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顶级的2022秋季策略会

22-08-27 08:57 40788次浏览
闽都2000
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国泰君安 2022秋季策略会《新能源化工价值重塑仍在途》摘要:
1.新能源化工品:需求高增的高景气赛道
新能源化工品成长确定性突出,受经济周期影响较小。
受益品种:光伏链化工品如纯碱三氯氢硅、工业硅、胶膜等;锂电链化工品如锂电级导电炭黑PVDF、负极胶粘剂、磷化工等;风电链:聚糊安、环氧树脂、高压电缆绝缘料等。
2.周期:把握需求边际好转的方向
受到疫情反复和国内地产数据等快速下降导致很多化工品需求承压,随着稳增长发力和疫情影响减弱,后续需求或逐步复苏,但当前市场对于复苏斜率仍偏向于谨慎,静待需求或超预期。如若需求复苏,供给端最为刚性的品种价格弹性最大。受益品种:地产链的MDI.T DI、电石-PVC萤石制冷剂等;化纤链的己二酸、粘胶短纤等;消费链的甜味剂等。
3.新材料:把握国产替代等方向
看好新材料产业长期的国产化替代趋势,业绩高增长的确定性及强壁垒综合优势带来高阿尔法,建议关注市场份额有望大幅提升的新材料公司。
4.推荐标的
推荐万华化学华鲁恒升合盛硅业双环科技兴发集团晨光新材瑞丰新材中触媒蓝晓科技泛亚微透联瑞新材 等,相关受益公司包括回天新材山东海化 、远兴能原、鹿山新材黑猫股份风光股份鼎际得川恒股份云天化 等。



国泰君安 策略会推荐标的扣除流动性较差的科创板之外,包含三只次新股:鹿山新材、风光股份和鼎际得。

鹿山新材大家都很熟悉了,都教授曾经发过三张主贴强推,接下来都教授把它和小伙伴鼎际得对比一下:
1、共同点
①都是沪市的小盘高价次新股;
②都是游资扎堆(鹿山新材6月份以来被量化基金强撸过亿;鼎际得一上市就被上海游资爆买过亿,而它们流值不过10几亿)
2、不同点
①鹿山新材游资强撸的时候正处于赛道股一路狂飙之际,而鼎际得游资爆买时赛道股退潮中;
②鹿山新材是在上市两个月后才被游资相中,而鼎际得一上市就被游资收入囊中。

鹿山新材从发行价25.79算起,到近期最高105元,涨幅高达307%。那么,同样新能源化工赛道的次新股 $鼎际得(sh603255)$ ,接下来最高能涨到多少呢?大家不妨各抒己见,一起探讨一下。

走过路过不要错过,国泰君安秋季策略会是顶级的,大家记得顶一下✌(̿▀̿ ̿Ĺ̯̿̿▀̿ ̿)✌

随附鼎际得基本面资料如下:
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评论(1358)
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热门 最新
闽都2000

22-08-30 10:15

9
女王今天冲天炮了三维化学,如果明天女王和她的粉丝能够解套,那你就赚大发了。
闽都2000

22-08-29 10:56

9
宁德时代低开低走,宝馨科技炸了,说明赛道股终究还是不行,只是反抽。
闽都2000

22-08-28 17:56

9
闽都2000

22-08-31 14:35

8
你又不是上塘路,追什么高啊。
人家上塘路点火、拉高、封板一条龙。
你能一条龙吗?
闽都2000

22-08-31 11:22

8
有人的买点在跌停,有人的买点在翻红,还有人的买点在涨停板。你不能用自己的买点去鄙视别人的买点。
闽都2000

22-08-31 10:35

8
女性朋友可以理解,既然喜欢捂,那就一直捂着咯,长线还有谁比三超新材更好?
闽都2000

22-08-31 10:25

8
蓝丰生化是时候呼叫上塘路了,他最喜欢做这种卡位大长腿。
闽都2000

22-08-30 13:18

8
[淘股吧]
国家能源局网站8月29日消息,国家能源局综合司发布关于加快推进地热能开发利用项目信息化管理工作的通知。根据国家发展改革委等8个部门此前发布的《关于促进地热能开发利用的若干意见》,到2025年,地热能供暖(制冷)面积将比2020年增加50%;在资源条件好的地区,建设一批地热能发电示范项目,全国地热能发电装机容量比2020年翻一番。

