8.28复盘与明日计划--轮动不止

大盘回顾：

{大盘在周五都发生了什么？}

沪指收跌0.31%，创业板指 收跌-1.01%；上证较昨日缩量。
首先周五不含ST和未开板新股，总共涨停37家，跌停23家，连板9家，首板38家，破板率50%，情绪在周四的修复后继续了冰点的反复，与周四的复盘猜想非常凑巧的符合。
市场亏钱效应前五个股:N金禄 、雪迪龙 、科华数据 、中晟高科 、达意隆 。
热门题材：风光储、氢能、天然气和石油。

然后梳理一下今天的盘面吧：

三大指数冲高回落，沪指收跌0.31%，创业板指跌1%，北向资金流入51亿。市场继续从高估值板块切换到低估值板块，开盘后食品饮料板块的走强，支撑了指数上午走高，其中食品板块收获3家涨停，白酒迎驾贡酒 、山西汾酒 等一度涨超5%，午后回落。而粮食问题再度刺激农板块整体上涨，今天最强的无疑是氢能源，到收盘共有10家涨停，它会成为周五的板块最热主要是上海发布加快推动光伏制氧的消息，不过从行情轮动的角度来看，氢能源也属于新能源之一，选择光伏等调整期上涨更像是轮动补涨，持续性还有待观察。而周四走强的航运、煤炭、天然气等周期周五迎来了强势分化，航运板块跌幅3.3%，油气板块跌3%，因此周期股仍大概率是过渡性的板块。短线方面，目前缺少持续性强的题材，个股连板成功率下降，炸板数量一直居高不下，是典型的退潮混沌期，容错率较低，需要降低仓位，耐心等待赚钱效应回暖。

接着具体分析一下今天相对比较强势板块：

一、氢能源

氢能源板块周五盘中明显走的最强，板块走强主要原因是消息上的刺激叠加市场情绪的分歧，盘中有消息称上海将逐步探索建设全国氢交易所，上海市发改委等多部门印发《关于支持中国(上海)自由贸易试验区临港新片区氢能产业高质量发展的若干政策》，在消息发酵后，板块在盘中算是出现了直线拉升;然后，就是市场情绪上的分歧和低迷，早盘在储能板块冲高回落后，市场低迷，氢能源板块位置较低、情绪高低切换。氢能源目前还处于初级发展阶段，对相关企业影响有限，因此盘面的反应也只是纯消息带动下的情绪反应。

从周五的盘面来看，板块在盘中消息发酵后，个股在消息的刺激下，直线拉升，叠加储能概念的雄韬股份 率先涨停，动力新科 直线拉升封板，德固特 、鸿达兴业 、全柴动力 先后封板，三维化学 在板块的加持下回封，其他个股致远新能 、亿华通 、厚普股份 等跟随拉升，下午开盘石化机械 封板后开板回落，全柴动力随后也破板，惠博普 首板助攻，其他个股如雪人股份 、中泰股份 、京城股份 等均跟随板块冲高回落。

综合来看，板块应该是在消息的刺激叠加市场情绪的分歧，资金高低切换而走强，目前的市场，消息板块的持续性比较差，因此氢能源后续能否持续仍需观察，在情绪低迷的市场环境下，板块发酵第一天以首板为主，避免次日接力或追高，板块强度主要观察首板个股的连板强度以及冲高回落个股的修复。

二、储能

储能板块周五在早盘短暂修复后，冲高回落，板块跟随本轮市场指数下跌调整，并导致市场情绪的低迷，板块本身的逻辑并未改变，前期如逆变器等储能个股的趋势大涨。都是以国外储能市场需求大增为主，但随着下半年国内大型储能项目的招标建设，国内的市场需求也会增加，行业仍存在着比较大的发展预期和机会，因此储能板块能否修复，也关乎到近期的市场情绪能否企稳好转，目前市场比较低迷，缺乏新的大题材机会，因此后续板块仍会反复，但分歧也会比较明显，尤其是高位个股的分歧，谨慎风险。

