22年8月29日更新

一：建议关注标的

天润乳业 、传智教育 、鸿合科技 、金太阳 、舍得酒业 、盛泰集团

二：低位首板复盘
北向：沪股通463亿，净流入36.6亿；深股通成交580亿，净流入36亿
炸板：52%
净流入行业：酿酒行业、化学原料、小金属
净流出行业：半导体、光伏设备、航运港口
净流入个股：立讯精密 、中矿资源 、大北农 、比亚迪 、鸿达兴业
净流出个股：宁德时代 、盈方微 、通威股份 、TCL中环 、亿纬锂能

低位首板
天润乳业：单季度业绩创新高，乳业，半年报
三变科技 ：储能变压器，半年报
凯恩股份 ：参股储能、锂电池
深南电A ：储能电站
成都燃气 ：氢能+燃气能源
深圳华强 ：电子元器件分销
良品铺子 ：半年度业绩，零食，消费类
传智教育：职业教育
亿利达 ：热泵风机
新华文轩 ：传媒行业，半年报
动力新科 ：氢能源重卡
咸亨国际 ：电力MRO，便携式储能电源
德固特 ：氢能源装备
鸿达兴业：水电解制氢
达志科技 ：锂电池
北汽蓝谷 ：小米造车
国机重装 ：储能+加氢站
国创高新 ：天然气
航锦科技 ：氢能

总结：今天是氢能板块出现了涨停潮，因为消息刺激。能源类方向还是目前最强的方向。新的小方向一个是传媒、另一个是消费。

三：一句话逻辑
华西纺服 盛泰集团
Q2扣非净利润超预期，维持22-24年净利润4.15/5/5.82亿元，维持83亿目标市值。

东北煤炭王政 看好煤炭估值能到10XPE
1，煤炭从22年8月将迎来2年左右的上升期；
2，看好下半年的地产和宏观经济；
3，政策对煤炭价格影响有限。

兴证电子 鸿合科技
中报业绩超业绩预告上限，

华创传媒 完美世界
完美&腾讯合作《幻塔》持续超预期，腾讯侧近期或将首年目标上浮到4亿美元，短期市场对其预期不充分，明年建议关注端游《诛仙世界》与字节合作项目《海贼王》。

建投电子 金太阳
今年业绩8000万，明年苹果 大概率改钛合金中框方案，纸基类研磨材料价值量提高至2--3倍，公司20年成为iphone12直接客户，目前市场份额达到50%。公司在半导体抛光液及纳米研磨料行业打破国外垄断。明年业绩大幅放量。

兴业食饮
看好白酒，汾酒三季度重回30%附近营收增速乐观，舍得Q3收入提速且利润弹性大（预期60%上下）

太平洋 机械
给予制造业23年3--4月进入资本开支上行周期（行业一般2--3年上行周期、1--2年下行周期）

中国电建
半年报业绩超预期，上半年订单增加50%，意味着下半年业绩将继续加速。

兴业计算机 关注信创&安全行业三、四季度边际改善

国联证券 隆达股份
高温合金未来会供不应求，公司在高端领域有核心供应力。给予23年50XPE，目标价62元。

兴业证券 华统股份
区域屠宰龙头，计划22/23年完成500/800万头屠宰量。22/23年出栏量130万头/260-300万头。22-34净利润3.44/14.24/16.97亿，对应估值为42/10/8.5XPE。

华西证券 迈威生物
公司五大核心技术平台，已有15项在研品种处于不同开发阶段，治疗涵盖自身免疫、肿瘤、代谢、眼科、感染等疾病领域。采用自由现金流折线估值方式，公司估值为127.2亿元。

长江证券 神农集团
公司养殖完全成本16元/千克行业领先，23年预计业绩12亿，折合目前市值仅12XPE。

中金机械 东威科技
复合铜箔进入量产阶段，产业化开始扩散。装有复合铜箔电池的新能源整车有望于明你那发布。给予23年55XPE，对应目标价165元。