此前不久,美国能源部宣布,计划投资1.65亿美元推动地热能发电项目,利用石油和天然气行业的专业知识解决地热能领域的开发障碍,使美国摆脱化石燃料的束缚。地热能是一种可再生能源,并且不会导致大气污染,具有储量大、分布广、绿色低碳、稳定可靠等特点。根据美国地热能协会官方数据,地热能占可再生能源的比例为6.2%,是一种重要的新能源。

印度尼西亚地热资源储藏量居世界第一,约为29,000MW,占全球地热资源总量的40%,相当于13亿桶原油,目前仅利用了其地热能总量的6%左右,大部分资源目前尚未得到开发,存在潜力巨大的市场开发前景。地热发电市场分布集中,美国装机量全球第一,我国发展较缓。根据前瞻产业研究院数据,2019年底,全球地热发电累计装机容量top5的国家分布为美国、印度尼西亚、菲律宾、土耳其、新西兰,累计装机量分别为2555MW、2131MW、1928MW、1515MW、965MW,合计占全球总量的65.78%,市场分布比较集中。截止2020年底,全球地热发电装机量为15608MW,其中美国、印度尼西亚、菲律宾地热装机容量分别为3700MW、2289MW和1918MW,分别位列全球第1、2、3位,分别占全球的23.7%、14.7%和12.3%,地热发电装机排名前十的国家占到全球地热发电装机总量的90%以上。


开山股份地热发电技术已经完成验证,地热业务进入“爆发期”。公司自2011年以来一直致力于螺杆技术在可再生能源发电领域的应用开发。公司多年来在钢铁、炼化等领域开展余热回收项目和地热发电项目的应用。从2011年至2020年,公司先后参与了美国阿拉斯加Chena温泉度假村项目、美国新墨西哥州地热发电项目一期及二期、海南炼化芳烃冷却余热发电项目一期及二期等项目,在复杂工况场合的应用下,公司的技术不断优化,使得公司的螺杆膨胀机组发电技术日趋成熟。开山股份同时掌握利用余压的直接膨胀发电机组和利用余热的有机朗肯循环(ORC)膨胀发电机组,直接膨胀和ORC串级发电机组等多种开山专利的高效循环。公司的螺杆膨胀技术能够分层高效利用低品位余热余压,效率和可靠性世界领先。该技术可大规模应用于地热发电、余热发电、生物质能发电、余压发电等新型电源和可再生能源。


在美国市场,开山股份已经拥有美国Wabuska等地热项目,并且配备有完备的技术团队和项目负责人,未来美国市场将成为公司地热业务核心增长区域之一。在印尼市场,目前公司拥有印尼SMGP等多个地热发电项目,其中印尼GMGP一期和二期已经稳定上网,公司目前地热资源丰富,同时公司仍在不断获取优质地热资源,可支撑公司地热业务快速发展。未来地热发电业务将成为公司的核心增长点。干热岩地热资源占地热资源比例较大,以我国地热资源为例,我国浅层地热可开采资源量折合7亿tce,中深层地热资源可开采资源量达19亿tce(是煤炭产量的一半),干热岩资源储量达856万亿tce,干热岩资源储量占总地热能资源比例为97%,是最主要的地热能资源。目前全球干热岩地热发电技术不成熟,成本普遍较高,一旦公司干热岩发电技术成熟,将能成为全球地热发电领导者,有望实现数十倍的规模增长。


钻机一响,黄金万两。当地时间8月29日上午9点,开山美国地热公司OME自己拥有的钻机在Fish Lake地热项目开钻。标志着开山在北美大规模开发地热资源、建设地热电站拉开了帷幕。


闽都2000

22-08-29 15:34

8
不去,太坑了。近期就出了一只华大九天底部翻倍,其它基本都是送面,而且还是大面,怎么玩啊?
闽都2000

22-08-29 09:19

8
皇氏集团不是有养家加持,为什么被摁跌停?
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