从周五的盘面来看，在周四晚工信部等七部门鼓励推进新型储能技术应用，开发安全经济的新型储能电池，提升太阳能 光伏和新型储能电池供给能力等消息刺激下，周五早盘开盘储能板块便强势修复，凯恩股份 、深南电A 、山东章鼓 等高开后直线拉升首板封板，三变科技 叠加业绩利好高开后首板，动力源 二连板，人气个股智光电气 高开后强势反包，整个板块非常强势，创业板龙头个股科信技术 高开后大幅拉升，科陆电子 、派能科技 均高开，锐新科技 、海能实业 等创业板个股均走强，但随后板块冲高回落，智光电气反复烂板，尾盘回封，山东章鼓下午破板回落，整个板块强势个股均在冲高后大幅回落。
综合来看，目前储能板块仍是市场的情绪核心，后续市场修复，储能板块仍可能是率先修复的板块之一，重点观察前期强势趋势个股的修复力度，以及人气核心个股的强度能否持续，个股上可关注智光电气，三变科技以及深南电A等个股的强度，高位个股仍需要分歧情况下调整，注意风险。

明日重点关注个股：

一进二：

深南电A——发电/核电+储能电站+参股比亚迪 半导体，在周五这个应该是走的储能板块的强势效应，上面也说到目前储能板块仍是市场的情绪核心，后续市场修复，储能板块仍可能是率先修复的板块之一，可以重点关注低位个股的走势，明天参与的标准是储能板块不会开板就高潮，而是需要个股处于一个健康的涨幅，普遍平开，小低开，小高开就是标准。另外大盘不能跌破半年线，就算跌破也必须快速收回个股才有参与价值，否则宁愿错过也不能轻易出手！

$创元科技(sz000551)$ ——制氢加氢+空气源热泵+半年报增长+机器人 +半导体洁净技术，依然是风光储里个股。但是随着周五氢能源板块的强势之下创业科技叠加了氢能源概念，地位就显得比较高了，属于制氢的上游企业。创元科技 现在的走势属于回调后的一个反弹，周一如果涨停需要突破前期11.59的压力位，会有一个比较大的套牢盘，而且周五的换手率是很低的，在周一需要面对一个放量和大换手的考验，我们可以重点关注氢能源周一的走势，并且在大盘指数趋于基本健康的时候可以重点盯住异动的机会，连板概率是不小的！明天重点关注！

$三变科技(sz002112)$ ——储能变压器+光伏变压器+智能电网，依然是风光储里个股，和创元科技一样的，现在的走势属于回调后的一个反弹，周一如果涨停需要突破前期11.05的压力位，同样会有一个比较大的套牢盘，周五是一个秒板的走势，但是封成比是非常优秀的，明天如果考虑参与，一样不能忽略大盘的强弱程度以及储能板块的持续性，因为目前仍然是一个极端的板块快速轮动的行情，再加上风光储板块目前是一个高潮回落后的修复阶段，持续性存在很大的待关注状态。所以我们保持对大盘情绪已经板块轮动性的盘中动态伺机行动，这个标的也是明天重点关注并会考虑参与的！

其他关注个股：

来伊份 ——在近期的复盘计划中反复提及过，周五冲高到8%后回落，虽然在盘前就以前知道连板概率极低，冲高选择先离场，但是知行不合一，贪心了点只在5%附近陆续离场了。但是很明显看到临近年底消费、食品板块都是在慢慢复苏，周五也出现了良品铺子 ，天润乳业 的首板，以及黑芝麻 的强势连板。明天依旧还有非常确定的参与价值，注意支撑位是15.61，只要不跌破或跌破后快速收回，都是很好的上车机会！

纳尔股份 ——氢燃料电池+煤化工，这个在周四的复盘计划中重点提到过，今天符合预期的成功摸板，虽然最终也没有回封，但是很明显可以看到主力做多的意愿，而且刚好是周五最强势的氢能源板块相关，后市继续关注的价值非常高。周五的量能依旧是非常饱满，但是因为开盘开在比较深水的位置，所以冲涨停冲的比较吃力，涨停后开板也就是大概率的问题了。明天的支撑位是16.5，在氢能源板块有持续性，大盘不会跌破半年线的情况下，可继续逢低介入！

