而出。中通周期虽然出了一个，但是那个周期出的妖很多。
快到年底了，一个完整周期的炒作方向，我个人判断会有三个走势：
1.天然气石油等能源行业。
2.粮食化肥以及对应的部分化工行业。
3.基建地产装修等建造行业。
基建在今年初期的炒作逻辑都不太大