农业及农药板块：大北农 、丰乐种业 、蓝丰生化 ，目前板块龙头$黑芝麻(sz000716)$ 。今天重点说说农业板块：全球高温，不仅给新能源板块提供了非常多的翻倍牛股，也让全世界的粮食危机愈发严峻。这才是真正的民生问题。提前给大家梳理一遍农业的逻辑，希望大家能在这一场即将席卷全球的粮食危机，不仅看到危险，更能抓住其中的历史机遇----

一、全球的主要国家及地区面临严重的粮食紧缺
仍然是关于欧洲的话题：有着“欧洲粮仓”之称的—乌克兰，是世界第三大粮食出口国。粮食进口方面，根据联合国粮食及农业组织公布的数据，乌克兰的小麦、玉米、葵花籽油出口分别占全球市场的12%、15%和50%，为全球4亿人提供食物供应，36个国家超过50%的粮食从乌克兰进口，在俄乌冲突之前每年向全球市场供应4500多万吨谷物，俄乌冲突不仅导致乌克兰粮食减产，同时粮食运输也出现严重问题。而目前更严峻的是欧洲各国自己的情况，欧洲遭遇500年来最强干旱，欧洲自身2022年的玉米产量将比前五年的平均产量低16%，大豆和葵花籽油产量将分别下降15%和12%，再加上美联储的加息，美元走强，欧元区通货膨胀严重，农业用电价格上涨，化肥价格上涨，农业生产难以保障，粮食危机再次加剧。

二、农业生产成本快速提高，农民生产积极性下降
俄罗斯化肥无法顺畅进入世界市场，化肥成本上升；电力成本上升。
全球干旱，农业灌溉用水成本上升；天气炎热，生产积极性下降，旱灾导致粮食歉收。

三、展望整个市场农业所处的版图
新能源赛道的弹性明显越来越小，顶部特征越来越明显，后面或许有局部的机会，但是也应该不多了，压力大于动力。而本被寄予厚望的消费电子，持续性依然非常堪忧。目前看，也由欧洲能源危机联想到的欧洲粮食危机、全球粮食危机，是有较大可能承接到新能源板块的流动性的。

重要提醒：

周五的大盘上午走了半天的好行情，下午直接走了个相反的行情，特别弱。上午是个普涨的行情，跟我们在周四复盘里提到的走势差不多，但是没想到会如此弱。结合周四的小修复走势，周五的走法很明显的可以看出来市场的人气依旧是非常低迷，做多的人气远远不足，但是最好的结果是最终还是收在了半年线上，否则的话整个走势会变得更加难看。可以看到半年线已经连续的得到了支撑，半年线大概率在短时间内会是一个最重要的支撑位。但是周五美联储主席鲍威尔全球央行年会上发表讲话，表示美联储将继续采取措施“强力”抗击通胀，但同时警告称强力的加息措施将为美国家庭和企业带来“痛苦”。受鲍威尔讲话影响，周五美股大幅跳水，三大指数跌幅均接近4%，在下周一A股大概率会受此影响有跟随的表现，但是就算跟随美股情绪继续调整应该也会在半年线附近来回震荡，我们仍然需要更加谨慎的选择板块以及个股，不轻易出手，即使出手也要严格控制仓位，切忌不要盲目追高当天的热点。周三上证那根大阴线我们前两天的复盘中也说过，如果能在两天内完成反包的修复大A就可以维持之前的强势状态，但是很显然在周五没有完成，那么大概率需要下周一周的时间来完成震荡间的修复，低会打到半年线，高就有可能在10日线附近，还是在3260到3270的这个位置，会有一定的抵抗和反复。所以下周最好的结果是花一周的时间完成修复站上3280以上的位置去，否则这个调整的时间只会越来越久，后市操作难度会越来越大。总之，不轻易下手吧，保持清醒和冷静的头脑，静观其变！

风险提示：
再好的逻辑，也需要结合大盘涨跌趋势来选择介入退出的时机，以上内容仅基于基本面的静态分析，非动态买卖指导，所述观点仅供参考，操作请风险自担。